亞斯塔一行人正準備前往王都，沒想到靠著拉迪斯及時進化的魔法起死回生的拉迪斯、凡爾托斯、莎莉三個人突然現身，更意外的是拉迪斯提議雙方合作，以便找利希特復仇，但是亞斯塔堅持要為了保護而行動，不能為了復仇而結盟，讓拉迪斯遲遲不能接受，雙方僵持不下。

亞斯塔一行人還在趕往王都途中，藍基爾斯就已經率領，轉生為妖精的金色黎明團團員們，直接攻進三大王族的居城，不但衛兵們不堪一擊，就連以強大魔力自豪的王族也不是他們的對手，幸虧有夜見與芬拉爾趕來支援，然而高強如夜見同時對付四名妖精也顯得吃力，此時開膛手傑克及時出現…

諾艾兒靠著在黑色暴牛磨練出的堅強意志，以及要保護兄弟姐妹的心願，成功發現了新的魔法。然而這個魔法讓她的魔力大量消耗掉，無法隻身對付其他四個妖精族。幸虧有諾傑爾，與半路殺出的左拉，使得局勢開始逆轉。

藍基爾斯打算對三葉草王國的國王不利，幸虧夜見等人及時趕到，而面對藍基爾斯的強大魔力，芬拉爾還是不改初衷，一心想要拯救藍基爾斯這個弟弟，問題是藍基爾斯的自動防禦魔法，讓夜見與傑克兩大高手也無法越雷池一步，剩敗關鍵就在芬拉爾如何運用他的技巧型空間魔法了。

亞斯塔一行人總算趕到王都，加入夜見等人的陣容，然而妖精的實力太過強大，就算魔法騎士高手雲集，還是無法阻止帕特里等妖精闖入魔法空間內。此時夜見只和開膛手傑克，兩個人追趕似乎另有目的的帕特里。面對葛修和瑪莉的兄妹合體魔法，亞斯塔等人真的有勝算嗎?

凡妮莎與恰咪這兩位防禦與補給關鍵，遭到轉生為妖精的珊瑚孔雀團團長桃樂絲，以夢魔法帶進夢的世界，他們能順利逃脫嗎?而夜見與傑克也受困於骰子魔法製造出的扭曲空間。亞斯塔等人面對葛修兄妹的魔法，似乎只能一昧防守?

莎莉的妙計還是無法讓眾人逃脫桃樂絲製造的夢境，幸虧拉克也想到好主意…。，這個念頭造成正牌桃樂絲真的出現在夢世界，於是兩位桃樂絲即將展開對決。而亞斯塔黑化之後還是被妖精葛修巧妙支開，還因此陷入危險，幸虧亨利等人駕著黑色爆牛號即時搶救成功。

就在亞斯塔等人準備去支援夜見與傑克的時候，從昏迷中醒來的費根雷翁，以及應該還要再躺上一天的梅雷歐雷歐娜突然現身，於是在兩位強大的團長帶領下，亞斯塔等人闖進影子王宮，卻很快就遭到拆散。現在眾人必須分別打倒自己空間的敵人，才能到有最終大魔王所在的最上層空間會合。

尤諾整合四處分散的魔法騎士，帶領他們來三葉草城支援，還意外靠著魔石之力打開影子王宮的入口，就帶著自願追隨的恰咪一起進入。而王宮內的激戰逐漸有了結果，只不過因為尤諾的出現，讓妖精族的隆奈有了不尋常的言行，關於妖精族轉生的整件事情似乎另有隱情。

妖精族的隆奈竟然是惡魔假扮的，而且人類與妖精族的恩怨也是牠一手操弄的，。這個事實讓帕特里大受打擊，並且憤怒的攻向惡魔，卻遭到惡魔的魔法封鎖，還慘遭變成沒有心靈的黑暗妖精，反被利用來對付亞斯塔與尤諾。眼看惡魔就要逃走，亞斯塔他們真的無計可施了嗎?

變成黑暗妖精的帕特里彷彿只知道攻擊的人偶，讓亞斯塔與尤諾無計可施，就在這時候，銀翼大鷲團團長諾傑爾．西爾法現身，憑著水銀魔法對光魔法的天生優勢，力壓黑暗妖精帕特里。而溜走的惡魔竟然來到囚禁真正的希特利的地方，打算解決利希特的性命…。

芬拉爾依照小黑的要求，用空間魔法來到了初代魔法帝打倒的魔神的遺體所在，並且依照小黑的指示，將鑲在石板上的魔石取下，放到了初代魔法帝的石像上，這時候發生了驚人的事情，初代魔法帝現身，小黑也恢復原本的模樣，並且娓娓道出事情的來龍去脈。

復活的初代魔法帝艾路米爾與利希特終於在現代重逢，合力對抗造成妖精族悲劇的幕後黑手。然而得到肉體與五葉魔導書讓惡魔擁有了不敗之身，就連利希特集合妖精之力施展的強大絕招，也無法完全消滅惡魔的肉體。這時候亞斯塔發現利希特讓魔劍使出前所未有的威力…。

尤諾面對強大的惡魔，創造出一把能對付惡魔魔法的神兵利器，還跟亞斯塔聯手重創惡魔。然而也激怒了惡魔，作勢要吞沒周遭一切，多虧人在遠處的夜見也在此時配合攻勢，靠著氣的感應，幫亞斯塔創造了機會。

亞斯塔在眾人的協助之下，終於成功打倒了惡魔，並且趁著影之王宮崩潰之前，與大家一起逃了出來。妖精與人類的誤會已經化解，這時帕特里主動提出一個要求…。漫長的黑夜終於過去，新的黎明即將來臨。

魔法帝靠著初代魔法帝與賽克蕾研發出的魔導具，起死回生，還說出了更讓人震驚的話，那就是三葉草王國即將面對三個困擾，一是目前的魔法帝實力與影響力大不如前，二是魔法騎士團元氣大傷，無力對抗外國侵略，三是亞斯塔生命危在旦夕?！

亞斯塔為了保護瑪莉，一時情急在魔法議會上變成黑化狀態，這副彷彿惡魔的可怕模樣，讓參與議會的貴族驚恐不已。獨掌議會的達姆那提歐．奇拉還是決定犧牲亞斯塔，來保住魔法騎士團，安撫民心。就在此時，夜見率領黑色暴牛所有人，前來解救。

小黑在黑色暴牛眾人的維護下，從不懷好意的魔法議會全身而退，讓她感動莫名。回想起自己從擔任初代魔法帝的助理開始，才逐漸找到自己的方向，並且經歷許多波折，認識了這麼多真誠的朋友的過程。其中最讓她難以忘懷的，就是初代魔法帝與利希特的友誼…。

小黑回想起初代魔法帝與利希特的友誼，因為惡魔的操弄，演變成妖精族的悲劇，還讓以禁術轉生到現代的帕特里誤以為是人類的背叛，導致這一切發生。幸虧小黑讓初代魔法帝在現世復活，與復活的利希特以及亞斯塔等人，合力對抗強大的惡魔。