鷹之團受雇於密德蘭王國，與裘達帝國的黑羊鐵槍重裝騎兵團交戰。凱茲獨自擊敗了敵將，鷹之團大獲全勝。鷹之團奉命進攻破舊的古城，但進入城內的士兵都沒有生還，據說裡面有個怪物…

鷹之團擔任狩獵的護衛，古力菲斯與夏綠蒂公主交談，公主對他產生了好感。突然古力菲斯胸口中了一劍，幸免於難的他命令凱茲去暗殺主謀。當晚，凱茲聽到古力菲斯說鷹之團的夥伴和朋友是不一樣的。

喀絲卡與阿頓將軍對戰中不尋常地節節敗退，凱茲前去助陣才擊退了阿頓。此時喀絲卡突然身體不適，與凱茲兩人跌落懸崖，掉進了河裡。阿頓受不了戰敗的恥辱，下令追殺兩人，無論死活都有獎賞。

當古力菲斯率領鷹之團趕到森林時，地上躺著將近一百人的敵軍，凱茲頑強地活下來了。喀絲卡對凱茲出手救她感到過意不去，凱茲卻說比起逃走，自己比較適合和對手廝殺。

鷹之團進攻多爾多雷城，裘達總督蓋農下令必須生擒古力菲斯，但裘達將軍博斯康認為必須殺了他。面對勢力龐大裘達大軍，背後卻是毫無退路的河川，鷹之團該如何迎戰？

密德蘭王國戰勝裘達帝國，全國沉浸在勝利的喜悅中。在慶祝的晚宴上鷹之團被當成英雄崇拜。長年以來鷹之團四處征戰，如今贏得了地位和名聲，算是苦盡甘來，未來舒適的日子正要開始，而凱茲卻有不同的想法…

凱茲下定決心要離開鷹之團，古力菲斯說要退團必須靠劍術贏得自身的自由。在早晨陽光照耀之下，凱茲和古力菲斯之間交錯著刀光劍影。這場對決不只影響凱茲、古力菲斯和鷹之團，也影響了世界的命運。

凱茲離開鷹之團，古力菲斯成為得罪王室的大罪人之後，已經過了一年。從英雄淪落為逃犯的鷹之團剩餘團員，在遭受暗殺集團攻擊時，再次遇到凱茲。喀絲卡憤怒揮劍砍向凱茲，不斷咒罵：「都是你害的。」

鷹之團與凱茲匯合、準備前往拯救古力菲斯，團員們認為只要古力菲斯回來，就能恢復以往的生活。由夏綠蒂公主引路，凱茲一行人來到地牢最底層的拷問室，看見受到一年嚴刑拷打後不成人形的古力菲斯...。

鷹之團救回古力菲斯，但是古力菲斯的四肢肌腱被切斷、皮膚也被剝去，照顧他的喀絲卡也不禁落淚。見到落淚的喀絲卡，凱茲上前關心，兩人的談話被古力菲斯聽到，古力菲斯使盡最後的力氣駕駛馬車離去。

古力菲斯、凱茲、喀絲卡和鷹之團的團員們，被貝黑利得引發的異象吞噬，進入充滿人面山丘的神祕空間。此刻四位神之手降臨，其中之一的波依得告訴古力菲斯：「繼續堆積吧，獻上你留下來的全部…」。

鷹之團的團員們被烙上烙印，被無數的魔物襲擊，一個接一個被吃掉。此時，古力菲斯轉生成第五位福王，名為黑暗之翼菲姆特。菲姆特讓魔物的觸手吊起一絲不掛的喀絲卡，彷彿像是故意要讓凱茲目睹一切…。