第2話【東方森林】夏目在東方森林尋找貓咪老師時，被的場靜司抓住了。這是夏目與的場再度交手…的場先生說的話，對已習慣身旁有人類與妖怪圍繞的夏目來說，是那麼難以接受。夏目好不容易與貓咪老師會合，正要逃出的場宅邸時，卻被抓起來，與封印在瓶中的猿面妖怪關在同一間牢房裡。另一方面，丙與三篠得知夏目失蹤的消息，決定前往東方森林一探究竟…

第3話【小東西】夏目與貓咪老師散步途中，本以為救起了一隻小貓咪，沒想到卻是隻毛球妖怪。夏目為毛球妖怪療傷，並讓他在房裡待了一晚。隔天，將毛球妖怪放生回家後，夏目卻被之前歸還名字的妖怪甘菜攻擊。甘菜掉了寶貝的戒指，一口咬定是夏目偷的，並要脅夏目，如果不歸還，就要把夏目家一帶燒光。夏目跟貓咪老師不得已，只好幫忙找尋戒指。卻發現，戒指很有可能在毛球妖怪身上…

第4話【代答】家裡跑來了一個，會模仿塔子嬸嬸聲音的妖怪。原來他希望夏目幫他叫出友人帳上的妖怪「借紙」。這名想拿夏目當誘餌引出借紙，自稱為「呼子」的妖怪，向夏目表明，借紙是能夠修復古紙的妖怪，他希望借紙能幫他修復一封，因為日曬雨淋而皺成一團的舊信。呼子無論如何都要看到信的內容，是有原因的…

第5話【給過去的你】由梨子住在夏目國中時，曾短暫居住過的城鎮。每當考不及格時就會到神社的由梨子，今天也嘆著氣，來到了神社。國中時，由梨子也是在這座神社，與夏目相遇的…

第6話【玻璃的另一端】夏目被抓進妖怪的瓶子裡了！想要打開瓶子，只能先抓到瓶子的主人了。為了不讓身旁的人擔心，貓咪老師化為夏目的模樣。但當晚，擁有瓶子的妖怪來取回瓶子時…】

第7話【人與妖的夾縫之間】田沼正在尋找被抓走的夏目時，不小心闖入了妖怪的世界。田沼踏進妖怪群聚的宅邸，好不容易把夏目救出瓶子，卻讓人類的身份曝光了！就在妖怪們一湧而上，千鈞一髮之際，出現了一名頭套紙袋的神秘男子，救了夏目與田沼…

第8話【迷惘時光】夏目被突然從空中出現的妖怪抓走了！這個誤認夏目是鈴子的妖怪，希望夏目藉由友人帳的力量，呼喚他被封印的妖怪朋友。另一方面，與夏目失散的貓咪老師，在山中廢屋的古井中，感覺到奇妙的氣息而不小心失足掉進古井。而貓咪老師在古井中遇見的，竟然是除妖人的場一門的七瀨…

第9話【月分祭】月分祭，是豐收之神豐月神，與荒作之神不月神舉行比賽，進而祈求豐收的祭典。要是不月神得勝，整座山將會枯竭。但是在祭典開始之前，豐月神竟然被除妖人封印了。名取接受委託，要找出豐月神的下落，而來到了三隅山。然而，應該已經被封印的豐月神，卻出現在名取面前。而這個豐月神，長得跟夏目一模一樣…

第1 0話【受人祭拜之神】月分祭終於開始了。夏目代替被封印的豐收之神・豐月神，與受託尋找豐月神的名取，一起前往留有豐月神氣息的懸崖邊。但是，就算找到豐月神，只要不月神贏了比賽，山林終究將遭到枯竭的命運。這一次與不月神比賽的內容，是誰先抓到壺中逃出的怪獸，誰就是贏家。為了贏得與不月神之間的比賽，夏目用名取準備好的咒文與瓶子封印了怪獸，眼看勝利就在眼前…

第11話【一張照片】夏目與田沼等人約好要去尋找檸檬汽水的湧泉。正當一群男生嬉鬧時，夏目接到以前曾受過照顧的親戚來電。原來是夏目小時候曾跟父親一起生活過的房子，已經找到買主，要轉手賣掉了。有這麼多心地善良的人在身邊，夏目自覺應該不會再為往事心痛，於是他找出一張年代悠久的相片，相片中的身影，是夏目的父母…

第12話【記憶之門】夏目告訴藤原夫婦，他想回去看看老家最後一眼。於是夏目來到親戚三世子的家裡，要拿老家的鑰匙。以前曾在這個家待過一陣子的夏目，看著附近熟悉又陌生的景色，想起許多回憶，也想起這個家裡，以前住著一個妖怪…

第13話【遙遠的歸途】夏目被住在三世子家的妖怪食蟲侵入了內心，使他的意識迷失在過去的回憶中。而他看見的是，住在三世子家時，悲傷痛苦的回憶。在那裡，自覺沒有棲身之所的夏目，只能忍住看父母照片的衝動，並欺騙自己，自己一點也不寂寞。其實，他呼喊過無數次，無數次…但當他領悟，無論再怎麼呼喊，也永遠得不到時，他決定再也不去呼喊，決定忘記一切…