火影忍者第3季

雖然佐助用盡了全力，仍然不是鼬的對手，一直到後自來也眼看著佐助快被折磨得不成人形時，終於使出至今尚無人能破解的忍術

自來也和鳴人把佐助託付給阿凱之後，便正式踏上尋找綱手的旅程，雖然自來也並不認為可以馬上找到綱手，不過卻答應鳴人會在旅行的途中指導鳴人修練

自來也很快地就開始指導鳴人修練，一開始要鳴人從弄破水球，等成功之後才會再繼續第二階段，但是看以簡單的修練，卻讓鳴人花了好久時間

鳴人通過了第一階段的修練，但還有第二段階等著他去突破，雖然在修練過程中遇到瓶項無法突破，甚至還因此反省過去的種種荒唐行為

大蛇丸終於找到綱手，也很明日地告知來意，更不避諱將自己親手殺死猿飛的事告訴綱手，雖然如此大蛇丸還是利用誘人的交換條件

自來也帶著鳴人踏上尋找綱手的旅程，終於劃下句點，因為他們已找到綱手，只不過綱手表明自己沒有擔任火影的意願，甚至還直說只有笨蛋才會當火影

由於鳴人對綱手接任第五代火影一事非常不服氣，甚至公然挑釁，綱手也坦率地接受鳴人的單挑，甚至還以第一代火影的貴重首飾當賭注

鳴人為了和綱手的打賭，日以繼夜不斷進行修煉，眼看著打賭的日期就快到了，卻還是沒有將螺旋丸真正練成功

綱手雖然準時赴約，實際上卻是想殺了大蛇丸，雖然她是那麼地想見到她所愛的兩個男人，但她也了悟到凡是有形的東西都會凋零的道理

自來也等人及時趕到，剛好替綱手解圍，兩方的對戰一觸即發。大蛇丸和兜挑明了瞧不起自來也和鳴人。

因為鳴人成功地發動了螺旋丸，此舉讓大蛇丸決定要殺了鳴人，沒想到綱手卻用自己的身體保護鳴人，甚至克服了血液恐懼症

由於鳴人的勇氣與毅力，喚醒了綱手對兩個心愛男人的夢想的記憶，也因此讓綱手為了保護鳴人與木葉忍者村

在綱手的提議下，大家在回木葉忍者村之前，前往一處溫泉鄉泡溫泉，沒想到竟然在那裡遇到來向綱手討債的人

手終於回到木葉忍者村，而村子裡的忍者們也都忙著第五代火影的就任事宜，此外，在綱手的治療下，佐助和卡卡西很快地就恢復了。

木葉丸因為無法接受第三代火影爺爺已逝，必須由綱手接任第五代火影的事實而鬧彆扭，鳴人自告奮勇的表明自己可以解決，沒想到吃了閉門羹

雖然小李是努力型的天才，但是面對身體上的障礙，可能再怎麼努力都不會有結果，後來在阿凱老師的鼓勵之下，終於決定接受綱手的提議進行手術…

鳴人突發奇想，想探索卡卡西面具下的真相，於是邀請小櫻和佐助一起參與，沒想到在追蹤的過程中，遇到三個過去曾和卡卡西有過節的忍者

在綱手的交待之下，鳴人、小櫻和佐助三人，立刻啟程前往茶之國，執行保護茶之國老大山葵次郎長所推派的參賽者－森乃伊馱天的任務

鳴人他們接下次郎長委託的任務後，便開始進行保護參加比賽的伊馱天。雖然鳴人他們數次幫助伊馱天，但是對忍者心存戒心的伊馱天，似乎都不怎麼領情