阿潮大聲宣告著：「總有一天，我絕對要用這把長矛把牠宰了！」，結果他幫妖怪取名為「阿虎」，並與牠一起行動。而阿虎跟在潮身邊，打算伺機把他給吃了。就在這奇怪的二人組誕生的同時，阿潮就讀的國中發生了一個詭異的案件，被送到舊校舍的石鎧甲竟然攻擊學生。學生們一個一個化為石頭，而那魔手更是伸向了與阿潮一起長大的麻子與真由子......。

羽生禮子多次自殺未遂，她一心求死的事情在校內非常有名。某天，阿潮跟麻子她們出門去看展覽會，在眾多的畫作當中，阿潮看到的是一幅名為禮子像的畫作。之後，阿潮知道禮子像跟求死的禮子是同一個人，她是畫家羽生道雄的獨生女，知道這件事之後，阿潮對她本人提出了要求，希望她可以當他的繪畫模特兒，他想畫她展露笑容的樣子。然而，她卻是一個帶著詛咒的模特兒，只要接近她就會帶來死亡

阿潮從電視新聞得知，某施工現場發生了一起大規模殘殺的案件。因為屍體上有銳利的牙印，所以他第一個就懷疑是阿虎。阿虎說他沒做，努力證明自己的清白，但阿潮卻不斷責備牠，甚至妖化，讓阿虎非常憤怒的跑到街上去。阿潮前去找牠，而在慘案現場遇到了一名老人。老人說：「是餓眠大妖醒來了」讓潮覺得很困感。

「鏢」是生活在黑暗世界的符術師。以往他失去了最愛的妻子與孩子，自己也留下了一個巨大的傷痕，他不斷的追查那隻身為他仇敵的妖怪。他只記得黑暗中突然出現的黑影......。這時，鏢在香港看到了新聞，裡面有阿虎的身影，他相信那就是自己在追查的仇人，而決定飛往日本。最後，鏢與虎兩人對峙，然後......。

暑假期間，阿潮一行人來到了海水浴場玩，在那裡遇了愛惡作劇的中島達也。一開始心情很好的阿潮，也因為他的惡作劇太過份而發火，忍不住動手揍他。麻子安慰著哭泣的達也，並跟他說起小時候的往事......。另一方面，覺得很無聊的阿虎，一隻名為海座頭的妖怪出現在他面前，請求他去消滅棲息在大海中，聲名狼藉的一隻妖物。

母親雖然被那些妖怪憎恨，但她還活著。阿潮從海座頭的口中聽到這個令他感到驚愕的事實之後，整個人坐立不安。他再次前去詢問紫暮，紫暮卻不理他。紫暮丟下阿潮，前往自己本身隸屬的光霸明宗總本山，向責任者大人報告阿潮將獸矛拔出之事。然而，不承認獸矛屬於阿潮的那些人，派出刺客，前來消滅阿潮與妖怪。受到同伴攻擊，紫暮會如何反應？

為了尋找母親，潮與虎踏上了旅途。在他們打算坐飛機前去北海道的時候，遇到了一位少女檜山勇，她因為身為機師的父親過世，而感到悲傷。小勇因為父親的死亡，而責怪自衛隊隊員厚澤，說他飛機操控不當，對此厚澤向她解釋，說那是妖怪做的。不開，在起飛之後的機艙內，厚澤感覺到一股熟悉的壓迫感。那個感覺越來越強烈，最後出現在阿潮他們面前的，竟然是害死小勇父親的妖怪，一隻名為「衾」的飛空妖怪。

阿虎拼命讓機體著陸成功，阿潮他們順利抵達，並且前往仙台市區。然而，馬上聽到阿潮的慘叫聲，在街上迴響。原來是他從紫暮那邊拿到的旅費，竟然全部不見了。就在阿虎覺得無言，而阿潮正不知道怎麼辦的時候，鎌鼬兄妹－－雷信與小篝出現在他們面前。他們說，只要阿潮幫他們一個忙，他們願意幫忙負擔旅費。於是阿潮他們被帶到一座深山裡的房子，從他們二人口中聽到一個出乎意料的請求。

潮與虎在遠野鄉遇到了一名體弱多病的少女－－鷹取小夜。她是白髮一族的後代，她們每一代都被強迫去陪伴，為鷹取家帶來永久興盛繁榮的「守護神大人」。沒多久，她就跟阿潮他們談起這位守護神大人。只要家裡有祂在，就會擁有財富與權勢。祂一旦離去，災難與貧困就會降臨。而祂真正的名字是－－。

阿潮在鎌鼬的隱居之地準備好再度出發前去旅行。原本應該要進入安靜的夜晚了，他卻在庭院裡的水鏡裡看到麻子不知道為什麼在尖叫。於是他們前去向鎌鼬兄妹認識的「雲外鏡」求助......另一方面，因為阿潮無緣無故沒去學校上課，麻子少了她原有的活力。真由子看不下去，就趁父母親出去旅行，邀請麻子像以前一樣來她家裡過夜。沒想到父親因為興趣而買的銅鏡引起動亂，她門因而受到了波及......

