OVERLORD Season 2

被黑霧的魔物宣告了死亡的“綠爪族”。儘管理解了敵我的戰力差距天差地別，但是聽從了紮裡尤斯的進言後他們決意要戰鬥。為了打亂早已經知曉他們實力的敵人的盤算，紮裡尤斯提議與曾發生過壯絕戰鬥的其他種族締結同盟。得到了夏斯留許可的紮裡尤斯，發誓要順利締結同盟關係並平安歸來，與自己的水蛇·諾諾諾一起趕往了“朱瞳族”所在的村莊。

蜥蜴人中最為強壯的種族“龍牙族”。龍牙族的族長澤貝魯想要與請求其加入同盟的紮裡尤斯進行一對一的對戰。答應了對戰的紮裡尤斯，勉強地拿下了勝利，得到了值得信賴的夥伴。而後，紮裡尤斯與澤貝魯、庫魯雪一起來到了被指定為“第一份祭品”的“銳尾族”的村莊。在那裡，已經集結了以夏斯留為首的各種族的蜥蜴人。

收穫了勝利的蜥蜴人歡喜地開起了慶功宴。雖然科塞特斯深深懺悔了自己戰敗這件事，但是安茲不但沒有在意戰敗這件事，反而為守護者能從戰鬥中懂得“學習”這件事感到高興。然而，作為面對戰敗這個事實的懲罰，安茲下了殲滅蜥蜴人的命令，但由於科塞特斯的提議和迪米烏哥斯的助言，為了給將來統治其他種族打下基礎，決定進行以支配為目的的實驗，再次展開了對蜥蜴人的進軍。

決戰的黃昏，科塞特斯的身影在骷髏士兵的迎接下出現了。在壓倒性的力量面前，蜥蜴人毅然選擇對峙。賭上了種族存亡的戰鬥就此開幕了。但是，在超乎想像的守護者之力面前，蜥蜴人無計可施。族長們使出了渾身解數，也沒能傷到科塞特斯一根寒毛，只能被一一擊倒。夏斯留和紮裡尤斯竭盡了自己最後的力量，眼看著就要對科塞特斯造成傷害的時候……

停留在里·耶斯提傑王國的王都，進行著情報收集的塞巴斯和索留香。某天，塞巴斯在購買完卷軸回來的路上，在探索街道的過程中走進了暗巷。在那裡，他留意到了仿佛遮人耳目般被丟棄的奇怪布袋。裝在布袋裡的是，一個令人可憐的女性。回應了女性求助之聲的塞巴斯將她帶回了宅邸，並命令索留香馬上給她治療。

在一個太陽還沒升起的早晨，拉娜公主的直屬護衛克萊姆獨自在羅倫提城的訓練場裡勤奮地鍛煉著。雖然克萊姆完全沒有劍術的才能，但是為了保護自己敬愛的拉娜公主，直到極限為止都在揮舞著手中的劍。另一邊，拉娜得到了自己的好友同時是“蒼薔薇”的隊長菈萩絲的幫助，正和她商量著對付侵蝕王國的秘密組織“八指”的對策。

受拉娜之命的克萊姆為了傳達菈萩絲的口信，趕往了格格蘭和依比魯艾的所在地。克萊姆接受了格格蘭她們給的建議，並將其銘刻於心中。在回來的路上，克萊姆發現一個堆得黑壓壓的人群。大家視線注意的前方，是管家塞巴斯被幾個凶漢包圍的的場面。雖然克萊姆準備上前幫忙解圍，但是塞巴斯一瞬間就把那幾個人給打倒了。

為了保護琪雅蕾，塞巴斯決定要突入犯罪組織“八指”經營的青樓。提出幫忙的布萊恩和克萊姆，決定在塞巴斯從正面突入、擾亂敵人的期間，從後門進行突破。在後門附近待機的克萊姆面前，出現了察覺到異變而從暗道逃過來的科克托爾。他身邊的護衛，居然是高手雲集的“六臂”之一的“幻魔”薩丘隆特。克萊姆為了防止他們逃跑，與薩丘隆特展開了對峙。

收到索留香的報告後，安茲與守護者們來到了塞巴斯的宅邸。在守護者們的嚴森的警戒之下，塞巴斯就沒有上報琪雅蕾一事被安茲審問著。而且，琪雅蕾還被叫到了安茲的跟前。雖然安茲對塞巴斯表現出了寬容的態度，但是還是要求他為這次的失態將功補過。做好必死覺悟的琪雅蕾閉上了雙眼，然後塞巴斯——。

為了把敢於對抗安茲·烏爾·恭的“八指”給誅滅，納薩里克的精銳部隊在王都集結了。在指揮官迪米烏哥斯的指揮下，展開了對“八指”據點的襲擊。同時，拉娜她們也展開了行動。得到了雷布恩候和納紮克的幫助，集結的冒險者和士兵們得以編成，準備同時壓制“八指”的所有據點。就在布萊恩和克萊姆在前往其中一個據點的過程中，他們遇見了塞巴斯。達成一致後他們決定再次與塞巴斯一起戰鬥。

在依比魯艾和亞達巴奧對戰的過程中，飛飛突然從天而降。回應了依比魯艾的請求，飛飛拔劍沖向了亞達巴奧。看到那份壓倒性強大的依比魯艾受到了強烈衝擊……另一邊，在塞巴斯他們潛入的“八指”的據點裡，克萊姆準備救出琪雅蕾。但是，“八指”警備部門的領袖、同時是“六臂”中的最強存在——零出現在他們面前。零將布萊恩視為強者，開始了二人的對決，但……。

亞達巴奧帶來的空前危機。在菈萩絲和其他冒險者們和陸續出現的恐怖惡魔展開廝鬥的同時，克萊姆他們為了拯救被惡魔擄走的人們而潛入了炎之牆壁內的深處。然後，背負了所有人希望的飛飛，與娜貝、依比魯艾一起展開了與亞達巴奧的對峙！激戰的過程中，在建築物之間穿梭移動著的飛飛與亞達巴奧。這時，飛飛馬上開始向亞達巴奧——迪米烏哥斯質問了這個計畫的目的。