火影忍者第2季

進入到塔內的鳴人等三人，打開卷軸後出現的人，竟然是他們昔日的老師伊魯卡。

聽完第三代火影的說明之後，大家總算瞭解這次中忍選拔考試的真正含意。

佐助受困於脖子上的傷痕而無法施展全力，只能在對戰中讓鎧佔盡上風。

當卡卡西自以為已經把佐助脖子上的咒印封印的時候，大蛇丸出現了，雖然卡卡西打算與大蛇丸同歸於盡，但最後還是沒辦法如願。

在勘九郎解決了劍美澄之後，緊接著登場的是小櫻跟井野，這對過去曾經是好朋友的女忍者，將會如何面對這場比賽。

小櫻跟井野的戰鬥，纏鬥了十分鐘還分不出勝負，井野為了求勝還使出了心轉身之術。

雖在天天在跟手鞠的對戰中，採取主動的攻勢，但最後還是難逃失敗的命運。

鳴人終於要上場了，對手是犬塚牙，其實大家並不看好鳴人會嬴。

牙為了打敗鳴人使出混身解數，但是就算牙佔上風，鳴人也怎麼樣就是不認輸。

雖然犬塚牙要雛田若遭遇到寧次就馬上棄權，寧次也正式開打前勸雛田棄權。

雖然雛田屈居下風也不可能是寧次的對手，卻因為想改變自己的想法與不想在鳴人面前出醜的信念。

第九回合的比賽終於輪到小李跟我愛羅上場，剛開始堪九郎跟手鞠都不看好小李，而其他人也覺得小李似乎沒辦法打倒我愛羅。

眼看著小李就要輸掉這場比賽，但是在阿凱的同意之下，小李使出了體術中被禁止的奧義，其威力之驚力令在場觀戰的人都為之傻眼。

原本以為被小李打敗的我愛羅，沒想到又再次復活，因為表蓮華而力氣用盡的小李，因此敗在我愛羅的砂縛柩之下。

預選賽結束後，卡卡西馬上去看佐助的現況，剛好遇到想暗殺佐助的兜，卡卡西雖然阻止了兜傷害佐助，卻讓他給逃走了。

卡卡西雖然婉拒鳴人的要求，還是替他物色了一位指導老師－惠比斯，但是鳴人對惠比斯相當不以為然。

自來也是個不折不扣的老色鬼，因此也鬧出不少笑話。雖然如此，鳴人還是從自來也身上學到了不少東西。

當鳴人在進行修練之時，大蛇丸的邪惡計劃也在手下的推動之下，不間斷的進行中，而得知兜就是內奸的疾風竟成了犧牲者…

小櫻帶花想去探望住院佐助卻遇到受重傷的小李，看著他強忍疼痛繼續修練，實在不了解男生為什麼總是愛逞強。