成功通過測驗的奈奈生上街購買機票，回家路上突然感受到強烈的殺氣，好不容易逃到人煙稀少的公園，與殺氣騰騰的墮神正面對峙，剛好也在那座公園的神祕男子，竟然出言挑釁墮神……！

神議的主宰——大國主請奈奈生去黃泉國的入口偵查，避免妖怪破壞兩邊的境界。奈奈生與遲到的乙比古一同前往黃泉比良坂，卻發現封住入口的大石頭列成了兩半！另一方面，負責看家的巴衛決定出去好好玩一下，卻……

奈奈生和霧仁一起墜入黃泉國，兩人被招待到伊邪那美的神殿。奈奈生表明想和霧仁一起離開黃泉國，伊邪那美卻說霧仁必須留下，並將他關進牢裡。於是，奈奈生急中生智……

多虧巴衛前來解救，奈奈生與霧仁成功逃出黃泉國。但是，以萬寶槌變回妖怪的巴衛，不再是奈奈生的神使，還被大國主關進牢裡。奈奈生前去找巴衛，說要恢復神使契約，巴衛卻給了意外的回覆……

奈奈生得知了人妖之戀是禁忌的理由，而有點沮喪。神議結束後，選擇獨自搭飛機回神社。在車站碰巧遇見了姬美子，姬美子見到奈奈生沒有精神的樣子，便邀請奈奈生一起去購物。

奈奈生遇見了小天狗——牡丹丸，因為鞍馬山第三代僧正坊病倒，整座山了無生機，必須找到僧正坊的兒子，也就是本名為真壽郎的鞍馬。奈奈生一行人前往鞍馬山，沒想到剛踏入屬於天狗們的裏鞍馬山，就被層層濃霧包圍……

鞍馬山中心的萬年櫻，因僧正坊病倒而枯萎，奈奈生以白符的力量讓萬年櫻短暫盛開，沒想到遇見了二郎……！奈奈生等人借住在翠郎家裡，聽聞鞍馬回來的消息，好幾位兄長紛紛跑來表示支持他繼承僧正坊，但……

為了讓僧正坊吃下奈奈生帶來的靈藥，奈奈生變裝後與牡丹丸一同潛入道場。而鞍馬則以白符的力量假冒土地神，和巴衛一起拜訪二郎，藉此讓二郎的結界鬆動。鞍馬帶來的酒，完全無法動搖二郎，巴衛見狀決定……

奈奈生用驅魔結界解除了二郎的結界，並用白符尋找僧正坊的靈魂，然而白符停在一面牆上，正當奈奈生困惑之時，二郎突然出現，並將牆壁打碎！原來，牆後是通往雷獸巢穴的秘密通道！

為了拿新年的符紙，奈奈生和兩位神使一同前往年神的神社。進入神社之前，必須先經過十二鳥居，十二鳥居會讓人回顧自己過去的12年。巴衛與瑞希在出口卻遲遲等不到奈奈生出現，於是兩人一起走進奈奈生的回憶世界……

巴衛和瑞希見到了12年前的奈奈生，年紀小小就失去了母親，父親又熱衷於賭博，即使如此仍堅強地努力生活，早熟又獨立的模樣，讓人很是心疼。瑞希對兒時的奈奈生說要帶她離開，卻被當成了綁架犯，巴衛在這個時候，以英雄之姿登場，帶走了奈奈生……！