第2話【融化於暖春】在積雪的某一天，夏目與貓咪老師來到了芝原野。據說這裡曾經有兩座森林守護神的石像，但如今只剩下一座了。就在這個時候，石像忽然出現一道黑影，想要佔據夏目的身體，卻不小心跑進夏目所做的雪兔裡。這名妖怪叫做【玄】，他希望夏目協助他除掉從封魔之樹解放出來的惡靈。這名惡靈的真面目是…？

第3話【妖怪退治溫泉行】名取周一與夏目一樣看得見妖怪。他表面上是當紅演員，背地裡則是進行除妖的工作。這樣的他邀請夏目一起去溫泉旅館，因此在貓咪老師的陪同之下，他們展開兩天一夜的溫泉之旅。雖然夏目充分享受著旅行的樂趣，不過周圍開始發生令人在意的事情。壁櫥裡的聲音，吊在天花板上的和服人影——名取這次是特地帶夏目出來旅行，所以夏目決定不要影響他的興致。然而……

第4話【雛鳥孵化】有一顆蛋被遺留在藤原家的院子。沒有母鳥照顧的這顆蛋，夏目與貓咪老師決定幫忙孵化。蛋一天一天成長，但是有一個妖怪奉主人之命，要奪走這顆蛋的生命。在夏目決定要保護這顆蛋的時候，終於從蛋裡孵化的，居然是有著人類外型，名為「辰未」這種妖怪的雛鳥。

第5話【約定之樹】一名個性怯懦的妖怪在遠處眺望著夏目，並且只要視線與夏目相對就會逃走。詢問原因之後，才知道他想拿回自己的名字。雖然友人帳有所反應，然而裡頭並沒有這名妖怪的名字。名為「霧葉」的這名妖怪表示，鈴子把他的名字綁在森林的樹枝上，並且威脅他要經過五十年之後才能拿回名字。聽過這段往事之後，夏目與霧葉來到了森林。夏目認為只要找到霧葉的名字，就可以知道鈴子當年這麼做的用意了。

第6話【少女的陣法】夏目來到空地要接散步中的貓咪老師回家，並且看見一名專心在地上畫圖的少女。這名少女叫出夏目的名字之後就慌張離開，只留下一個陌生的魔法陣。隔天早上，一名留著泥鰍鬍子的妖怪前來拜訪夏目，希望他阻止那個畫魔法陣的少女。與夏目就讀同一間學校，自稱是「多軌」的這名少女，知道夏目看得見妖怪之後，就表示希望夏目可以助她一臂之力。

第7話【不可呼喚】名為「多軌透」的少女所畫的魔法陣，可以讓普通人看見走進魔法陣的妖怪。某天，她偶然看見的妖怪對她施加詛咒，使得她無法過著一般人的生活。為了解除這個詛咒，夏目、多軌與貓咪老師開始尋找妖怪，然而夏目卻忽然被這名妖怪抓走。雖然好不容易逃了出來，夏目卻暫時看不見妖怪了，使得尋找妖怪的任務變得困難至極。就在眾人感到不安的這個時候，夏目的耳邊響起一個詭異的聲音……

第8話【不死的心願】夏目與同學們來到某間民宿進行習題集訓。與朋友們度過快樂時光的夏目，遇見一名想要搶奪友人帳的人魚妖怪。依照民宿老闆娘千津女士的說法，那是她小時候曾經遇見的人魚。據說喝了就會長生不死的人魚之血──千津曾經讓重要的人喝下這樣的血，如今則是感到後悔莫及，並且一直在尋找那個人。聽完這段往事的夏目，則是再度去找那名曾經要搶友人帳的人魚……

第9話【櫻樹樹林裡的他】自從得到一幅畫之後，夏目的房間每天早上都會灑滿花瓣。這是妖怪的所作所為嗎？出現在夏目與貓咪老師面前的，是戴著詭異面具的妖怪「巳彌」。由著名妖怪畫家所畫的這幅畫，裡頭有一個小小的人影，巳彌表示那個人是很久以前的朋友。雖然夏目想要把畫還給巳彌，然而這幅畫不知為何，沒辦法從牆上取下來了……

第10話【暫居的家】藤原家門口出現奇怪的腳印與塗鴉，這應該是妖怪留下的。就在出現不祥預感的這個時候，家裡開始發生奇怪的事情。擔心藤原夫妻出事的夏目，從滋的口中得知這個家曾經發生過類似的事情，後來是因為遇見了某人才平息的。夏目向滋詢問那個人的來歷，滋也因此開始述說童年時代發生的往事──

第11話【咒術師的聚會】一名身負重傷的妖怪，像是要求救一樣出現在夏目的面前。大概是感覺到夏目強大的妖力而來的吧。如此推斷的名取，邀請夏目參加咒術師的聚會。 如果是擁有相同能力，曾經體驗過相同痛苦的人們，或許可以從他們身上找到自己能做的事情。如此心想的夏目，與貓咪老師一起參加聚會──

第12話【廢屋的少年】夏目來到一間每天晚上都會發出奇怪聲音的宅邸。朝著傳來掙扎聲的方向走去，夏目在一個像是棺材的箱子裡，發現一名背著書包的少年，這名少年則是在箱子打開之後就哭著跑走了。夏目拿著遺留下來的名牌尋找這名少年【介】，並且聽到有妖怪在找這名少年的傳聞。如果介看得見妖怪並且被妖怪盯上，夏目就想要保護這名少年。然而……

第13話【人與妖】正在找介的不只是妖怪，名取也在尋找介的下落。名取表示介其實是妖怪，而且他是要來除掉介的。夏目無法接受這個突如其來的事實，名取則是告訴夏目【該決定你所重視的是人類還是妖怪了】。介真的是妖怪嗎…？夏目在尋找介的途中落入名取的陷阱，拯救夏目的則是介超乎常理的臂力。不只是要除掉自己，居然還傷害了夏目。對名取燃起怒火的介，終於展露出身為妖怪的力量。對於夏目而言，究竟是人類重要還是妖怪