魔導少年第2季（176話 - 277話）

納茲等人從龍的幽靈基爾柯尼斯身上，得知滅龍魔導士的誕生原由，對這項事實感到顫慄，隨後又聽到騎士團團長阿爾卡帝歐斯為拯救王國，打算執行月蝕計畫，並要求星靈魔導士露西協助，卻在此時，一行人被趕來的丹頓大臣逮捕……。

大魔鬥演武最終戰的舞台是整個克羅卡斯的街道，以倖存戰方式由全員參加，所有人都卯足了勁奮戰，各公會的得分也不斷在變化，但在戰況如此激烈的情況下，唯獨妖精尾巴站在原地完全不動，究竟他們有什麼打算……？

大魔鬥演武最終日，格雷對上使用記憶造型魔法的魯法斯。由於在大會第一天時，魯法斯就曾狠狠修理過格雷，讓格雷燃燒起熊熊的復仇之心，卻因為魯法斯能記憶對方的魔法並加以改良而陷入苦戰，格雷是否有對策能打開困境……。

格雷終於戰勝了魯法斯，讓妖精尾巴群起沸騰，但另一方面摔落王宮地底「奈落宮」的納茲一行人，正在努力尋找出口，還無意中發現身受重傷的阿爾卡帝歐斯，但不久立刻出現神秘集團攻擊而來，原來是菲歐烈王國最強的處刑人……。

在奈落宮裡與餓狼騎士團激戰的納茲們，被魔力彈開而分散，只能各自挑戰眼前的敵人，其中露西和雪乃對上騎士團成員的魚助，卻被魚助的重力變化魔法玩弄掌中。被奪走鑰匙而無法召喚星靈的兩人，究竟要如何脫困……？

遭受魚助攻擊的露西和雪乃，差點掉落岩漿裡，面臨空前的危機，阿爾卡帝歐斯見狀抱著必死的覺心，走入岩漿裡想救出二人，結果用盡力氣沉入岩漿裡，就在此時，露西的星靈，也是妖精尾巴一員的洛基出現了……。

與餓狼騎士團之間的攻防戰即將進入尾聲，各人所迎戰的對手雖然強大無比，但妖精尾巴最強的地方，就在於如鋼鐵般的堅強意志，尤其是為了等同家人的同伴，就連幼小的溫蒂也能化為天龍挺身應戰，哪怕要與王國或世界為敵……。

在初代的計算下，原本艾爾莎應對上米涅露芭，沒想到意外出現了神樂，但二人才剛開始交手沒多久，米涅露芭就出現了，三名女魔導士陷入一場混戰。另一方面的納茲等人，也好不容易終於找到出口，卻出現了意外人物……。

米涅露芭用卑劣手段抓住米莉安娜來要脅艾爾莎和神樂廝殺，打算之後再輕鬆收拾獲勝的一方，而神樂除了想救米莉安娜外，也想收拾始終袒護傑拉爾的艾爾莎，因此決意對決艾爾莎，並說出驚人的事實，原來她是已死西蒙的妹妹……。

艾爾莎持續與神樂展開激戰，而她的盔甲換裝魔法不斷被破解，但儘管渾身是傷，為了昔日讓她活下來而犧牲的同伴，與相信她會勝利的今日伙伴，她決意奮戰到底。另一方面，納茲們從來自未來的露西口中，聽到駭人的事……。

大魔鬥演武的最後決戰進入高潮，在克羅卡斯街上，劍咬之虎的羅格對上戈吉爾，原本戈吉爾看似輕鬆獲勝，羅格卻突然聽到某個聲因而整個人性情大變，還反過來壓制戈吉爾。至於納茲一行人，仍在努力找路回去和大家會合……。

在大魔鬥演武上被影子附身的羅格壓制了戈吉爾，但戈吉爾立刻反過來吸收影子的屬性，完全超出常規的這場戰鬥將鹿死誰手？另一方面，納茲等人也在王宮裡與王國軍激戰，而且難纏的處刑人又出現了，這次會有什麼結果……。

納茲們在眾士兵包圍下試圖突破重圍，而身在比賽會場裡的同伴們，也紛紛挑戰眼前的勁敵，結果拉格薩斯贏了裘拉，艾爾莎也成功打倒米涅露芭，格雷與茱比亞的合作無間，同樣戰勝利昂與潔莉亞，妖精尾巴似乎已勝券在握……。

整個克羅卡斯因為大魔鬥演武終於確定冠軍公會而歡聲雷動，但納茲們仍在王宮地下被餓狼騎士團擋下腳步。另一方面的翡翠公主，決定遵照未來人的建議啟動計劃，但傑拉爾卻發現除了露西外，還有另一人也是來自未來……。

從影子裡現身的未來人，原來是羅格，他力控露西將阻撓唯一能打倒龍的月蝕計畫開門作業，決心要殺死露西，引起納茲的憤怒，兩人於是展開對決，但納茲從羅格身上嗅出邪惡味道，月蝕之門也在此時逐漸被打開來……。

在月蝕支配的夜空下，月蝕之門被打開來了，但露西卻突然表示必須立刻關上，因為那道門連結著四百年前龍所存在的時代，幸好在趕來的雪乃幫助下，兩人共同打開黃道十二門，成功利用星靈力量關上月蝕之門，但已有七頭龍闖進這個時代裡來了……。

在未來羅格的使計下，人類自己引來四百年前的龍群，被迫展開一場腥風血雨的戰爭，但人類的能力畢竟敵不過龍，似乎只能冀望使用滅龍魔法的滅龍魔導士，只是闖進這個時代的龍共有七頭，所以也需要七名滅龍魔導士……。

當魔導士們持續努力對抗龍群時，瑪瑟格雷亞突然在城裡到處下蛋，迫使魔導士們更疲於奔命地對抗新誕生的大量小龍，儘管前六魔將軍的眼鏡蛇也加入行列，總算湊齊七名滅龍魔導士，但基爾柯尼斯卻又突然使出奇怪魔法……。

七名滅龍魔導士與七頭龍，加上無數的小型龍和眾多魔導士，人與龍展開了一場生死混戰，在這當中露西找到自己未來所寫的日記，對內容深感震驚。另一方面的納茲在與火焰龍對戰過程中，也因伊格尼爾的存在有了不同變化……。