夜見他懷疑金色黎明團的團長凡強斯，就是白夜魔眼的首領利希特，因此要求他拿下面具，結果原來是凡強斯的臉上有一大塊傷痕，面具是用來遮住傷痕。而尤諾一再強調亞斯塔是他的勁敵，還表明沒把芬拉爾的弟弟藍基爾斯放在眼裏，讓藍基爾斯火冒三丈。

亞斯塔在夜見團長的帶領下，拜訪三葉草王國首屈一指的回復魔道士，沒想到診斷結果竟然是…。大家知道這個消息，以為亞斯塔會就此一蹶不振，沒想到亞斯塔還是不放棄，他的毅力感動黑色暴牛團的所有人，決定外出幫他尋找治療的方法。

諾艾兒為了尋找治療亞斯塔雙臂的方法，找上了一名叫凡傑爾的男子，原來這名男子曾經是亞斯塔的劍術老師。當時他是因為看不慣鑽石王國軍的作法，和未婚妻相偕逃亡，卻因為刺客的追殺而失散了，幸好在先前逃亡的學生瑪莉艾拉願意幫忙尋找，但是瑪莉艾拉其實…。

應該已經動身去尋找未婚妻的凡傑爾，竟然意外出現在黑色暴牛團的基地外，還因為誤會被當成了騷擾艾諾兒的變態，在亞斯塔的出現以及釐清誤會之後，終於知道多米奈的下落，沒想到鑽石王國派來的刺客已經將基地團團圍住…。

諾艾兒和芬拉爾得到凡傑爾等人的幫助，帶著亞斯塔潛入魔女之森，好不容易在多米奈的魔導具幫助下，成功抵達女王的寢宮，馬上發現凡妮莎被女王踩在腳下，讓亞斯塔憤怒不已，面對魔力強大的魔女女王，雙臂全廢的亞斯塔幾乎是毫無勝算。沒想到在這個時候，意外的勢力出現，這些人究竟是敵是友呢?

白夜魔眼對魔女之森發動了攻擊，鑽石王國乘虛而入，打算坐收漁翁之利，而三魔眼之一的法拉的炎精靈魔法，威力實在太驚人，魔女之森即將付之一炬。諾艾兒趁機建議魔女王治好亞斯塔的手臂，大夥可以協防魔女之森，化解危機，終於讓魔女王點頭同意了。

三魔眼的法娜靠著炎精靈沙羅曼達的火炎，壓制住亞斯塔等人，幸虧諾艾兒即時趕到，要用水對抗火，然而一般的水魔法根本起不了作用，諾艾兒擔心自己無法像在海底神殿一樣順利的施展超強魔法，幸虧亞斯塔即時鼓舞了諾艾兒。

亞斯塔等人在通力合作之下，總算是壓制住了法娜與沙羅曼達。而來自鑽石王國的軍隊則是由凡傑爾帶隊抵抗，自己過往的學生，擁有強大魔力的魔導戰士即將出手，特別是拉多洛斯不僅魔法無屬性，還在改造手術之後，能吸收一切打在身上的魔力，凡傑爾有勝算嗎?

馬爾斯和凡傑爾為了打倒拉多洛斯，利用沙羅曼達的強大魔力，使得拉多洛斯吸收了無法承受的強力魔法，自取滅亡，而馬爾斯也發現這股魔力有一股熟悉感，原來三魔眼的法娜竟然就是馬爾斯的青梅竹馬…。

亞斯塔等人順利讓法娜恢復記憶，以為事情都解決了，沒想到拉多洛斯還沒死，讓大夥中了他的暗算紛紛倒地，只剩下亞斯塔能與之對抗，然而拉多洛斯知道亞斯塔少了夥伴的協助，無法對抗遠距離魔法，攻擊時刻意保持距離，讓亞斯塔無計可施，只好碰運氣似的將反魔法劍朝著拉多洛斯拋出。

亞斯塔的身體突然起了變化，原來是在魔女的女王幫亞斯塔治療的時候，輸送了自己的血液，而魔女的女王一直想知道亞斯塔真正的身份，於是釋放了亞斯塔的能力，沒想到跑出了像是惡魔的神祕生物，由不得亞斯塔拒絕的，讓他身體變得像是惡魔，也擁有像是惡魔般強大的力量……。

亞斯塔受到魔女的女王的操控，要對諾艾兒下毒手了，凡妮莎不願意見到自己家人一般的夥伴就此喪命，努力的懇求如果自己真有能操控命運的力量，就快點出現吧，或許是她的真心喚起了奇蹟，紅色的絲線應運而生，接著化作一隻紅色的貓……。

凡妮莎關愛夥伴的真心喚醒了能控制命運走向的新魔法，讓魔女的女王領悟到自己的過度追求完美，正是扼殺這種可能性的殺手，決定放凡妮莎自由。亞斯塔趁機請教白夜魔眼的來歷，於是魔女的女王說到，白夜魔眼使用的禁術是只有妖精族能使用，他們可能就是已經滅亡的妖精族的後裔……。

克勞斯召集尤諾和米莫薩，除了對亞斯塔的手臂治好表達欣喜之意，主要是針對白夜魔眼的頻繁出現，希望大家一起研究白夜魔眼這個組織，好為日後一旦遇上白夜魔眼的突襲能有所準備。於是眾人開始回顧過去與白夜魔眼的戰鬥……。

一年一度的表揚星星數量第一名的騎士團的星果祭開始了。興致勃勃的夜見帶著黑色暴牛團的團員參加慶典，亞斯塔還找來了卡荷諾與基亞特一起享受慶典。而諾艾兒的傲嬌讓卡荷諾再也看不下去，決定用計撮合諾艾兒與亞斯塔。

夜見團長和傑克團長在慶典上針鋒相對，雙方一觸即發，沒想到竟然是在比賽誰開的攤子生意好，問題是兩個人都太可怕，根本沒有客人上門，讓雙方都非常煩躁，決定直接打一架來分個勝負，問題是兩個人的對決驚天動地…

夏洛特為了參加星果祭精心打扮，因而引起了一陣騷動，也意外的和凡妮莎為了爭奪夜見的青睞，針鋒相對了起來，決定用比賽來分個高下，第一回合的角色扮演對決，雙方平分秋色，第二回合比賽酒量，擅長喝酒的凡妮莎應該是穩操勝券，沒想到凡妮莎早在之前的酒館就喝醉…。

魔法騎士團取得星星數的排名終於公開了，第一名毫無意外的是由金色黎明團奪得，然而第二名竟然是萬年吊車尾的黑色暴牛團，跌破眾人眼鏡，而且其中貢獻最多的分別是尤諾與亞斯塔，因此上台接受表揚，亞斯塔卻在國王宣佈組成王撰騎士團的時候，有了不當發言，遭到國王下令處死。

費根雷翁的姐姐梅雷歐雷歐娜，因為紅蓮獅子王團的排名不如以往名列前矛，便代替昏迷的弟弟費根雷翁，教訓了團員一頓，還要帶領團員進行溫泉集訓，沒想到亞斯塔和尤諾等其他團的人也被強迫參加…。