魔導少年（278－328）

魔導士公會蛇鬼之鰭規劃了一場夜襲，釋放大量魔物衝往瑪格麗特鎮，利昂和露西拚命地阻止魔物入侵到城鎮之中，另一方面，為了直搗敵人本陣，天空姊妹的溫蒂和潔莉亞便從空中進擊，她們趁著敵人疏忽大意成功時發動奇襲，但沒想到，有個出乎意料的強敵正等著她們…

納茲一行人在雨降村中順利見到了茱比亞，也得知格雷行蹤不明的消息。格雷失蹤前的模樣，就跟一年前來自未來的羅格告知納茲的可怕訊息非常相似，為了確認格雷的狀況，納茲趕緊帶著露西前往劍咬之虎。他們這時還不知道，心智已被染得漆黑的格雷，臉上正掛著一抹微笑…。

黑魔術教團正計畫著「淨化作戰」。納茲、露西、哈比在追查格雷的消息時，發現了教團的根據地，他們借助芭露歌的力量試著潛入敵陣，卻被迫立刻和教團幹部一戰。納茲毫不畏懼的與陸續來襲的高位黑魔導士戰鬥，就在此時，闇黑纏身的格雷，帶著冷冽的神情，出現在他們的面前…。

黑魔術教團相信瑟雷夫會出現在死亡聚集之地，因此企圖將整個城鎮化為活祭品。艾爾莎也透過臥底的格雷在水面下不停地行動，得知來龍去脈的納茲一行人為了阻止教團的惡行，急忙趕往執行淨化作戰之地－馬爾巴鎮。面對黑魔導士和數千名敵人，胸口寄宿光芒的妖精們，即將揮出正義的鐵鎚！

集結後的妖精尾巴主力成員把黑魔術教團逼急了，沒想到，亞洛克神官為了繼續執行「淨化作戰」，召喚了超越人類智慧的存在－－厄魔十八鬥神之一的『戰之絆』。看到亞洛克毫不珍惜夥伴生命的行為，大為光火的納茲便起身阻止巨大的鬥神繼續肆虐。

孤獨的魔導士做了一個夢，那是距今400年前的過去。失去心愛家人的少年不肯面對現實，便一腳踏入了禁忌的領域，無視周遭人士反對並持續進行禁忌研究的他，最終觸怒了安克瑟拉姆神，使得矛盾的詛咒纏身。

收到露西的信件後，妖精尾巴睽違一年終於在馬格諾利亞重新集結，他們決心要讓公會復活，並開始重新建造毀壞的建築物。另一方面，為了得到許可成為正式公會，公會會長是不可或缺的存在，在沒有馬卡羅夫妖精尾巴，有誰能夠負責整合公會呢?被選為第七代公會會長的人是…

納茲一行人得知了一年前解散妖精尾巴公會的真相，他們為了拯救第六代會長馬卡羅夫，便在艾爾莎的指揮下，以少數精銳前往西之大陸艾拉基塔西亞。在路上，他們為了跟間諜會合，而在卡拉寇爾島上岸，卻在此處感受到一股動盪的氣氛。

納茲一行人受到阿爾巴雷斯精銳，布蘭堤修･μ的洗禮，在她那擁有足以讓一座島消失的強大實力面前，他們只能戰慄害怕。原以為已經沒有辦法拯救馬卡羅夫時，一雙出乎預料的救援之手幫助了他們。另一方面，在阿爾巴雷斯的首都，人民正歡慶著斯普利蓋皇帝的歸來。

成功見到馬卡羅夫的納茲一行人，立刻開始準備離開阿爾巴雷斯帝國。面對為了不讓他們逃走，而緊追不放的斯普利蓋十二中的沙漠王艾吉爾，格雷和露西挺身應戰，卻仍然被沙漠王超乎想像的攻擊逐漸逼到走投無路，納茲一行人究竟能否平安回到伊修迦爾呢?

最終戰爭（諸神黃昏）開戰前，梅比斯在妖精尾巴的面前道出一直以來被視為公會最高機密的光之神話，那是在距今100年前，一對被詛咒的少年和少女在相遇後展開的「唯一魔法」的故事，是一段在創立公會的背後發生的悲慘命運故事。

至今約100年前，梅比斯和瑟雷夫引發的「奇蹟」，最終進化成必須隱瞞世人的強大魔法「妖精心臟」。梅比斯因為自己過去造成的罪孽，導致公會夥伴們被迫捲入戰爭之中，感到懊悔不已…所幸夥伴們都溫柔地接納了她。於此同時，西大陸的阿爾巴雷斯帝國已經做好準備，將要進軍侵略伊修迦爾。

為了準備進行一場賭上公會存亡、必須和史無前例的強大敵人戰鬥的戰爭，妖精尾巴的夥伴們各自度過了一夜，而命運像是在嘲弄他們似的，阿爾巴雷斯帝國軍發動了夜襲！突然其來的攻擊令瑪格諾利亞城鎮壟罩在不安之下，被奪得先機的妖精尾巴究竟該如何突破這場危機！?

妖精尾巴遭到阿爾巴雷斯帝國大軍四面包圍，甚至讓12入侵了馬格諾利亞城鎮之中，審判者瓦爾的軍隊蹂躪著街道，而出現在露西面前的布蘭堤修，也稍稍透露了自己和她之間的因緣。同時，位於西方上空的艾爾莎正與艾吉爾交手，陷入了苦戰之中…

艾爾莎和比絲卡擊退了強敵，但他們開心不了多久，城鎮又立刻遭到新的12的成員－審判者瓦爾的威脅。瓦爾離開了格雷等人正在迎戰中的戰場，來到了卡爾地亞大教堂，因為用魔法障壁保護著馬格諾利亞鎮的弗里德人就在那裡。只要解開弗里德的術式，城鎮就會暴露在西方上空的大艦隊所集中的炮火之中……！?

妖精尾巴成功擋下了阿爾巴雷斯帝國先行部隊的攻擊，但他們面臨的四面楚歌危機仍然不變。為了保護故鄉，菲歐烈中的魔導士公會全都起身一同奮戰，也讓梅比斯開始規畫下一步作戰計畫。這時，納茲和哈比一起往西方上空奔馳而去！

伊格尼爾托付的執念火焰，纏繞在納茲右手，納茲並以此與黑魔導士瑟雷夫對峙。這時，瑟雷夫預測到自己的死亡，便說出了連納茲一直都不知情的出生秘密…。受到真相衝擊後的納茲揮起拳頭，試圖給瑟雷夫最後一擊，那是為了保護家人？還是銘刻在自己體內的使命使然呢……

當菲歐烈各地發生激烈戰鬥時，馬格諾利亞的「妖精尾巴」公會內部也有事件發生。敵國進軍的危機暫時解除後，露西誠心向布蘭堤修發問，試圖得知自己的母親蕾拉的情報。沒想到在不知不覺間，遭到憎恨和憤怒染指的雙手，開始往露西的身邊靠近！

前去面對東方威脅的伊修迦爾四天王，被葛多瑟雷納一個人逼到無路可退，就在一切即將落幕的時候，戰鬥卻突然往出乎預料的方向進展。同時，妖精尾巴的援軍部隊頂著連續戰鬥的疲勞與還沒癒合的傷痕，往各個地方前進著。在前方等待他們的會是…