磐石帶領猴群挖洞穴引老虎入甕解除禍患，然而叢林生活之艱辛超過了磐石的想像，老虎死後獵豹又來攻擊，磐石暗自下定決心，必須拜師修煉，決不再任人宰割。

磐石跪在山門前數天數夜，不肯離去，卻沒能打動解空祖師。又有另一人前來拜師，磐石不服氣，不理會童子警告再闖山門，被重傷。磐石又餓又暈，風鈴心中不忍，為磐石送來食物，兩人初識。

解空祖師對淩雲子收楊岩之妹楊嵐為徒頗有微詞，淩雲子則反嗆解空祖師不也收磐石為徒，解空祖師不希望淩雲子趟天庭這趟渾水，淩雲子表示自己一定要收楊嵐，終得解空祖師應允的淩雲子喜出望外的引薦楊嵐拜見師祖解空祖師，楊嵐正式拜入萬空山門下。

青雲子押解磐石找解空祖師發落，沒料到的是青雲子卻遭到解空祖師訓導，而磐石則提默許繼續私入經書。風鈴擔心磐石安危而淚如雨下，磐石被風鈴的天真單純而感動，發誓一定會提高修為保護風鈴，誰敢讓風鈴流淚，他便要誰難堪。

磐石醒後得知楊嵐因為自己而受懲罰，立刻奔赴法場阻止丹彤子行刑。刑台之上，重傷未愈的磐石突然出現，要代楊嵐受刑！楊嵐讓磐石讓開，她燒了藏經閣就應該接受懲罰，磐石認為楊嵐是為了救自己，要強行帶楊嵐離開，被丹彤子制止。楊嵐受刑，面如死灰，磐石怒吼卻無法脫身，生死關頭，楊岩及時現身。

風鈴隻身涉險，攀越峭壁，波折之後，摘得狼牙草。三人會和，準備離開之際，風鈴不慎跌入泥沙旋渦，整個人將要被塵土吞噬。

清風子突然回到北斗瑤光洞，風鈴害怕自己偷吃闊靈丹被師傅責罰，拉上淩雲子一同負荊請罪，但清風子卻行貌如同傀儡。原來清風子被心魔聖尊暗中施展魔氣控制。

磐石被道童堵在昆侖山山門，淩雲子介紹磐石是他的好友。磐石不解為何淩雲子不介紹自己是解空祖師的弟子。道童聲明天河水軍正在昆侖山招兵，請淩雲子看好磐石，不要引起不必要的誤會。磐石欲和道童理論，被淩雲子制止。

磐石問淩雲子何時回北斗瑤光洞，淩雲子百般推脫，磐石疑慮，解空祖師將自己送至昆侖山的真正目的到底是什麼？淩雲子又為何在公開場合不願表明磐石就是解空祖師座下弟子？

磐石身負重傷，最後假扮成一個天兵的模樣才逃出重重包圍，然而因體力不支跌入一個黑洞。整整十天，磐石孤立無援，磐石對淩雲子此前的一系列行動產生了懷疑。

楊嵐和磐石會面，磐石問楊嵐惡龍潭究竟是什麼地方，楊嵐只道惡龍潭是個極其詭異的地方，天軍幾次圍剿都無法成功，也只有深入其中才能知道裡面的情況，磐石暗暗記在心裡。楊嵐告別磐石，前往北斗瑤光洞搜集突破用的藥材。

惡蛟王答應會給磐石一支軍隊編制，讓磐石等人進入惡龍潭，但是需要磐石先與其他城外妖廝殺。磐石回營後越發覺得惡蛟王的命令另有玄機。磐石和老牛、白猿商議，對於是走是留產生分歧。磐石決定多瞭解一些情況再定。此時松鼠精呂小六前來投誠。

惡蛟王殺死白猿讓磐石效忠自己。磐石為保護眾妖性命，不得不接受這一決定！惡蛟王賜磐石車騎將軍的名號，並允他入城居住，然而惡蛟王並未放鬆對他的警惕，將小紅的屍首送到磐石面前以示警告，磐石看著小紅冰冷的屍體，暗暗發誓早晚有一天要取了惡蛟王的頭顱。

遠處的九天門守將卓將軍意識到事情不對，加快馬力支援，用上縛靈網等法術高超的手段想要遏制磐石的進攻，然而磐石殺性愈烈，和卓將軍等強悍天兵激烈較量，卓將軍一步步敗下陣來，大量使用赤紅灼燒的烈焰彈來死死防止磐石強攻，卻不想磐石竟突破烈焰彈的防禦，帶領妖君，沖進卓將軍的戰艦，一番拼殺後直接搗毀戰艦陣眼，戰艦因為失去動力迅速下降。

仁聖、諾伽知道昭聖神將被俘的消息後，火速趕到雲域天港，要求北宸放了昭聖神將，北宸軟硬不吃，堅守自己的原則。仁聖和諾伽吃了憋，泰白紀星趁機挑撥諾伽和北宸的關係。

磐石吃下楊嵐精心調配的藥膳面，當知道裡面的輔料竟是蜈蚣時，哭笑不得。磐石留意到楊嵐的傷口，磐石對楊嵐這一路的扶持感激慰藉，楊嵐淡然一笑，表示像現在這樣兩人攜手帶領大家前進，或許一切都有可能……

磐石駕著換來的軍艦，逃過天兵的審查，帶著小妖們前往祁來山。心魔聖尊派遣金、銀童子密切注視祁來山的動向。

彩霞司，霓裳仙子餘毒未清，再次毒發，蒂心手足無措。呂六拐向眾妖宣佈，祁來山設書院，自己為老師，帶領眾妖讀書學習，眾妖極力抗議。

磐石和楊嵐訓練妖兵，磐石見楊嵐心事重重，刻意和楊嵐頂嘴，試圖活躍氣氛。兩人一致認為，以目前小妖們的訓練狀態，必須要教授他們兵法和排兵佈陣，磐石笑言，兩人各自訓練一支隊伍來比賽誰更強，楊嵐不甘示弱。