朱棣北上途中遭遇和尚道衍攔路，道衍稱願意追隨朱棣，朱棣同意。徐妙雲獨處深宮寂寞，紅杏捉來一隻小鴿子為徐妙雲解悶，被朱允炆撞見。允炆邀請徐妙雲到自己書房參觀，徐妙雲隨口解讀允炆詩作，被允炆視為知己，傾吐自己不願意做皇帝的心聲，不想被朱元璋聽見，允炆遭到訓斥，無奈燒去自己的心愛詩作，徐妙雲建議將詩詞做成詩冢，允炆大喜。

王鉞送燒鵝途中被紅杏撞翻了禮盒，徐妙雲見到燒鵝大驚失色，心知徐達身患瘩背，最忌燒鵝，食之即亡，衝到殿中向朱元璋苦苦哀求。朱元璋無動於衷，允炆撞見，為徐妙雲求情，並對朱元璋説，若是再濫殺大臣自己寧願辭去皇太孫之位，朱元璋大怒，將徐妙雲下獄，允炆長跪殿前。徐達收到燒鵝，心知朱元璋是殺心已決，提出要在午門外相見最後一面，朱元璋答應。

朱棣、章久光兩軍開打之際章犀犀趕到，幫助朱棣勸降章久光。考慮到北元和大明雙方實力懸殊，章久光決定投靠明朝，章犀犀趁機表明自己想嫁給朱棣，章久光欣然同意。酒席上朱棣推辭不過，只好答應迎娶章犀犀。劉伯温被朱元璋請到宮中喝毒酒，回家後身亡。朱元璋以各種方式，或明或暗地把開國功臣斬盡殺絕。

朱棣走時恰遇梁雁冰進宮刺殺朱元璋，一番打鬥後將她放走。朱元璋病重，讓朱允炆代他上早朝，又要為他安排婚事，朱允炆難以拒絕，新婚之夜卻留下新娘一人。朱允炆先後與黃子澄、朱元璋商量藩王可能謀反之事，表示自己將先禮後兵。朱元璋病情愈發加重，臨死前留了一個鐵箱子，讓王鉞藏起來，交代將來如果朱允炆大難臨頭，就交給他，又命王鉞除掉徐妙雲。

徐妙雲得知真相後直指朱允炆犯了大錯，成為了眾矢之的。王鉞來報，朱棣即將渡江入京，朱允炆驚慌不已。齊泰向朱允炆建議封鎖江面，就地殲滅朱棣，朱允炆認為不妥，還是決定讓朱棣單騎過江與他一同祭拜孝陵。黃子澄建議朱允炆削藩，朱允炆表示同意。

御林軍的對話被朱棣聽見，朱棣這才得知徐妙雲被齊泰等人關押進了天牢。與此同時，徐輝祖也猜測徐妙雲有可能被齊泰等人關押，便將此消息告訴了朱允炆。朱棣劫獄救下了徐妙雲，朱允炆也隨之趕到。馬皇后希望能夠得到朱允炆的愛，而朱允炆卻表示自己不愛馬皇后。

朱允炆在齊泰等人的慫恿之下還是決定逮捕朱棣。徐妙雲讓紅杏出宮找張玉等人幫忙營救朱棣，張玉、道衍幾人假傳聖旨成功救出了朱棣。朱允炆要朱棣留在京城，朱棣擔心自己性命不保，便逃出城去，半路遇上了梁雁冰，梁雁冰因被朱元璋滅族，希望能殺了朱允炆報仇，朱棣決定將梁雁冰收入麾下。

馬皇后多次刁難徐妙雲，徐妙雲都一一化解。朱允炆與眾大臣商議削藩之事，齊泰認為擒賊先擒王，要先滅朱棣。朱權聽説朱允炆要削藩，便趕緊奔赴北平與朱棣商量，梁雁冰建議朱棣先服軟，給朱允炆送一隻黑貓以示忠誠，朱允炆卻將黑貓命名為朱棣並送給了徐妙雲。

朱允炆派李景隆率五千兵馬，協同河南指揮使共同緝拿朱橚，朱橚前來燕王府求救，梁雁冰再一次制止了朱棣。為了消除朝廷對自己的猜疑，朱棣決定送自己的三個兒子去京城當人質，但此舉引起徐王妃不滿。

馬皇后和心腹宮女在御花園中散心，遇到了閒逛的朱高煦，朱高煦桀驁不馴，觸怒了馬皇后，馬皇后心生一計，唆使朱高煦出宮。朱高煦中計出宮，遇到了幾個賣劍的劍客，朱高煦在和劍客比武時候不小心誤傷了一名劍客，被前來的官兵捉住並且關押在天牢之中。

