加入並成為守護京城的劍客集團"壬生浪士組"一員的仁央，才剛來到眾人同寢共食的駐地，卻立刻被派上場比賽相撲。

加入"壬生浪"的第3天早晨，仁央遇見陌生的少年田中太郎。同年紀的太郎令仁央對他頗為好奇，然而就在這時，芹澤竟然下手斬殺了自己人…！？

輸給了阿一，仁央意識到自己的無力，下定決心發奮練習。之後，他們在巡邏時發現了挾持小孩當人質的男人。仁央不禁喊出了「放開那女孩」…！

會津藩第4位藩士遇害，讓藩主松平容保決定請壬生浪協助緝凶。登門拜會會津藩的過程，仁央認識了綢緞鋪的少東世都。對方聲稱自己擁有兇手情報，但仁央卻察覺到，他似乎並不單純。

仁央等人遭遇長州藩士壽太郎以及京四郎的襲擊。仁央試圖和對方溝通，然而壽太郎提及鴉片的影響，並指責幕府和會津藩，雙方終究因理念不同而開打。

「害我們被襲擊的,就是世都你吧」面對仁央的質問，世都給予的回應是……。與此同時，壬生浪找到暗殺者們出沒的旅店，但在房間裡的，卻是個慈眉善目的老人──。

攻擊會津藩的5名暗殺者的最後一人宗助，顧不得失去聯絡的同伴們，試圖逃離京城，但終究擺脫不了壬生浪的圍捕。而後，仁央向他發起一對一的對決。

為了設計壬生浪的隊服外套，仁央回到婆婆開的糰子店。在那兒，他不僅堅定了自己戰鬥的信念，更遇見了將會改變他今後人生的重要人物。

花散屋來了一名神秘少年菊千代。他點了糰子，卻說自己沒錢付帳，渾身散發某種不可思議的氛圍。就在此時，一名可疑的大漢剛走進店裡，竟突然抽出刀來…！？

從刺客環伺的花散屋突圍後，仁央等人試圖將別名菊千代的將軍德川家茂送回二條城。眼看就要與菊千代的部下會合之際，直純卻朝他們發動了襲擊！

不願獨自逃走的菊千代返回仁央身邊。而就在危及之際，土方前來相助，並且為了讓2人脫身，隻身面對眼前的勁敵直純…。

夜裡在二條城中醒來的仁央，遇見德川將軍的影武者前來致謝。天亮後，前來探望的將軍親自帶仁央騎馬，同時邀請仁央，希望他能成為自己的直屬部下…。

為了籌措製作壬生浪的隊服外套所需的250兩，隊士們紛紛前往京都街頭。 土方遇見了一名女子，她說：「我有好刀，想請你試試看」。

為了籌錢，齋藤一來到蛇的店裡尋找"工作"。當被問到「要殺誰」時，阿一的回答是？與此同時，仁央和太郎則遇見了凪，以及她的丈夫陽太郎。

仁央等人拜訪凪的家，近藤勇與京八館的主人陽太郎交手切磋武藝。但道別前凪的反應，卻讓仁央有些擔心。而血之立志團的計劃，也同時默默地進行著。

壬生浪與血之立志團正式交鋒！在仁央等人面前，現身的直純與芹澤對峙。然而在直純手裡的，是一把軌跡難以捉摸，在新月之夜最能發揮威力的黑刀！？

當著原田和永倉的面，獵犬遭自己的同伴夜叉偷襲而倒下。與此同時，在四條大橋，土方正與煽動對峙。但煽動卻對他說「這是座命運之橋」……？

面對彩芽莫名的自信，阿一有一股不祥的預感。隨後，他注意到彩芽不用左手，試圖發動攻擊卻遭到反擊。在逐漸朦朧的意識裡，阿一回想起過往。

近藤和陽太郎的生死之鬥終於開啟！與此同時，仁央與身懷六甲的凪再次相見。凪說「我要留在這個家。這就是我的決心與戰鬥。」向仁央表明了自己的立場。