突然間被藍光人請託防衛地球任務的五年三班學生們。劍王的駕駛員日向仁興致滿滿！但膽小的星山吼兒卻無法隱藏不安。防衛隊的長官要求交出雷神王時，從垃圾中誕生的邪惡獸廢品怪出現了！

考試拿到零分的仁，在篠田老師的命令下，由飛鳥、瑪莉亞、吼兒和勉四個人教他讀書。但討厭讀書的仁心有不滿，產生了邪惡獸考試怪。在隔天考試時考試怪出現了，考試攻擊朝向開心出擊的仁襲捲而來。

在登山遠足的途中，吼兒和名為山口梢的少女在寬廣的花園相遇了。吼兒從梢那邊聽說，山上的自然環境正因為土地開發漸漸消失。同時，仁等人也和梢的哥哥實起了衝突，誕生出邪惡獸切割怪。邪惡獸切割怪開始砍伐起森林。

仁雖然前往社團日拳法社的跑步活動，但他卻先到了陽昇寺，因為其實寺廟牆壁的洞裡藏了考砸的考卷。但是出現了打算縱火的流氓，拯救危機的是矢澤校長的必殺技「龍尾腳」，仁在那之後就深深的迷上龍尾腳。

織江救了差點被車撞到的飛鳥，但織江卻因此受傷了。對瑪莉亞說出的「交通事故真是困擾」，讓邪惡球產生反應誕生出邪惡獸事故怪。事故怪讓失控的卡車出現在陽昇町引發交通事故，仁等人也開始進行巡邏。

邪惡球對「醉漢真是讓人困擾」這句話產生反應。邪惡獸出現在防衛組的成員之一，時惠雙親經營的居酒屋「陽昇亭」。防衛組雖然出動了，但無法抓住既小又敏捷的邪惡獸。還因為邪惡獸喝下酒後噴火，使陽昇亭被燒到半毀。

五年三班正在為了才藝發表會練習，但內向的優沒有辦法好好地說出台詞。瑪莉亞等人雖想了個辦法，但反而讓優失去了自信，在表演當天逃走了。就在這時候邪惡獸毒噪音出現了，但是因為負責合體的優不在，大家沒有辦法合體為雷神王。

梅雨的季節。為了努力打掃水溝的男生，瑪莉亞等人為他們做了飯糰。但是，因為「黴菌是社會的困擾」這句話，誕生出了邪惡獸並吃掉了飯糰。瑪莉亞以外的女生們，都認為是仁偷吃的，導致了男生和女生決裂的大爭執。

因為邪惡獸動了手腳，汽油從陽昇鎮消失了。馬路成為了遊樂場，孩子們都興奮不已。但是家中經營加油站的玲子，卻獨自露出了難過的表情。玲子的雙親正考慮著要搬家，五年三班得知後便開始試圖尋找汽油。

暱稱餅乾的栗木容子是班上最矮的，總是寶貴地帶著小熊的娃娃。因為在健康檢查被發育良好的綺羅嘲笑，便哭著跑走了。綺羅雖然道歉了，但不經意地說出「小熊的玩偶真讓人困擾」，導致玩偶變成了邪惡獸！

到了今年泳池開放的時候，秀則因為以前溺水的經歷，而變得害怕水。看不下去的仁和吼兒，便開始在澡堂為他進行特訓。但因為秀則說出「夏天真是讓人困擾」而誕生出了邪惡獸。氣溫變得異常的高，市民泳池、水管和水壩都變成了熱水，鎮上陷入了混亂。

社會科共同研究的期限就在明天，仁、飛鳥和吼兒聚在佐藤大介的家努力中。但是因為大介的父親出差，母親又在住院，仁等人對大介弟妹的惡作劇攻擊感到十分頭痛。在這個時候，佐藤家的小嬰兒三久郎，被貝爾澤布的手下五次元人泰達擄走了！

打預防針當天，因為仁討厭打針讓老師相當困擾。被五年二班的谷口六郎瞧不起的五年三班，賭上地球防衛組的名譽進行棒球比賽。此時因為仁說出「打針真是困擾」產生了邪惡獸好痛喔，但仁卻害怕針筒形狀的邪惡獸。

以一流中學為目標的飛鳥，為了進入絕對合格補習班，連休息的時間都在讀書。就在此時，因為飛機事故真是困擾而出現了邪惡獸。雖然仁等人出擊了，但飛鳥正在補習班考試的途中，仁等人讓飛來飛去的邪惡獸逃走了。

校內躲避球對抗大賽就在後天，為了連球都接不好的運動白癡美紀，體育股長愛子進行了特訓。但美紀覺得太嚴格而認為是在欺負她。接著主力選手瑪莉亞和綺羅則原因不明的發燒倒下了！

雖說明天開始就是暑假，但篠田老師擔心因為地球防衛組的任務而耽擱了學習進度，宣布要在暑假進行特別課程。仁等人表達了反對，瑪莉亞也表示「這是單方面的困擾」。邪惡球對此產生了反應，和篠田老師一模一樣的邪惡獸野蠻地在鎮上開始大鬧。

暑假中瑪莉亞招集了地球防衛組。因為一年級的津波洋一和瑪莉亞的鄰居倉林彩，想要更加了解防衛組的活躍事蹟，由勉介紹防衛組的全貌。但在介紹將要結束時，雷神指揮器出現了沒見過的機體剪影。

海濱學校開始了，小孩們正享受著開心的時光。仁和綽號小明的小川吉明，討論著明天要去東邊海岸的洞窟。但是舉行海濱學校的大波海岸出現了邪惡獸。都是因為邪惡球對篠田老師說的「弄髒海邊真讓人困擾」產生了反應。

因為「銀行強盜真是困擾」這句話而出現了邪惡獸保險櫃。真正的銀行強盜因為佩服他出色的襲擊，而成為了泰達的同伴。銀行強盜奉承著泰達，被慫恿的泰達爽快地讓他們加入，泰達指揮的強盜團就此誕生了！