曹操押著眾人前往宮中質問漢獻帝，王子服埋伏在甬道的一支奇兵也被一一剷除。含章殿前曹操拷問百官逼死董承，縊殺董貴人逼漢獻帝說出同黨，無果後帶走百官關押審問，楊彪、司馬防均遭此劫難。

司馬懿對汲布校事的身份表示了疑惑，但為了救父，拿著張春華給的劍欣然赴約。為了張春華，汲布說出校事府在司馬家與楊家的聘禮中搜出通袁書信之事。

荀彧藉口司馬防不肯畫押，讓楊修模仿司馬防筆跡替司馬防簽名，楊修猶豫後答應了。司馬防即將問斬，司馬懿不知何處，張春華將孩子送到乳母家安排好一切後帶著郭照劫獄，但二人均被曹丕拿下。

曹丕向司馬懿傾吐自己的平亂定天下的志向，邀請司馬懿出山相助，司馬懿佯裝不懂，惹得曹丕發怒。曹操為了牽制楊彪，離間整個反曹向漢的陣營而赦免楊修，同時也征辟司馬懿入司空府任主簿之職。

蔡娥碑前楊修一眼破解字謎，曹操笑稱他才思快出自己三十裡。司馬懿坐著輪椅外出遊玩遇到一隻烏龜取名為“心猿意馬”，但司馬懿不知道的是，他的一舉一動早被密探們細細描摹成畫卷，呈給了校事府。

曹操班師回許都升任丞相，將校事府交給曹丕掌管。司馬懿在家中畫下諸葛亮之像言二人神交已久。曹丕急匆匆地再次前往司馬家，司馬懿自知無法繼續偽裝下去，只得穿戴整齊走出司馬府前往丞相府接受征辟。

曹丕心知父親不公但只得迎娶甄宓，大婚當日，心中苦悶，來到馬廄找司馬懿傾訴，請司馬懿出山相助，司馬懿再度委婉拒絕。郭照見到身著婚衣的曹丕黯自神傷。愛子曹沖病逝，曹操呼天搶地，將怒火發向曹丕。

曹真帶人闖入司馬家搜查汲布，正當司馬懿與曹真對峙之時，汲布突然出現挾持了曹真。危急之時，郭照帶著曹丕趕來，曹丕與司馬懿牽馬來到潁水邊傾吐心扉。

郭照將消息帶回司馬家，告訴張春華曹丕已經去為汲布求取赦免詔書，張春華這才稍稍諒解了司馬懿。曹丕擔心汲布性命，夜裡在仁義木前徘徊，原來仁義木是司馬懿出的主意，用曹操欲得天下人心的弱點來救汲布。

楊修買通甄宓身邊丫鬟告發曹丕，使得劉禎、吳質獲罪離開曹丕身邊。曹丕感覺甄宓不可信，需要有一個值得信賴的人呆在身邊，讓司馬懿轉問郭照是否願意來他府上。

曹植殺門吏而完成任務，在丞相府曹操封其為平原侯，而曹丕卻因怠誤軍機被打入大理寺，司馬懿作為曹丕屬臣，與曹丕一同獲罪。牢中司馬懿盡心地照顧曹丕，君臣兩人反而獲得了交心的機會。

曹丕、司馬懿安全回府，司馬懿向司馬防表示出自己輔佐曹丕的堅定決心。楊修想出調司馬朗入曹植府的辦法來掣肘司馬懿。曹丕同郭照外出打獵歸來遇到崔琰，崔琰勸說曹丕不要沉溺于打獵遊樂，曹丕不以為意。

甄宓找到司馬懿，剛表達了卞夫人對曹植思念之情，曹丕便出現。司馬懿請曹丕為曹植說話，希望他能勸說曹丕求魏王召回曹植，但曹丕擔心曹植回來與自己爭世子之位一口回絕，司馬懿反復勸說無果，賭氣離開回家帶著兒子們出去春遊。

楊修、丁儀得知守衛司馬門的公車令崔申為崔琰之侄，於是拿出書信威脅崔琰，試圖嫁禍司馬朗。司馬懿意識到曹操這麼做是為了保曹植，若是能救出曹植，哥哥或許才有救。

荀彧回到家中枯坐，收到了曹操派人送來的食盒，上寫“君幸食”。他接連打開三層，都是空無一物，荀彧笑著說，自己出仕三十年，終無漢祿可食。夜深，荀彧點燃一縷香，穿上漢朝官服，從容赴死。

曹睿生病，郭照與司馬懿借曹操看往曹睿之機會，請求允許進牢獄伺候曹丕。二人見到在獄中被丁儀折磨得不成人形的曹丕心疼不已。司馬懿進入大理寺牢房見到曹丕，取得血衣，用以打動卞夫人勸說曹操，換鐘繇成為曹丕案的主審。

鐘繇把造假之人名字告訴給鐘會，讓他自己決定鐘家的未來。校事監視到大理寺派人抓捕崔琰後連忙報告，曹操聽後醒悟荀彧與崔琰的用心，欲派遣校事封大理寺門不讓鐘繇傳遞出真相，但是依然被司馬懿等人領先一步。

司馬懿醉酒醒來，發現魏王就坐在面前，一番交鋒後曹操告訴他好好地輔佐自己的主子，並告訴他將來的曹丕會比自己更嚴苛。回到家中司馬懿與家人商量如何救出大哥，體會到曹操用意是如欲救大哥司馬朗，就必須先救曹植、楊修、丁儀。

司馬朗因瘟疫去世。建安二十四年，關羽水淹七軍直逼許都。曹操決定親率大軍出征，指名司馬懿隨行，楊修亦在其列。司馬懿明白，他將與楊修短兵相接。張春華僑裝打扮與丈夫之同行。