里．耶斯提傑王國軍隊在先前與帝國的戰爭中損失慘重，魔導國也被耶．蘭提爾奪走，導致國力衰弱。第二王子賽納克借用妹妹拉娜公主的智慧，為了重振國家到處奔波。就在此時，他們收到魔導國的使節團前來拜訪的通知，身為使節團團長的魔導國宰相雅兒貝德，以女神般的美貌讓貴族們紛紛懾服，可是卻有一名自稱是菲利浦的落魄貴族跑來向她搭訕…。

巴哈斯帝國的皇帝吉克尼夫陷入危機，在先前的戰爭裡得到安茲協助的帝國，可說是毫髮無傷就戰勝王國，但是實際上，在見過安茲的可怕力量之後，帝國騎士們就喪失了戰意。此後帝國不得不順從魔導國，而且相當於帝國王牌人物的夫路達也對魔導國言聽計從，即使如此，吉克尼夫還是認為安茲會成為人類的威脅，企圖在暗中籌組反魔導國同盟。

正在制定魔導國方針的安茲，想盡可能和各國建立良好的友誼關係。正在進行征服世界計劃的迪米烏哥斯和雅兒貝德等人對這個想法不為所動。因此安茲決定先自行採取行動，帶著耶．蘭提爾的冒險者公會會長艾恩扎克前往帝國。在那裡安茲接受艾恩扎克的建言，與競技場最強的劍士．武王對戰。比賽當天，吉克尼夫也偶然來到競技場…。

知道有工匠會製造槍武器後，安茲就對矮人國抱持著很深厚的興趣。可是人類和矮人的交流從沒有間斷過，不知道是在什麼樣的國家，也不知道明確的場所。因此安茲請自稱曾經在當地待過的任倍爾替他帶路，隻身前往矮人國。一行人來到有著霜龍棲息的亞澤魯里西亞山脈，找到矮人國的都市菲歐．蘭佐，但不知為何竟然變成一片無人的廢墟…。

過去矮人們曾經在地下建立過很多繁榮的都市。但是王都遭到霜龍奪走，還被迫放棄遭到亞人種族掘土獸人們襲擊的菲歐．蘭佐。受到天然屏障守護的菲歐．玖拉也即將遭到侵略。此時趕來的安茲等人拯救矮人脫離危機，矮人們雖然害怕身為不死者的安茲，還是幫他準備好了會談的場地。此時，以奪回王都作為交換條件，要求安茲給他們一個意想不到的東西…。

統治掘土獸人的「氏族王」里尤洛，發現本來輕易就能毀滅的矮人，好像有了某種強大的力量，向支配霜之龍王的奧拉薩德克尋求協助。想偷偷讓他們兩邊自相殘殺的里尤洛，帶著六萬名族人到王都的外頭去避難，但是在他面前出現了兩位少女—夏提雅和亞烏菈以壓倒性力量擊敗他，里尤洛拚命與她們談判，完全不知道這是最愚蠢的做法…。

不死者統治的魔導國，受到周圍國家嚴密的警戒，但他們救了被亞達巴沃襲擊的聖王國，之後還對他們伸出援手這件事獲得很高的評價。另一方面，王國的狀況看似好轉，實際上卻在不斷惡化。賽納克一心只想守護國家，對這種不如意的情況相當不滿的菲利浦，想出了某項計劃。由於他的計謀實在太過愚蠢，最後引發誰都料想不到的結果。

送往聖王國的援助物資被搶走的魔導國，派遣雅兒貝德去王都，向王國宣戰，告訴他們一個月之後會出兵，但是過了那個期限魔導國也沒有要出兵的樣子。正當絕大多數的人都把宣戰當作是魔導國的恐嚇時，畏懼安茲的人依舊準備迎接即將到來的戰爭，如那些人所料，魔導國偷偷地展開大規模的作戰行動，控制情報不讓王都的上位者發現，並摧毀了城市和村莊。

魔導國軍隊的動向終於揭曉，賽納克把希望談和解決的蘭布沙三世幽禁起來，搶走他的實權，並告訴人民國家有難需要招募士兵，用招來的40萬名士兵準備進行決戰。同一時間，有人來委託蒼之薔薇，委託的內容是叫精鋼級冒險者蒼之薔薇和朱紅露滴過去，同伴們都興味盎然。為了說服不情願的拉裘絲，所有人去拜訪委託人。

得知賽納克率領王國軍隊失去音訊之後，蘭布沙三世知道結束的時刻即將到了。他讓能逃走的人離開，讓流離失所的大部分民眾躲在房子裡，默默返回王都。在那裡率領僅存的部下科塞特斯、亞烏菈、馬雷坐鎮。此時，紅色的鎧甲—精鋼級冒險者“朱紅露滴”的阿茲思現身了。阿茲思飛上天空襲擊魔導國軍隊的陣地，發現阿茲思出現後，魔導國軍隊開始發動攻擊。

時間稍微倒退，在科塞特斯為首的魔導國軍隊進攻王都之前，留在拉娜身邊的只剩下克萊姆和布萊恩兩個人，此時蒼之薔薇前來拜訪。決定為了保衛王都而戰的拉裘絲，來向拉娜道別，可是伊維爾哀等人卻企圖奪走拉裘絲的自由。伊維爾哀告訴驚訝的克萊姆要逃往國外，還說可以用魔法帶著拉娜和克萊姆他們一起走…。

魔導國軍隊正在侵略王都，蘭布沙三世支開所有人，準備一個人去迎接征服者。同樣留在城堡裡的拉娜，也不願從隱藏通道逃走，反而拜託克萊姆去建議蘭布沙三世把王國的寶物藏在王都之中。克萊姆無法拒絕主人的要求，完成任務後匆匆忙忙趕回去，但王城早就已經被敵軍佔領，而魔導國的國王安茲就站在王座附近…！？