在看了唯翔畫的畫之後，瞳美一瞬間取回了充滿色彩的世界。瞳美借住於正在海外留學的琥珀老家，但她被琥珀的雙親強迫轉學到附近的南之丘高中。瞳美百般不願意地開始上學，但她也發現了祖母年輕時意外的一面。而瞳美也為了證明自己是魔法使，在學生的面前展現魔法。

以新生為對象的體驗社團活動的「社團活動介紹」開始了。瞳美無法忘記唯翔所畫的畫，於是造訪了攝影美術社。就在隱瞞自己喪失色覺以及唯翔的催促下，瞳美有生以來第一次拿起了畫筆。而她也就這麼參加了攝影美術社。在胡桃的拜託下瞳美擔任了攝影的模特兒，但意想不到的意外發生在她的身上。

琥珀留學回來了，她馬上在班上完美地展現了魔法，而且也很快地和攝影美術社的成員們打成一片。瞳美對於和自己完全相反的祖母感到十分震驚。另一方面，攝影美術社要在接下來的校慶發表結合繪畫和照片的作品集。而最初的活動就是前往夜晚的學校進行夜景攝影。但學校的氣氛和往常稍微有些不同……。

琥珀成為新社員後，「魔法攝影美術社」順利地獲得學校的許可，懇親會也同時開始舉行。此時，瞳美在「魔法屋」看店的時候，再次面對魔法。在不斷嘗試後第一次成功做出了星砂，瞳美想要將星砂交給唯翔。

使用了瞳美贈送的星砂後，唯翔看見了金色的魚。那是唯翔在小學時第一次得獎的畫裡所描繪的魚。瞳美對這奇妙的巧合感到著迷。此時，魔法攝影美術社的成員為了舉行攝影會來到哥拉巴園。受到再次出現的金色的魚引導，瞳美回過神來便到了畫中的世界。

瞳美無法打破和唯翔間尷尬的氣氛，學校也進入了暑假。魔法攝影美術社的成員們開始準備每年慣例的合宿露營。另一方面，明年要參加考試的胡桃，因為模擬考的結果不如預期，感到非常鬱悶。雖然在當糕餅師的姐姐莓花建議她「去做喜歡的事吧」，但她反而更加地煩惱。

夏天即將結束，在某一天回家的路上。琥珀帶著瞳美前往她以前看見色彩的地點。由於琥珀強烈希望用魔法讓人幸福，所以為了找出讓瞳美的世界失去色彩的原因而拚命努力。得到唯翔的協助，3人一同重現了「看見顏色之日」的狀況。

為了提升拍照的技術，瞳美尋求將社長的建議。兩人約好在接下來的假日一起去拍照。接著來到約好的日子。瞳美與將帶著相機前往各地。兩人過了非常充實的一天，但就在要回家時，將緊張地叫住了瞳美。

朝葵向瞳美說出了自己的真心話。尷尬的氣氛迴盪在互相得知對方真正想法的兩人之間。為了重新跟朝葵和好，瞳美鼓起勇氣向她搭話……另一方面，魔法攝影美術社正為了校慶做著準備。琥珀決定魔法社要在校慶展現「進入畫中的魔法」。進入畫中的一行人看見了各種事物，而唯翔則是遇上了一場相遇……

魔法攝影美術社的成員們為了校慶的準備忙得昏天暗地。胡桃、將和朝葵等人準備攝影社的展示，唯翔則是畫著魔法社要用的「畫」，琥珀和瞳美則忙著練習讓活動成立的魔法。但是在這個情況下，卻發生了進入暗房的瞳美突然失蹤的意外。雖然立刻就找到人，但這件事情讓琥珀察覺瞳美被拉進時間縫隙的危險徵兆。

距離瞳美回去原本所在時間的新月之夜還有兩天。向著突然到訪的別離之時，校慶在混雜著不安與寂寞的氣氛中開幕。魔法攝影美術社舉辦的「魔法美術幻影」大受好評。另一方面，朝葵對於有人欣賞自己所拍的照片而感到喜悅，唯翔則是感受到為他人畫圖的樂趣。接著到了校慶第二天。就像在珍惜最後的時間，瞳美與唯翔一起逛著校內……。

離別的時刻終於到來。在晚會結束後，瞳美、琥珀及攝影美術社的成員們集合在附近的公園。社員們各自向即將前往未來的瞳美說出內心的想法。正當瞳美聽完重要朋友們的道別打算道謝時，掌握時間魔法關鍵的星沙漏出現異常……瞳美與打算幫助她的唯翔兩人突然失去蹤影。