告別鎌鼬兄妹之後，潮與虎再度踏上旅程。阿虎對巴士充滿好奇，所以明明用飛的就能到，還是決定和阿潮一起搭巴士，卻沒想到牠沒二下就膩了，但此時牠卻感受到來自很多妖怪的強大惡意。遠野的妖怪們因為那個可惡女人的兒子要來而吵鬧著，他們決定要去追殺阿潮，阿潮的媽媽究竟與牠們有什麼淵源，讓牠們非要殺了阿潮…。

對於堅決要追殺他們的妖怪們，阿潮只能一直防禦。他還沒從河童身上聽到母親的事，就繼續逃往森林中了。不久之後，周圍蒙上一片濃霧……阿潮的眼前出現一棟巨大的宅邸。門打開沒多久，就傳來一個聲音。「蒼月潮，進來吧……」在那聲音的召喚下，阿潮戰戰兢兢地往前邁開步伐，最後終於見到聲音的主人。鎮坐在那裡的是以前接受小夜陪伴的守護者，以及統率東方妖怪的妖怪首領「山本」。

潮與虎終於抵達旅程的終點－－北海道，他們遇到了一個少女「關守日輪」。在那同時，白面的分身「婢妖」也前來攻擊他們，然而，將婢妖擊退的並不是阿潮，而是巧妙操控梳子的日輪。日輪叱責阿潮，說他沒有任何能力，只會依靠獸矛的力量，要是他有能力就可以避開眾多的慘劇，並且她對阿潮說，她才是適合擁有獸矛的人。

開往旭川的觀光巴士被婢妖佔據，失控暴走！而乘坐在車上的阿潮也被婢妖依附，無法動彈。此時，獸矛傳承者「秋葉流」與阿虎一同趕來，在他們的協助之下，阿潮成功阻止了失控的巴士，之後秋葉流決定和阿潮一起去旭川。但路途中，另一名傳承者「杜綱悟」的妹妹「杜綱純」所率領的黑機車騎士服集團，朝阿潮他們逼近...。

杜綱悟被婢妖侵蝕肉體而痛苦難當，他的妹妹小純希望能解救他。阿潮與小純的想法相同，因而透過雲外鏡，詢問東方的首領山本有沒有辦法拯救他，但山本卻告訴他一個令人難以置信的方法，就是只能進入杜綱的體內，直接斬殺婢妖。但山本同時也對阿潮說，這麼做的代價是在杜綱體內的期間，阿潮本身的身體也會受到侵蝕…。

阿潮與阿虎成功地將杜綱悟從婢妖的惡劣手段中救出來，但那代價實在是太大。最糟糕的情況發生了，失去自我的阿潮變成野獸，只是不斷奔跑、不斷攻擊，一路往神祇的沉睡之地「神居古潭」衝過去，牠已經不是阿潮了。在漸逐遠去的意識當中，阿潮遇到了他。一個流著鮮血的淚水、燃燒怨恨之火，名為「義龍」的年輕人。

麻子等人在「潔梅」靈魂的引導下來到了神居古潭，而以阿潮的父親紫暮為首的光霸明宗聚人也來到了那裡。紫暮說，麻子等人可用須磨子的梳子觸碰到阿潮的靈魂，為了讓獸化的阿潮恢復原狀，她們必須分別為阿潮梳髮。然而，白面者派出大群的婢妖前來毀壞獸矛，大群婢妖以阿潮為目標，也逐漸往神居古潭聚集而來，事態往最糟的情況發展——。

恢復意識的阿潮，在獸矛的引導之下前往神居古潭的洞中...。然而，他的身體在之前的瘋狂舉動中已遍體鱗傷。這樣的情況讓阿虎看不下去，決定跟阿潮一起前往洞中。走進常年座落在黑暗當中的巨大佛堂中，潮與虎看到的是…！？然後，能逆轉時光之的妖怪「逆時」突然出現在他們眼前，並且邀請他們前去某個地方。是的，前往鑄造獸矛之時與鍛造獸矛之地…。

時光回溯，潮與虎來到了古代中國，在王宮裡面與白面者對峙。白面者壓倒性強大的力量，讓阿潮感到戰慄，牠完全無視阿虎的存在，瞬間就取走了決眉的父母親的生命。不久，猶如在嘲笑阿潮與阿虎一樣，白面者將和平的都城瞬間化為人間地獄，往空中翱翔而去…。沒有人能消滅白面者，看著如此受到絕望打擊的鍛造師義龍，決眉決定…！