孟洛川找到澄貝勒賠罪，反被澄貝勒打了嘴巴。一怒之下，孟洛川準備將澄貝勒告上公堂。

李士朋拿出十二顆珠子，分別刻有道與術、取與予、利與害、常與變、方與圓、生與死。李士朋告訴孟洛川。

孟洛川本想通過替兆奎還債來結交他，沒想到弄巧成拙。情急之下孟覲侯恩威並施幫助孟洛川結交兆奎

李士朋為孟洛川授最後一課，並將最後三顆珠子“道”“生”“死”交給了孟洛川。清晨孟洛川發現師傅已經。

孟洛川主張隨機應變，應立即定下棉花。而韓祺祥則一定要征得艾中慶同意才肯下手，孟洛川惱羞成怒

正在孟洛川進退兩難的時刻，孟覲侯挺身而出替孟洛川解圍。隨即孟洛川與孟覲侯巧妙利用他人之嘴傳話給格隆多

六姐兒向孟洛川吐露身世，自己原是苦命人。孟洛川並不嫌棄六姐兒身份，與六姐兒姐弟相稱。龍爺詢問孟洛川

孟洛川引經據典，結合恰到好處的比喻，終於扭轉了丁寶禎對於商人和商業的看法，與此同時。

吳尚雲因為給亂軍辦理存款被捕。何常子向孟洛川推薦吳尚雲做錢莊掌櫃。隆祥錢莊掌櫃安子善求耿寶坤。

孟洛川和六姐兒從此走到了一起。孟洛川看望兆奎，希望兆奎出山開成衣店。兆奎礙于旗人的身份，沒有答應。

危急時刻，何常子向丁寶禎提起了孟洛川。六姐兒龍爺隨孟洛川來到濟南，孟覲侯為他們接風。

王雪瑩來到矜恕堂含淚提出退親，孟洛川向她保證，這門親一定退不了。龍爺的手下逼迫梁老闆連夜離開了北方，

吳尚雲向安子善請教如何能使債券有很高的信用，安子善告訴他可以找其它商號進行“連保”。

濟南布行比藝選秀決賽，對陣雙方是瑞蚨祥與謙祥益這對老冤家。在關鍵時刻，艾隆標連勝兩場扭轉局面。

襄餉債券開局，孟洛川約何常子下棋，仿效謝安，考驗自己的心智。債券購户如潮。

六姐兒跪在馬車前苦苦哀求高夫人留下，高夫人冒雨遠去。六姐兒開導孟洛川向母親賠罪。

銀鷹洋行的大班巴克爾邀請孟洛川談生意，周雅雯幫忙做翻譯，在孟洛川精明的賬算和強大的氣勢下。

耿寶坤開始派人在街市上打折出售瑞蚨祥襄餉債券，一時間人們對於債券產生了懷疑，吳尚雲和孟覲侯有口難辯。

在周漢元和周雅雯的引薦下，孟洛川和鄭伯之拜為同門，終於得到了上海同仁的認可。