蒂諾、露妲、基爾伯特跟葛雷格大人組成了臨時隊伍，接下了寶藏殿「白狼巢穴」的求救委託。基爾伯特提出異議，並要求挑戰克萊，卻敗給了他指派的蒂諾，且對克萊操控寶具的高超技術感到畏懼，最終認同了克萊的實力。克萊順利將委託交給別人處理後鬆了一口氣，但在得知最近「白狼巢穴」似乎發生異變而化成了危險地帶後，他這才注意到自己太過強人所難……

蒂諾等人對付著高等級的幻影而陷入了苦戰。一行人對付著強敵，靠著團隊合作想辦法在寶藏殿中前進……並與迎面而來的頭目幻影戰鬥。四人費盡千辛萬苦總算拿下勝利，這時卻出現了四隻新的頭目！在這絕境之下，蒂諾決定撤退，但這拚死一搏的作戰計畫也以失敗告終。就在眾人做好赴死準備時──克萊出現了。等級８獵人「千變萬化」的實力將於此處展現……嗎？

克萊完全搞不懂出口方向，隨意地在寶藏殿當中前進。就在這時，眾人偶然發現到已被他拋諸腦後、委託提到的遇難獵人們。據遇難者們所述，他們是遭到了名為「怨念的化身」的凶狠敵人擊敗。只要遇見了就必定會滅團，克萊等人打算盡早離開寶藏殿，卻不巧遇見了怨念的化身！眾人受到對方不祥的氣場壓制，就在這時，另一位帶著假面的人物出現了……

克萊靠著莉茲大顯身手順利完成了委託，但這次卻面臨其他的災難──受人託付的西朵莉史萊姆不見了，而那可是能毀滅帝都的威脅！克萊因此感到坐立難安……但他決定先放棄思考，將麻煩事全部推給其他人，跟莉茲一起出去約會。另一方面，「白狼巢穴」的異變至今仍在持續。魔術組織「空界之塔」正在其地下醞釀著巨大的陰謀。

西朵莉史萊姆到底跑到哪裡去了？克萊為了尋求建言，決定等待做出史萊姆的當事人──西朵莉歸來。同一時間，「空界之塔」做出了某項決定。他們誤以為克萊鎖定了據點的位置，而選擇與獵人全面抗爭。克萊在絲毫不曉得這件事的情況下，打算將探協要求協助追加調查「白狼巢穴」的事交給亞克處理，但他隨口的發言卻遭到曲解，意外組成了大型的獵人調查隊！

期望已久的西朵莉終於歸來，但她對史萊姆的事情只先做了基本的調查，就對克萊說出不祥的預言：「這樣下去調查隊會滅團」。集結在寶藏殿的獵人們以史威為首，採取最高的戒備挑戰克萊的「千之試煉」。就在這時，「空界之塔」首屈一指的英才──索菲亞開始逐步實行獵人殲滅作戰……獵人VS「空界之塔」，傾盡全力的戰鬥序幕已經拉開！

獵人們靠著西朵莉的技術脫離了險境。焦急的「空界之塔」成員們無視索菲亞的命令，結果自取滅亡。此外，西朵莉輕易鎖定出敵方根據地的位置，獵人們也打算一鼓作氣發動攻勢──這時，空界首屈一指的魔導師弗利克朝一行人發動了一擊必殺的雷擊魔法，使局勢逆轉、獵人們遭到滅團……原本是這麼想的。另一方面，克萊也終於展開行動，戰鬥終於進入最終局面。

獵人們闖進了敵人的根據地，但狂暴的合成獸和巨大的魔像向他們襲擊而來，步步逼近的強敵使得戰況陷入棘手的拉鋸戰。如此賭上性命的激烈戰鬥，卻由於克萊抵達而迎來了急轉直下的結局。過了幾天，諾特·科庫雷亞所率領的「空界之塔」成員們誓言要從不堪敗退當中東山再起，而與潛入獵人方的索菲亞會合，但索菲亞的模樣卻與平時判若兩人。就在一行人感到困惑時，出現在他們面前的是──「那號人物」。

身為等級7獵人的屠龍者英雄──亞諾德·黑爾，其野心勃勃的隊伍「霧之雷龍」大張旗鼓地來到了帝都。但克萊對他們的存在沒有半點興趣，今天也一如往常，為了給耗盡魔力的寶具補充魔力而在人群之間引起了騷動……在那之後，他與莉茲、西朵莉以及蒂諾在酒館一起辦了場聚會，然而──亞諾德等人突然現身，令現場的氣氛為之一變。

「霧之雷龍」本來想在帝都闖出一片天，卻出盡了醜態。懷恨在心的亞諾德為了雪恥，盯上了等級8的克萊。同一時間，克萊正煩惱著積欠西朵莉的巨額債務。他為了轉換心情而和蒂諾一同出門，卻不湊巧地遇見了「霧之雷龍」。即便克萊巧妙地將蒂諾推上前線，也完全敵不過亞諾德。眼見蒂諾就要遭到踐踏，克萊終於決定踏進決鬥的場地中……

克萊在造訪的寶具店裡，從委託鑑定的物品堆中發現了驚為天人的逸品。他說什麼都想將那東西拿到手，而決定直接跟那個寶具的主人提出買賣交涉，但……寶具的主人竟是亞諾德！克萊拙劣的交涉技巧在亞諾德眼中反而被認為是高深的陷阱，亞諾德便打算反其道而行把寶具賣給他，卻橫生枝節使得交涉破裂。寶具變成要在拍賣會上競標，克萊更與貴族千金艾珂蕾兒開始爭奪起那項寶具。

拍賣會終於開始了。克萊為了標到看上的那一個寶具，籌措了巨額的借款，卻被出現在舞台上各種寶具吸引住目光，動搖了決心。就在克萊的理性與忍耐瀕臨極限時，被送上會場的是──西朵莉一直想要的空界魔像。克萊注意到西朵莉的想法後，放棄了原本看上的寶具，為了標到魔像，將預算全部投注在上面孤注一擲。拍賣會場上交雜著各種思緒，最終的結果究竟會如何呢？