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堅持要前往壁外的阿洛，被烈火凱帝國的周畢說服暫緩計畫。同一時間，琉托卿和國向葉賈村所屬的伊岐合愁國施壓，伊岐國的總統只好派遣軍隊前往葉賈村……

艾兒夏的信念機裝，和一艘巨大的船艦連結，禁書記載這是會毀滅世界的城塞戰艦。另一方面，伊岐合愁國的總統要求交出阿洛，代價是會提供豐饒的土地給村民們居住……

為了昔日立下的北壁誓言，周畢向凱帝請命出征，召集「四界鬼隊」追討阿洛以及城艦格蘭葉賈。雖然阿洛等人陷入苦戰，但周畢此行卻隱藏另一個驚人的目的……

魁從蓮欣口中得知周畢背叛，憤而動身前往格蘭葉賈要問個明白。他獨力擋在城艦面前，連阿洛上陣也慘吞敗績，最後只能由周畢出面和昔日的摯友對峙……

城艦格蘭葉賈進入琉托國的行省──渥爾司通，在境內的「美少年牧場」遭遇不明信念機裝的襲擊。被阿洛打倒的這具機裝回復為美少年的樣貌，說出「美少年牧場」的淒慘真相……

在周畢的引導之下，格蘭葉賈順利經由中立地帶抵達世界壁。受到商路條約的限制，烈火的北方將軍無法對他們下手，只能眼睜睜看著阿洛以信念機裝試圖破壞世界壁……

葉賈村的眾人進入琉托卿和國，受到國民與元首菲妮．佛爾忒的熱烈歡迎，另一方面，阿洛依然留在壁邊思考如何打破世界壁，普菈可機甲卿決定以強硬手段將他帶回琉托……

阿洛他們得知菲妮公主的驚人祕密，普菈可操縱信念機裝追殺他們，卻被某個意外的人物阻止。另一方面，烈火的絕凱帝平定邊境之後，決定揮軍攻打琉托要稱霸世界。

烈火凱帝國正式向琉托卿和國宣戰，變貌的菲妮公主下令備戰，並且威脅艾兒夏交出城艦格蘭葉賈。另一方面，阿洛等人和選帝卿魯道夫見面，因而得知菲妮公主第二人格的成因。

菲妮決定負起責任，率領琉托卿和國和烈火凱帝國戰鬥。普菈可率領機甲師團對抗絕凱帝的主力部隊，阿洛則是和格蘭葉賈一起對上無敵將軍魁婁丹的部隊。

琉托和格蘭葉賈聯手使用包夾戰法對抗烈火軍。魁婁丹拖著傷重的身體出面阻擋，但挫敗的信念毫無招架之力。此時，受到凱帝指點而脫胎換骨的蓮欣來到他面前……

面對魁與蓮欣的合體機裝，阿洛與普菈可即使聯手對抗也陷入苦戰，琉托的主力逐漸被烈火壓制。在宮殿觀戰的菲妮公主，下定決心上前線戰鬥，孰料絕凱帝就是在等這一刻……

絕凱帝引出菲妮公主的隱藏人格，雙方正式開打。在選帝卿的授意之下，琉托人民看見行事殘忍的菲妮公主而爆發不信任感。兩大強國的戰爭將如何收場？

激戰過後的格蘭葉賈無法航行，阿洛等人只能暫時停止行動。先行回到琉托的菲妮公主與普菈可，卻面臨國民的熊熊怒火。這一切都是魯道夫選帝卿佈的局……

亞塔莉發表獨立宣言之後，眾人推舉她擔任國王，邀請包括琉托與烈火的各國進行邦交簽署儀式。同時周畢也在阿洛的陪同之下，以大使身分前往烈火提出某個要求……

丁寶和駕駛飛行型城艦宣稱要接收烈火，在簽署儀式會場收到消息的絕凱帝立刻採取行動。另一方面，阿洛回到格蘭葉賈之後，神祕的陵鐸教團成員邀他前往壁外的教團聖地……

格蘭葉賈成功來到壁外，卻看見死氣沉沉，各處樹立奇怪柱子的光景。此時陵鐸教團的教祖現身，阿洛因而得知自己原本的使命……

得知自己真實身分的阿洛暫時銷聲匿跡，魯道夫卻將阿洛的所在位置告訴絕凱帝試圖點燃戰火。至於周畢在百般思索之後，終於想到唯一拯救阿洛的方法……

拯救阿洛的作戰意外失敗，格蘭葉賈艦上的氣氛陷入低迷，不過眾人在比特的鼓勵之下重新打起精神。另一方面，絕凱帝也率領城艦大烈火，前往魯道夫所在的琉托……