為了探訪延王的陽子和樂俊，來到一座墓前，裡頭沉眠的是一位名為斡由的人物。對感到困惑的陽子，閻王開始說起自己登基二十年時的過去。雁國曾嚴重荒廢到可以說是滅國過的程度，但在六太選出尚隆為王後，大地開始恢復生機。當六太眺望著充滿綠意的大地時，看見一對正在耕作的父子，讓他不經意間想起了自己過去曾邂逅的、名為「更夜」的孩子。更夜和六太一樣，有著被雙親拋棄的過去，而不可思議的是那樣的更夜竟然由妖魔撫養長大。

理解了斡由的目的，六太答應成為元州的人質。但斡由的要求卻不只是修訂政策，他認為應該在王之上設立權力更高、能代替王進行決策的「上帝」一位，聽聞此事的六太則是試圖阻止他。六太認為這麼下去尚隆和斡由將免不了一戰，要求更夜阻止斡由，但對更夜來說，斡由是在他無處可去無法與人相處時，唯一一個給了他和妖魔居所的救命恩人。

由成笙所領的王師之軍，在夾著漉水的頑朴對岸設下陣地，雖然一邊從人民之中募集志願兵，但卻毫無動作安靜的讓人害怕。士兵的人數已超過兩萬人，留在王都關弓的士兵更是高達三萬人之多。而在頑朴山山腰監視著這一切的州兵之中，有著隱藏自己身份潛入其中的尚隆身影。當尚隆彷彿覺得有趣般的看著這一切時，終於看見了王師有所行動。但王師卻不是要攻入頑朴，而是開始在漉水邊築起了堤防來。

潛入頑朴城內的尚隆，為了搜索六太和其他小臣一起在地下城內徘徊，另一方面，迷路的六太在地下通道尋找出口時，突然聽見了人的聲音。帶著緊張神色偷看的六太，在那裡找到了令他感到溫暖的明亮光芒。平安地和尚隆重逢後，六太安心地進入夢鄉。被安置在床上的六太再次醒來時，映入眼簾的是神色擔心地看著自己的更夜。但六太從更夜身上的血腥味察覺斡由竟然唆使更夜做他那麼厭惡的殺人行為，臉上露出了悲傷的表情。

在蓬萊長大的陽子，對十二國的世界所存在的「上天」始終感到懷疑。也因此他始終對自己是否會犯下和不盡信上天的昇紘一樣的罪過感到不安。對於那樣的陽子，延王說了一個故事，關於他稱為「另一個自己」的斡由。陽子再次思索了關於這個故事的意義。延王和斡由兩人都有著身為領主但缺乏骨氣的父親，而兩人走上了不同的道路。斡由為了拯救人民而從父親手中奪走侯位，延王則是因為留下父親一命而失去了人民。