戀上換裝娃娃 Season 2

新菜和海夢和同學一起去了卡拉OK，菅谷乃羽突然問兩人「五条同學和海夢在交往嗎」。新菜產生激烈的動搖，海夢對此則感到……。另一天，以黑江雫的新服裝參加COS活動的海夢和新菜，在會場與Coser姬野天音相遇了。

在了解了女裝化妝的重點和講究之後，海夢和新菜進一步地感受到Cosplay的深奧和樂趣。而天音也向他們兩人述說了開始Cosplay的契機。在嶄新的相遇不久之後，新菜和海夢一起去她擔任模特兒的雜誌攝影。

來到了文化祭的季節，海夢將代表班上參加選美比賽。在選美比賽的規則中，男學生需要穿女裝，女學生則需要扮男裝。海夢聽到之後便決定要COSPLAY「學生牛郎」的超人氣角色鴻上麗，但就在她要和新菜一起開始製作服裝時……!?

海夢為了新菜，決定要盡自己所能來幫助他，於是第一次挑戰了製作便當。而新菜知道這件事之後，腦海裡浮現的只有過去的炒飯，兩人懷抱著不同的緊張感迎來了午休……。另外文化季的準備也正緊鑼密鼓地進行著，海夢和乃羽等人開始思考選美比賽的表演。

新菜和海夢雖然打算自己製作，裝飾在麗西裝胸前的彩虹玫瑰，但製作過程並不順利。而此時剛好出現的河西成蘭，說出了他們意想不到的話。文化祭終於來到選美比賽當天，受到班上同學們的期待，新菜備感壓力、逐漸被逼到絕境……。

海夢被周遭的人指稱變胖了，因此大受打擊。試著穿上先前的Cosplay服裝，也全都變緊穿不進去。海夢在沮喪的同時，下定決心開始減肥。不過此時她也收到了某個通知，她看了之後有稍微打起精神，並且邀請新菜一同去購物。

某天，海夢和新菜參加了Cosplay活動。這次雙方都有約好要見的人，所以暫時分頭行動。海夢和天音以及伊藤涼香，還有涼香的朋友本多都見面，新菜則約好了要和名為旭的塑形Coser見面，但……。

海夢決定要和都他們一起團拍恐怖遊戲「棺」，於是也邀請了乾紗壽葉。雖然紗壽葉一度拒絕，但為了非常喜歡「棺」的心壽，決定還是參加。在大家熱烈的討論團拍時，天音很在意旭對海夢的態度……。

由於電車停駛使得新菜回不了家，海夢很擔心他，於是說服他在喜多川家過夜。雖然海夢對突如其來的留宿意外感到開心，但外出購物時新菜說了「我今晚沒有打算睡覺」，讓海夢心跳加速――！

在「棺」團拍的前一天，新菜和旭製作了拍攝用的小道具。在進行製作的同時，旭也提到了自己開始Cosplay的契機。另一方面，紗壽葉則和都與涼香一同行動。都和涼香提議讓紗壽葉Cos黑翠蝶花，對此表示絕對不Cos、斷然拒絕的紗壽葉，都的一句話讓她產生了動搖。

「棺」的團拍開始了。雖然拍攝進行得很順利，但旭對海夢的態度依舊很冷淡。而此時要拍旭和海夢的雙人合照……。接著，海夢之前就下定決心要做的事，就是在團拍結束後要和新菜告白。持續緊張的海夢終於要到了那個時刻――。