良守的同班同學田端知道良守和時音是鄰居後，向他打聽時音的情報，搞得良守很不高興，而另一位同學神田，好像能看到常人看不見的東西…。

有一名自稱是裏會派來，名叫春日夜未的女性，前來雪村家拜訪並告訴時音，自己是時音父親時雄的熟人，以前受過他非常多的照顧，她的真正目的是什麼呢？

自稱是裏會派來的春日夜未，其實是一名操鬼師，為了讓與自己結下契約的鬼．夜鬼變強，企圖佔領烏森謀取力量。時子察覺事情不太對勁，和前來抓人的裏會執行部隊一起趕往烏森學園…。

良守早上上學的時候，看到一個人類幽靈在學校徘徊，便叫他快點離開，去微笑靈異諮詢所找Mother婆婆協助。放學後，良守又遇到早上的幽靈。幽靈告訴他自己無法成佛…。

烏森學園77大不可思議怪象之一，不按時節開花的染井吉野櫻盛開了，神田、恭子和綾乃決定在晚上12點沒有人的時候再來看櫻花，良守聽到後阻止她們，結果神田還是跑來了…。

良守為了幫助之前認識的甜點師傅幽靈真彥成佛，跑去微笑靈異諮詢所尋求Mother婆婆的協助，兩個人前往真彥生前工作過的蛋糕店，從老闆那裡聽說了他的身世…。

良守為了追上時音，每天都在努力鍛鍊自己的技術，這天晚上，他們在烏森學園遇到一個棘手的敵人冰渡，能從尾巴製作冰砲彈發射，砲彈的威力強大到足以射穿結界…。

新來的烏森學園高中部英語老師，是一位長相英俊的男性，受到許多女學生的青睞，但他卻有一個不為人知的祕密…。

良守帶著自己非常有信心的蛋糕成品去給時音吃，結果被時音嫌棄，害他大受打擊，修史擔心良守會因此失去做蛋糕的熱情，便告訴他一家神祕的蛋糕店…。

良守遇見一隻少根筋的妖怪，自稱是魔界王子的骨太郎，它帶著兩名同伴一起來到烏森，結果三人一下子就被制伏。此時，它們的老大鋼夜出現了…。

解開封印的斑尾和以前的同伴鋼夜展開激烈的戰鬥，斑尾和良守攜手合作，好不容易打敗鋼夜，斑尾卻突然發狂攻擊良守，為了阻止斑尾失控，良守必須想辦法重新封印它…。

斑尾和白尾一到烏森就發出哀號，因為獵物蠍鐮的味道實在臭到讓狗的鼻子受不了，蠍鐮擁有銳利的鐮刀和堅硬的身體，沒辦法一次就用結界消滅。良守被蠍鐮逼入絕境時，良守的哥哥正守出現了…。

正守為了試探良守的力量，故意在烏森設下陷阱，讓植物類的妖怪在校園裡繁殖，眼看校園就要被森林吞噬，良守想出一個破天荒的妙計來對付它…。

正守在烏森發現奇怪的烏鴉式神，命令黑姬展開結界調查，巨大的浪潮黑影籠罩整座城市，讓眾人大吃一驚。良守告訴正守自己打算將烏森封印起來，正守的回答居然是…。

墨村家來了一位奇妙的客人，是掌管自然的土地神烏龍大人。烏龍大人的床鋪壞掉了，幫祂修好床鋪是結界師的習俗，而這次輪到良守出馬…。

良守想從烏龍大人的口中問出關於烏森的事情，卻因為在神的領域待太久，忘了自己是誰。在虛無的黑暗中害怕發抖的良守，聽見了時音的呼喚聲…。

老么利守的同班同學駒太和阿學到利守家寫作業，結果卻在家裡到處亂跑，利守擔心他們會把家裡搞得一團亂，情急之下對他們施展了結界術…。

監視者派白羽三胞胎對烏森發動攻擊，時音用多重結界消滅了其中一隻，剩下兩隻得到烏森的力量後，合體變成巨大的鳥怪物白羽兒…。

良守和時音合作打敗白羽兒，並找到了躲在屋頂的監視者，良守追著他跑出校園，在校外展開激烈的追逐戰…。