燕王府門口，徐妙雲正要回京城，碰到了疾馳而來的朱棣，朱棣留住了徐妙雲。徐妙雲開始勸朱棣和朝廷重修於好，朱棣不露聲色。徐輝祖在院子裏吵嚷着要查朱棣是不是在私造兵器，準備謀反，被接到朱棣命令的朱能押入大牢。這個時候，梁雁冰在訓練新兵，一個新兵不服從安排，和梁雁冰比試了起來，三兩下就被打到地上，這下，新兵們都服服帖帖了，軍營紀律大好。

朱棣知道了徐妙雲連夜回京，前去追趕，未果。回到燕王府，放出了在大牢裏的徐輝祖。黃子澄和齊泰勸説朱允炆發兵削朱棣，朱允炆欲親征，齊泰、黃子澄等阻攔不住，此時江北驛站傳來急報，原來徐妙雲並未嫁給朱棣，這一切只是誤會，朱允炆大喜，齊泰、黃子澄仍想讓朱允炆發兵削朱棣，朱允炆不悦，並令文武百官跪迎徐妙雲回宮。齊泰找馬皇后勸説朱允炆，馬皇后出主意説除掉徐妙雲便萬事大吉。

朱棣打算納章犀犀為側妃，徐王妃無奈同意。朱棣去接章犀犀，徐王妃為他送行，並送上親自為章犀犀準備的聘禮。朱允炆命徐增壽放了朱棣三子，徐妙雲與徐增壽一起送別朱棣三子。此時，黃子澄、齊泰得知朱允炆欲放了朱棣三子，找來徐輝祖，徐輝祖説會把他們追回來。齊泰、黃子澄勸説朱允炆收回成命，朱允炆不肯。

朱棣準備帶兵去救朱高煦，被道衍阻止，道衍分析這就是逼他造反，要他一定要沉得住氣，現在還沒到時候。徐王妃想去救兒子，被朱棣勸止。梁雁冰一行人來到濠州，她潛入董標家中，打暈他拿下令牌支開守城士兵救下朱高煦。梁雁冰讓隨從先帶朱高煦回去，自己則繼續去尋找朱高熾和朱高燧。

朱棣喂梁雁冰喝藥，梁雁冰感動之下向朱棣表示愛慕之情，朱棣視而不見。宮內，齊泰對馬皇后説，他推測朱允炆出宮是為了尋找徐妙雲，馬皇后震怒之下命齊泰務必將事情辦好，齊泰領命而下。朱允炆琢磨徐妙雲留下的詩箋，忽然悟到徐妙雲是在一座名叫“紫雲”的庵堂內。齊泰派的刺客四處搜尋徐妙雲的下落，他們終於在紫雲庵發現了徐妙雲。

徐王妃病重，梁雁冰前去探望，吃了閉門羹，在侍女小鳳的唆使下要給徐王妃下毒，以取而代之。但徐王妃對梁雁冰坦誠相待，提出自己死後要她代替自己做新王妃，並與之姐妹相稱。梁雁冰感動之下放棄了毒殺徐王妃，決心要用自己的真情感動朱棣。馬皇后與齊泰、黃子澄商量阻止朱允炆帶徐妙雲回宮。朱棣三子被釋放回家，徐王妃大喜，病情大有起色。

葛誠護送寶馬進京，道衍擔心葛誠會反被朱允炆利用。朱允炆回宮後令文武百官嚴懲貪官污吏，並封平花花為貼身侍衞，平花花一副市井氣，在朝廷上引得一片鬨笑。葛誠到達皇宮，受朱允炆禮遇，大為感動，將朱棣策劃謀反一事和盤托出，並寫下揭發之文。

朱允炆對葛誠的密信感到困惑，欲調查此事。另一邊，徐妙雲欲寫信阻止朱棣起兵。馬皇后得知朱允炆不相信朱棣要反，苦苦相勸，但朱允炆執意要等拿到證據後再懲治朱棣，馬皇后懷疑朱允炆這樣做是為了徐妙雲，勸朱允炆遠離徐妙雲，朱允炆很生氣。

朱允炆收到葛誠密報，得知朱棣私造兵器欲謀反。朱允炆把信給徐妙雲看，並説要嚴懲朱棣，徐妙云為朱棣開脱。馬皇后看望皇上，得知朱棣私造兵器後，勸朱允炆除掉朱棣。黃子澄獻計奪朱棣軍政大權。朱棣得知朱允炆要削他兵權，眾人勸他反，朱棣賄賂宋忠不成，反被宋忠討要十七衞將士名冊。