魔導少年第1季

滿懷希望跟著納茲與哈比一起走的露西，終於來到夢寐以求的魔導士公會妖精尾巴，雖然在這裡見到許多心目中的偶像，但也看到魔導士們打成一片。後來一名少年來求會長，幫他找回出外工作至今沒有回家的父親，會長卻斷然拒絕，只見納茲獨自前往要去搭救同伴。

露西在和納茲與哈比組成團隊後，終於要接下第一個工作，沒想到原來是中了納茲和哈比的圈套，要利用她金髮的條件去應徵女傭，但這份工作內容卻顯得很詭異，竟然只要潛入某個宅邸毀掉某本書，就可以得到很高的報酬，究竟是否有什麼內幕？

納茲等人為了完成任務，到艾巴爾宅邸去偷了一本書，原來這本書是著名魔導士作家生前的遺作，但內容卻是個大爛作，露西是這位作家的超級粉絲，不相信這位作家會寫出如此大爛作來，直覺背後一定有內幕，事實也果不其然……。

妖精尾巴裡最強的女魔導士艾爾莎，竟然跌破眾人眼鏡地要納茲和格雷幫她一起完成任務，原來被正規魔導士公會驅逐出去的闇黑公會鐵之森，正在策劃某項陰謀，被敏銳的艾爾莎嗅出異常，所以決定找納茲等人前去一探究竟。

闇黑公會鐵之森正在策劃的陰謀，原來就是利用Lullaby的笛聲來殺人，納茲等人雖然一路追逐鐵之森的人，卻被反施魔法困在車站裡，這才得知鐵之森的真正目標，並非殺害一般無辜的民眾，而是要除掉將他們逐出聯盟的公會會長們。

納茲等人受困在車站裡，幸好露西即時和芭露歌成為雇傭關係，才得以在芭露歌的協助下成功脫逃，納茲更在哈比的協助下，火速趕去阻止艾利高爾，兩個功力強大的魔導士，展開了一場殊死戰，火與風的較勁，究竟鹿死誰手？

艾爾莎和納茲以及格雷，組成了妖精尾巴史上最強的團隊，目的在阻止闇黑公會的魔導士，利用魔法界史上最殘暴的黑魔導士，瑟雷夫所遺留的武器Lullaby來殺人，三人在消耗掉大量魔力之下，總算打倒了闇黑公會，卻沒想到Lullaby竟化身為怪物，直接找上門來。

納茲等人在克羅巴大峽谷裡迷路了。一行人在飢腸轆轆的狀況下，好不容易碰到一個村莊。原本想向村裡的人討東西吃，卻發現這個村莊一片死寂。前去查看後發現，村裡的人桌上還擺著食物，彷彿前一秒鐘才正在用餐而已，情況似乎很不對勁！？

納茲先前就和艾爾莎約定過，一旦解決了鐵之森後，兩人就要好好的一決高下。但是就在對決的當下之時，評議院的使者卻前來將艾爾莎給逮捕了。為了避免納茲衝動滋事，他被關了起來…。另一方面，艾爾莎則是遇到了身為評議員的舊識齊克雷因…

""S級任務""是指如果瞬間判斷錯誤就會讓人喪命的危險任務。因此在妖精尾巴裡，只有會長認可的魔導士，才有資格上到公會二樓取得S級任務的委託，但沒想到納茲竟然讓哈比偷偷到二樓來偷取S級任務的委託單。這是個災禍會降臨在身上的迦爾納島…

在迦爾納島裡的遺蹟之中，納茲一行人竟意外發現到，格雷的師父烏璐賭上自己的命封印的怪物""戴利歐拉""。甚至還發現有一群神秘人物聚集著月光，似乎在進行著什麼邪惡的企圖。納茲等人守株待兔之下，沒想到等到的人竟然是格雷的師兄利昂！？

格雷的前師兄利昂，想讓當年被他們師父烏璐封印起來的戴利歐拉復活，還將前來阻止的格雷打傷，納茲等人為了拯救村民的性命，同時阻止這場惡行，決定挺身出來對抗，但這次的對手似乎很強……。

露西對戰潔莉，卻一直居於下風，因為潔莉能施展魔法讓星靈們受她操控，露西因此想到召喚一向對她態度很不屑的阿葵亞來，而這一招果然奏效，露西終於打敗了潔莉，只是沒想到反而引來威力更強的安潔莉卡……。

十年前烏璐收利昂和格雷為徒弟，卻為了要幫格雷打倒戴利歐拉，使用了不該用的魔法”絕對冰結”，將自己變成冰塊，把戴利歐拉冰封了起來。格雷在烏璐的要求下，事後騙利昂烏璐已經死了，沒想到引起利昂的仇恨，直到今日。

原來利昂早就知道烏璐施展了絕對冰結的魔法，將自己變成冰塊，封印住戴利歐拉，只是利昂不相信烏璐還能活命，為實現超越烏璐的終身夢想，才想要親手打敗連烏璐都無法解決的戴利歐拉。

戴利歐拉在冰塊融化後復活了，但是牠的身體卻也逐漸崩解失去生命，原來這十年來，牠在烏璐化成的冰塊裡被一點一滴奪去生命。烏璐的冰融解後的水一路流向大海裡，成為大海的烏璐將守護著她全心守護著的徒弟們…。只不過，怪物雖然瓦解了，村民們的狀況卻還是一樣…

艾爾莎藉由擊退黑暗的破邪之槍，結合納茲的火之力，在這強大的破邪之力破壞之下，破除的竟不是月亮而是天空。原來因為月之滴的影響，整座島的天空被包覆了一層廢氣結晶的薄膜，才因此導致村民們的記憶出現障礙…

當納茲一行人回到公會準備接受會長的懲罰之際，納茲在公會的公佈欄上發現到一份要解開文字謎之意的委託…。就在納茲好奇的念了委託單上部分看得懂的文字後，在場的幾個人，人格和魔法竟然都被互相對調過來了！

露西因為看到納茲和哈比又在吵架，於是離開他們到書庫幫米拉整理舊資料，無意間發現年幼時的納茲、格雷和艾爾莎他們的照片，米拉因此開始對露西說起大家小時候在公會裡的情形，當然還有哈比是如何誕生的過程。