頭文字D 1st stage

秋名山車隊「秋名 Speed Stars」隊長池谷誇口自家車隊最快。某夜，赤城山車隊「赤城 Red Suns」突現身，約定下週六進行下坡交流賽。Red Suns 二把手高橋啟介極為自負，未將池谷等人放在眼裡。

啟介在秋名山返程時遭神祕 86 超車而怒火中燒。池谷誓言拿下交流賽勝利卻毫無勝算，加油站店長立花祐一透露秋名最快的是豆腐店 86。池谷不信，急躁開著 S13 於山路極限練車。

池谷練車受傷，前往「藤原豆腐店」拜託「秋名最快下坡專家」藤原文太參賽。文太含糊其辭，經池谷堅持後答應有一半機率出席。立花祐一則聽到傳聞，指稱開 86 的另有其人。

交流賽當天啟介嚴陣以待，但 86 遲到，登場的竟是文太之子藤原拓海，令現場眾人失笑與崩潰。儘管如此，比賽依然展開，兩車伴隨輪胎聲朝秋名山路疾馳而下。

直線路段啟介的 FD 憑馬力領先，但進入彎道區後拓海逐漸縮小差距。來到五連髮夾彎，86 在極速下緊貼內線殺入彎道並發起攻勢，展現驚人跑法。

妙義 Night Kids 隊長中里毅開著漆黑 R32 出現，宣稱要以抓地跑法擊敗 86。拓海對此毫不知情，載著池谷體驗平日開法，激烈甩尾直接讓池谷暈倒。

中里到加油站向 86 挑戰，阿樹擅自答應，拓海本無意參賽，但立花一句「不會有人覺得你逃跑」點燃其鬥志，拓海隨即準備開 86 前往秋名山。

比賽當天秋名山頂擠滿觀眾，86 卻遲遲未現身。池谷等人接人時得知文太將 86 開出門未歸。所幸時限前一刻文太回家，拓海跳上 86 火速趕往賽場。

比賽展開，R32 憑馬力與煞車性能領先，86 以四輪甩尾抗衡。拓海發現文太調整了底盤設定，減輕轉向不足且油門更好掌控後，隨即展開猛烈追擊。

阿樹買 85、池谷修好 S13 後積極練習。Night Kids 二把手庄司慎吾駕駛 EG6 登場，鎖定池谷並從後方頂撞其保險桿，害池谷當場打滑失控。

池谷不齒慎吾的碰撞惡行但承認其 FF 左腳煞車技術，拜託拓海開 S13 指導。慎吾再度現身，提出以其規則比賽，贏了便道歉的挑釁。

慎吾提出危險的「膠帶殊死賽」。阿樹在初次約會時開 85 遭 EG6 惡意逼車撞傷，拓海難掩怒火，決心接受慎吾的挑戰。

膠帶殊死賽開打，拓海領悟利用重心轉移控制車輛後展現凌厲跑法。慎吾見狀在過彎時故意開 EG6 撞擊 86 車尾害其打滑，意圖陰招取勝。

拓海穩住車身後怒火中燒，於五連髮夾彎猛烈追擊並使出水溝跑法超車。慎吾不甘失敗企圖同歸於盡撞向 86，迎面逼近。

池谷幫助車輛故障的佐藤真子並相約約會。拓海等人聽聞碓冰最快車手是開藍色 Sil80 的女性，懷著好奇心前往夜晚的碓冰崖。

Sil80 車手正是真子與沙雪。真子希望引退前與 86 對決。拓海受到外地山路與 Sil80 跑法的吸引，答應進行先跑後追的驟死賽。

拓海選擇後追，因不熟悉路線起初陷入劣勢，但憑藉五年來累積的專注力與技術，以四輪甩尾成功突破最難關卡 C121 彎道。

真子與沙雪振作重拾尊嚴狂飆，但輪胎抓地力過極限導致 Sil80 打滑失控擋路。86 快速逼近，拓海精準捕捉到微小縫隙成功化解危機。

賽後眾人去游泳池，真子約池谷在相遇處見面。池谷得知真子崇拜高橋涼介後深受打擊，猶豫是否該前往赴約。