星夜等人以完成CD為目標開始展開了行動。在三人準備前往拍攝CD封面照的路上，星夜與兒時玩伴諾亞相遇了。另一方面，ArS的成員們在得知熊校長訂下的門檻後仍然不為所動，沒有任何一個成員有想去錄音的意思。對此感到不安的曉生開始寫起了退學申請書。

正當三期生們因為CD的銷售量陷入苦戰時，世界上最可愛的偽娘偶像，POP'N STAR的華房心在他們面前登場。被心批評實力不足的三期生不堪示弱地表示「如果站上舞台就不會輸給你！」，於是心決定讓三期生們參加他的個人演唱會的墊場演出。

自從在看過心令人震撼的舞台表出後，不善於表現自我的晃回想起了過去的心理創傷，一直無法集中精神練習。而晃此時的模樣，全被一隻窗邊的貓頭鷹看在眼裡…。

正當I♥B記取了前一次舞台演出失敗的教訓、開始勤奮練習時，前輩ICHU「Lancelot」出現在他們面前。I♥B雖然在他們面前展現出了完美無缺的演奏，但一誠在聽完演奏後卻說出了一句出人意表的話。

ICHU的二期生們在北海道舉行了聯合演唱會。因為第二天要在東京舉行粉絲活動會，所以心在結束後先一步搭上了飛機。但飛機卻因為天候惡劣的影響被迫緊急著陸。另一方面，在心的演唱會會場販售CD的三期生們突然被熊校長要求在心抵達會場前先想辦法墊場…！？

今天是賣出3000張CD的門檻的最後期限。各團體現在距離目標門檻都只差一點點了，但卻只有F∞F的銷售數量遲遲沒有起色。在決定是否會被退學的命運舞台即將開始的前一刻，一個和母親走散的女孩子出現在星夜等人的面前…。

熊校長送給ICHU們一個暑假的禮物，一行人來到被他們包下來的私人海灘中享受著假期的時光，但眾人之中就只有睦月顯得無精打采的。過程之中，ICHU們一個接著一個離奇失蹤了…。於是剩下的ICHU們決定前往森林深處的洋館進行搜索。

教主級ICHU天上天下突然回國了！他們出現在星夜等人面前，並表示將會一起爭奪參加音律嘉年華的出場權。因為憧憬隊長椿而加入ICHU的星夜感到非常興奮，他離開了慶祝會場，想向椿表達自己對椿的憧憬。然而椿卻對他說出了出人意表的話。

星夜因為不知道該成為什麼樣的偶像、失去了目標而感到徬徨無助。面對椿對他提出的問題，他自己一個人思考也遲遲找不到答案。另一方面，為了參加音律嘉年華的選拔賽而努力練習的ICHU們也都察覺到了星夜的異狀。

音律嘉年華的選拔日終於到來，ICHU們面對決戰的早晨，懷抱著各自的信念，以萬全的狀態參加選拔賽。大家使盡渾身解數完成了舞台的表演，最後的結果究竟會是…？

在敗給天上天下後，星夜他們看起來都有些提不起幹勁。這時熊校長出現在他們面前，並突然叫他們以工作人員的身分在音律嘉年華工作。ICHU們雖然內心都感到相當動搖，但還是開始著手進行演唱會的準備。