洛伊德在讓魔人古力莫瓦屈服並使其成為了自己的魔寵後，為了取得帶有魔力又充滿魅力的道具，而出發前往地下城準備進行探索。過程中，他遇見了運用藉由操控呼吸以發揮出超人之力的「氣術」的武術家少女·桃。對桃的氣術相當感興趣的洛伊德化身為虛構人物·洛貝特，並與她一起朝地下城的最深處前進。

在地下城的深處等待著兩人的，是過去殺害了許多冒險者，並吸收了他們的知識的魔人．巫妖。桃在情急之下決定讓洛貝特先逃走，自己則單獨面對巫妖。但因為桃和魔人之間有著壓倒性的力量差距，眼看即將要被擊敗。當巫妖準備對已經傷痕累累、接近瀕死狀態的桃使出最後一擊之際，出現在他面前的人是……？

對武器的賦予魔法產生興趣的洛伊德，為了親眼見證自己賦予魔法的武器完成度有多高，而與阿爾貝特、希露法及王國的騎士團一起前去執行國王交代的狩獵魔獸任務。行軍途中他與桃再次重逢，最後一行人來到了此行的目的地：魔獸之湖。然而，他們卻在那裡遇見了再生能力高得不尋常的魔獸熊狼群……。

多虧有希露法的活躍，眼看就要成功將熊狼們壓制。但在操縱魔獸的魔人．帕祖祖放出的瘴氣影響下，使得騎士團轉眼就陷入了危機之中。在連希露法和桃也都被逼入走投無路的絕境之際，洛伊德終於展開行動了。

洛伊德成為了熊狼小白的新主人，他為了得知與魔獸心靈相通的秘訣，而前去與以這方面能力見長的姊姊．第六公主雅莉婕見面以求指教。事後洛伊德回到城堡，並與將鍛造技術鑽研至極限為志向、目標打造最強「魔劍」的哥哥．第四王子迪安重逢。兩人在鍛造賦予魔法的「魔劍」的過程中顯得志趣相投。

暗殺者公會的少女．蓮入侵至王國內。洛伊德在得知她是擁有特殊能力、被稱為「毒的受詛者」的存在後，對於其他暗殺者公會的成員有什麼能力產生了興趣。他獨自跟在蓮的身後，偷偷潛入了暗殺者公會的基地。然後洛伊德即將面對的，是暗殺者們利用形形色色的能力對他發動的攻擊……。

洛伊德在與暗殺者公會的成員們交心期間，也對他們的同伴杰德的「空間轉移」能力產生了興趣。然後，在杰德送來的信引導之下，他們一起動身前往羅德斯特領主的宅邸。抵達羅德斯特後，暗殺者公會的成員們沉浸在與杰德重逢的喜悅中……。

出現在蓮等人面前的，是奪走了杰德肉體及空間轉移能力的魔族．基札戮姆。將人們的肉體賦予給魔人們，並將羅德斯特納入掌控中的基札戮姆，企圖將暗殺者公會的肉體當成讓魔人們的附身更進一步的強大容器。洛伊德在千鈞一髮之際化解了暗殺者公會的危機，並與基札戮姆展開了對峙。

在洛伊德正與基札戮姆進行激烈的攻防戰期間，成群的魔人也朝著暗殺者公會的成員們步步逼近。因為洛伊德施展的術式，而變得能操縱能力的暗殺者公會成員，活用各自的能力加以對抗，但卻因為魔人的強大力量而被慢慢逼入了絕境之中……。

基札戮姆運用空間轉移能力使出的連續攻擊，令洛伊德難以找到機會進攻。在戰鬥過程中，偶然升起的水蒸氣阻擋了視線，並且讓洛伊德有了某個新的發現，使他嘗試改用劍進行物理攻擊……。他的目的是用能吸收魔法的「吸魔魔劍」解讀並研究被基札戮姆奪走的杰德的能力術式。

洛伊德藉著杰德殘留的意識及術式，完全理解了空間轉移能力。被逼入絕境的基札戮姆，發動了吞噬一切萬物使之回歸虛無的最終手段「黑死玉」，而洛伊德則以壓倒性的魔力展開迎擊。接著，這場激烈的魔法戰鬥終於分出了勝負。