謝遜強行帶張翠山和殷素素上船，他要找一個清淨地方，研究這屠龍刀到底奇在何處。

謝遜與張翠山義結金蘭，張無忌長成垂髫小童，與義父感情甚是親密。

張三豐百歲壽誕，愛徒失而復得，各大門派以賀壽之名，行追問謝遜下落之實。

張無忌身中寒毒，命在旦夕。常遇春感張三豐救命之恩，願帶張無忌前往蝴蝶谷，找明教神醫胡春牛處治療。

金花婆婆得知張無忌的身世，有心強拉他去靈蛇島。

為報張無忌救女之恩，楊逍欲傳他武功，但張無忌以自己是武當弟子為由婉拒。

張無忌向懸崖沖去，朱長齡緊隨其後，一躍抓住他的背心，卻與張無忌一同墜入萬丈深淵。

張無忌發現《九陽真經》。五年之後，張無忌身上的寒毒盡去，卻再中朱長齡的奸計，跌下山崖。

六大門派幾日之後將合攻光明頂。蛛兒向殷梨亭打聽張翠山的下落，卻得知張無忌已死，放聲痛哭。

滅絕師太與張無忌打賭，如果他能接下她三掌，她便放了明教三旗眾人。

張無忌感歎明教眾人並非大奸大惡之人。從秘道爬上光明頂的圓真現身，出手偷襲。

小昭帶張無忌走入明教秘道，成昆使詐將洞口封住，張無忌與小昭無處可逃。

少林對張無忌好感頓生，退下山去。而此刻華山派掌門人鮮于通卻想來占個便宜……

明教眾人向張無忌下跪，推他作教主，張無忌極力推辭。六大派離去後，丐幫集結小幫派乘機攻上山來。

張無忌決定於明教教眾上少林找出真凶，途中偶遇女扮男裝的趙敏。

明教教眾同上少林，但少林寺空無一人，而金剛羅漢像後竟刻著「先誅少林，後滅武當，惟我明教，武林稱王」。

為取「黑玉斷續膏」，張無忌潛入趙敏帳中。殷梨亭身中「七蟲七花膏」之毒，命懸一線！

趙敏正逼迫各派高手與自己的手下比武，以偷學招數。周芷若不肯比武，趙敏威脅要毀掉她的容貌……

苦頭陀深夜來訪，向張無忌坦白身份：他竟然就是光明右使范遙。