福澤使亂步相信自己是一名異能者。他警告福澤劇場內將發生一起謀殺案。

亂步和一名警官一同回顧案發經過。與此同時，福澤發現亂步留下的有關犯人的線索。

亂步決心要證明獨步的清白。他與坡會面以查出魔人費奧多爾的同謀。

警方未能拘留對兩起案件負有責任的小栗蟲太郎，但亂步拒絕讓他逍遙法外。

偵探社在追查連環殺手，而亂步則追查偵探社即將滅亡的真相。

偵探社成員皆被視為罪犯，亂步被抓。 與此同時，獵犬作為援軍抵達。

港口黑手黨突然介入，從獵犬手中救走了偵探社，但代價是其中一名成員要加入黑手黨。

與謝野揭露了自己在森鷗外手下作為異能力主義者，導致森和福澤的同盟決裂的過去。

法蘭西斯的交易原來是個陷阱。 在獵犬的追蹤下，偵探社的成員分散逃跑。

敦和鏡花幫助蟲太郎越獄。然而，他們被由坂口安吾帶領的特務科目包圍了。

借助露西的幫助，偵探社前往奪回書頁。與此同時，獵犬正前往天空賭場。

燁子與希格瑪正面交鋒。再次潛入港口黑手黨後，立原重新思考偵探社的清白。