遊戲打敗海馬之後，沒想到又出現一個更可怕的 敵人－他就是身兼國際幻象社的名譽會長同時也 是設計出"戰鬥怪獸卡"的天才遊戲設計家"貝卡 斯。J。克羅佛多"，更神奇的是他竟然用一捲錄影 帶向遊戲挑戰，最後還奪走了爺爺的靈魂…

遊戲為了救出被奪走靈魂的爺爺，不得不參加貝 卡斯在"決鬥者的王國"主辦的大賽，而城之內為 了拿到這場大賽的冠軍獎金，讓妹妹動眼睛手術 在沒有受到邀請的情況下想要闖關，幸好遊戲犧 牲自己的金屬星星讓他上了船，沒想到遊戲在船 上就被卑鄙的羽蛾奪走了"黑暗大法師"…

遊戲一行人終於到了"決鬥者的王國"島上，也看 到貝卡斯。J。克羅佛多本人並且由他來解說比賽 新規則，原來這次的決鬥場分佈在這座島四處， 昆蟲專家羽蛾竟然利用這個特性，引誘遊戲到森 林裡決鬥，因為他的昆蟲卡能在這裡因為"環境 的適應力"提升戰力…

雖然遊戲用擊退了昆蟲專家羽蛾的昆蟲軍團，可 是羽蛾在最後出了真正的王牌"進化的繭"加上" 飛蛾毛蟲"的合體，將形成所向無敵的"完全終極 狀態的大飛蛾"，就在這時候，遊戲想到了用魔霧 雨以及"惡魔的召喚"終於擊退了"大飛蛾"…

還沒有一試身手的城之內，本來想找個比較弱的 手來增加自己的金屬星星，沒想到卻遇上孔雀舞 孔雀舞看城之內很弱決定向他挑戰，由於孔雀舞 有個絕招就是能透視蓋住的牌，讓城之內一開始 就很害怕，而且她的"快樂女郎"也很強…

由於大賽的主辦單位沒有準備食物，讓遊戲一行 人快餓死了，幸好就在這時候城之內聞到很香的 烤魚味，沒想到這竟然是尾木漁太為了吸引對手 來到屬於他的"領域"設下的陷阱，就在遊戲他們 吃飽之後，尾木漁太就向遊戲提出挑戰…

決鬥者的島上竟然出現了小偷，有人竟然被偷走 了所有的"戰鬥怪獸卡"跟金屬星星，遊戲為了找 出這個小偷回到出事的地點，沒想到真的遇到了 那個蒙面的小偷，而這個小偷竟然是海馬的弟弟 圭平，圭平一心想為哥哥報仇…

就在圭平要被貝卡斯的手下抓回去時，突然出現 一個神似海馬的人要來向遊戲挑戰"戰鬥怪獸卡" 本來大家還都半信半疑的，沒想到這個假海馬手 上竟然也有"青眼白龍"，這張卡讓已經失去"黑暗 大法師"的遊戲陷入了苦戰…

"死者的腹語師"偽裝海馬瀨人向遊戲挑戰，由於 他的手上也有三張青眼白龍，讓遊戲陷入了苦戰 幸好在真正的海馬瀨人的幫助下，遊戲逃過了致 命的一劫，不過海馬瀨人只能幫一張青眼白龍， 其他的青眼白龍就要看遊戲自己如何消滅…

孔雀舞自從上次決鬥輸給城之內，一直很不甘心 於是他利用硬漢龍崎找她挑戰的機會，慫恿他向 城之內挑戰，城之內為了證明自己不再依賴遊戲 接受了龍崎的挑戰，並且不要遊戲給他任何意見 然而在龍崎的恐龍卡的攻擊下城之內陷入苦戰…

由於龍崎的"真紅眼黑龍"與"青眼白龍"一樣厲害 讓城之內陷入了苦戰，就在想不到辦法時城之內 想起了還蓋著一張"時間的魔術師"，不過他必須 賭一賭運氣，幸好最後贏了還得到"真紅眼黑龍" 沒想到到了晚上遊戲一行人意外地遇到了貘良…

貘良突然像變了一個人似的向遊戲挑戰，原來這 是一場黑暗遊戲，遊戲也變成了闇遊戲來迎戰他 只是萬萬沒想到本田，城之內跟杏子甚至遊戲本 人都變成戰鬥怪獸卡裡的戰士，如果遊戲贏不了 這場決鬥，大家就無法回到原來世界…

孔雀舞的一聲尖叫讓遊戲等人急著找她，沒想到 此時的孔雀舞已經失去了所有的金屬星星，原來 是國際幻象社派出黑暗殺手，在黑暗中奪走他們 的金屬星星，遊戲為了替孔雀舞搶回金屬星星， 決定接受黑暗殺手的挑戰…

黑暗的決鬥者殺手最可怕的地方，不只是佔有黑 暗的優勢，同時他還有幾乎完美無缺的守備能力 不過在遊戲言語的刺激之下，黑暗的決鬥者殺手 的過度小心謹慎竟然成了自己的致命傷，最後敗 在遊戲手下，遊戲也幫孔雀舞搶回了金屬星星…

海馬瀨人為了挽救海馬娛樂集團以及圭平，也來 到了決鬥者的王國，不過他一到島上就遇見了遊 戲等人，城之內不服他沒經過決鬥的關卡要直接 找貝卡斯於是向他挑戰，海馬拿出了他新發明的 "怪獸卡戰鬥盤"打算用城之內來實驗…

城之內慘敗在海馬手下之後，連作夢時都夢到海 馬罵他是喪家犬，為了挽回自己徹底喪失的自尊 城之內接受了骨塚的挑戰，但是身處陰森森的墳 墓戰鬥場，加上骨塚有全美獎金高手盜賊奇士的 幫忙，城之內陷入了可怕的危機之中…

城之內被奇士他們抓走，強迫他進行決鬥讓他一 開始就陷入危險之中，遊戲他們也急忙進入洞窟 裡找城之內，沒想到正好看到城之內被殭屍軍團 攻擊，而且面對殭屍軍團一再復活根本無力對抗 幸好最後一張"右手換盾，左手換劍"挽回了局面…

遊戲他們被困在鬼洞窟裡，正準備找尋其他出口 的時候，突然出現了決鬥者殺手－迷宮兄弟，如果 無法打敗他們找到正確的出口，遊戲他們一輩子 都得待在這個鬼洞窟裡，而迷宮兄弟站在天時地 利之便，不斷對遊戲他們展開攻擊…

迷宮兄弟的戰鬥場上到處充滿著陷阱，幸好遊戲 跟城之內一一地破解了，不過迷宮兄弟也不是好 惹的對手，他們最後使出雷，風，水三張魔獸卡結 合成巨大的怪獸"雷風水魔獸"，另一方面海馬為 了救圭平不顧危險進入了貝卡斯城的地下通道…