夜羽在充滿兒時回憶的舞台上得到了""""魔法之杖""""。自己或許真的有著特別的力量也說不定。儘管懷抱這樣的期待，手杖並沒有任何回應。「是因為待在這種什麼也沒有的鎮上才用不出魔法」夜羽這麼說，並打算再次離開努瑪梓，然而她被沒有旅費的現實給阻止了。此時前來拜訪的花丸帶著夜羽，前往觀察在旅館的千歌與行政局的黛雅等人工作的模樣。看著在各自的場所，善盡各自職責的她們的身姿，夜羽能夠找到""""只有自...

在被凶暴化的鹿群襲擊的夜羽面前，自稱""""百萬三姊妹""""的三人組颯爽登場。她們靠著優秀的團隊合作接連止住鹿群的暴走，然而隨著戰鬥的時間拉長，慢慢地陷入劣勢。此時一道紅影""""緋紅德爾塔""""出現了。雖然她們一開始互相爭吵，最後還是同心協力跨越了危機。夜羽為了解開散發不可思議光芒手杖的謎團，與萊拉普斯一起前往位於海上的孤島窪西麻島。在那裡等著她們的，是人稱""""魔王""""的少女・...

「如果是妳的話，或許能夠拯救努瑪梓」正當夜羽回想著鞠莉充滿謎團的話語時，門鈴響了。一打開門，站在眼前的是花丸以及從事信使工作的曜。與第一次見面的曜兩人獨處之後，夜羽順著情勢開始幫忙起送信的工作。兩人透過寶貴的包裹將人們連繫在一起，她們最後抵達的收件地點是人稱""""回收女王""""的少女・果南的工房。湛藍的天空與海洋之間，交織出嶄新的邂逅。

與""""大家""""不一樣是一件可怕的事情嗎?看到鞠莉畏懼自己與他人不同、對外面的世界抱有偏見、獨自一人待在島上，讓夜羽覺得她與過去的自己有幾分相似。一旦這樣覺得就無法坐視不管，在與夥伴們商量自己是否能做點什麼的期間，夜羽的心中萌生了某種心情。想讓大家了解鞠莉。並且，想讓鞠莉了解──與人有所連繫既不恐怖、也不鬱悶，更不是一件麻煩的事情。有了夥伴們的話語在背後支持，夜羽再度踏上窪西麻島。

天空染上妖異的紫色，一道雷鳴劈向木樁的舞台。在""""異變""""突然露出獠牙之時，夜羽跟鞠莉再次與梨子相遇。三人在梨子的研究室集合，交換關於""""異變""""對動物們造成的影響，以及圍繞著""""異變""""的存在""""心之共鳴""""的情報。找不到突破口的三人，為了獲得更多情報而前往黛雅所在的行政局。隨著交換各自不同視角的情報，三人逐漸加深默契，然而梨子卻顯得有些愁眉苦臉──。"

為了增進九人的情誼，露比提議舉辦""""女子會""""。這場夜羽第一次參加的女子會，將在黛雅安排的住宿設施度過兩天一夜。夜羽被拜託負責安排行程之後一個人卯足幹勁準備，由於沉重的壓力導致連日疲勞及緊張感，最終在女子會途中倒下了。夜羽清醒之後，反省自己太過自負努力。卸下肩上的重擔，這次終於沒有隔閡地享受了女子會。然後對於即將來臨的夏日祭演唱會，夜羽下定了一個決心。

夏日祭今年也開始了！在努瑪梓舉辦的一大活動讓鎮上充滿快活的氣息。夜羽等人發現解決""""異變""""的突破口，就是在夏日祭的舞台上唱歌。 然而，在與鎮民們互動的期間，第一次盡情享受了與朋友一起度過夏日祭的夜羽，卻不小心將手杖弄丟了。隨著正式上場的時間越來越近，沒有那根手杖就唱不了歌讓夜羽十分著急。在朋友們的協助之下，開始拚命尋找手杖。究竟她們能否成功進行演出，阻止小鎮的""""異變""""呢

沉浸在愉快的夏日祭餘韻之中，夜羽過著懶散的時光。無言以對的萊拉普斯，說了一句「今天是重要的日子」便出門了。夜羽感到很在意，於是開始跟蹤萊拉普斯。然而，她在途中與梨子跟露比聊天的時候，一個不留神就跟丟萊拉普斯了。萊拉普斯的搜索行動一傳十，十傳百，逐漸發展成整個小鎮的大騷動。另一方面，夜羽來到了似乎有點印象的公園。她想起小時候的記憶，那裡是有著回憶的場所。

雖然已經有了結束""""充電期""""的念頭，夜羽仍下不了決心追尋「成為歌手」的夢想，正在尋找能夠踏出那一步的契機。就在這時，夜羽收到了來自大都市的試鏡通知。儘管得到意料之外的機會，夜羽仍無法坦率地感到高興。不過，有了鎮上人們溫暖的聲援在後方支持，夜羽終於下定決心再次前往大都市挑戰試鏡。而萊拉普斯只是在一旁盯著這樣的夜羽――。

本來愉快的歡送會，現場狀況卻突然轉變。""""異變""""並沒有結束。不只沒有結束，看起來甚至還更加劇烈了。夜羽因為以為自己解決了""""異變""""而感到自責，將手杖丟進河裡，封閉自己的內心。規模前所未有的""""異變""""侵襲了小鎮。苦於尋找對策的黛雅，撞見凝視著河面的萊拉普斯。另一方面，千歌等人擔心夜羽，為了讓她恢復精神，準備繼續舉辦因""""異變""""中斷的派對。

夜羽在梨子的研究所，才正因為看到從千鈞一髮之際救出的萊拉普斯而感到安心，就聽到了未希的哭泣聲。夜羽替未希前往尋找不見的奈美跟小櫻花，然而她被困在瘴氣中昏了過去，最後被千歌等人所救。將奈美與小櫻花帶回研究所後，這次換萊拉普斯失蹤了。夜羽一邊失落著，一邊尋找萊拉普斯。她的腦海中浮現出過去總是與萊拉普斯在一起的回憶――。

""異變""的影響越來越劇烈。找不出解決的辦法，將努瑪梓的居民引至鎮外避難刻不容緩。夜羽與萊拉普斯互相理解心意，心情終於撥雲見日後來到海邊。我想跟重要的人們一起守護這個重要的小鎮。我已經不是獨自哭泣的少女了。與夥伴一起，將羈絆握在手心，並將魔法懷抱於胸口，夜羽再次踏上舞台。為了讓歌聲充滿這個小鎮。