電氣與岩兵衛外出採集食物，為了救同行的村落小孩脫險，不幸遭海蛆部隊擒獲。一旦被殘暴的海蛆抓住，性命難保……眾人再次發誓向海蛆復仇。就在此時，海蛆部隊再次現身，襲擊村落。海蛆心中的復仇之火熊熊燃燒，欲為青煉報一箭之仇，再次與慕留人等人決一死戰。

眾人戰勝了海蛆，卻無法沉浸在喜悅中。電氣與岩兵衛被抓走已過了數天，大家越來越不敢相信兩人平安無事；慕留人得知了執著復仇、殘忍又冷酷的海蛆還有不為人知的一面。而仰慕海蛆的人再度找上慕留人復仇。復仇只會引發復仇的循環，向來勇往直前的慕留人忽然不明白戰鬥的意義何在。

在慕留人為復仇連鎖而苦惱的幾天前，竹筏得知姊姊青煉在戰鬥中受重傷，久違回家，連日照護青煉，這時海蛆的兒子也來探望。他極為尊敬為保護同胞而戰的父親與大人們，詢問竹筏「你不戰鬥嗎？」竹筏認為自己不適合上戰場。與本人意願相反，荒海與舟戶族人對於竹筏的態度感到焦躁不已…

在戰爭失去家人與眾多部下的荒海怒火中燒，正式向水之國宣戰。水影──長十郎也準備抗戰到底，水之國附近海域情勢一觸即發；水之國與海盜勢必開戰，竹筏下定決心參戰，與水之國對立，令慕留人不知所措。然而為了不讓更多人犧牲，慕留人決定盡自己所能，與紗羅妲、巳月一同奔走。

慕留人與紗羅妲、巳月一同去見水影。為了追上親赴戰場討伐海盜的長十郎，慕留人一行人向竹筏的船匠師傅──舵木尋求協助。經過一番波折，順利見到長十郎，試圖說服他停戰；另一方面，欲破壞水之國開發的新發電設施「東雲一號廠」，竹筏與同胞一齊駛向波濤洶湧的大海。

慕留人、紗羅妲和巳月一同去見與水之國對峙的竹筏。慕留人與竹筏重逢，以「朋友」身分喊話，希望竹筏能停戰。然而慕留人是殺死青煉的仇敵，竹筏不願傾聽。慕留人仍不放棄，堅持嘗試說服竹筏。竹筏冷眼以待，在此提出了停戰的交換條件……

慕留人努力說服竹筏，卻改變不了他的心意。為阻止水之國與海盜的戰爭，他下定決心犧牲自己的性命，並告訴紗羅妲與巳月，即使自己喪命，也不要憤而開戰。然而兩人當然無法坐視不管。慕留人等人是否能終結復仇的循環，阻止爭鬥，讓大海恢復和平呢？

動搖水之國的海盜叛亂劃下句點，與夥伴一起回到木葉忍者村的慕留人非常在意竹筏後來的狀況。由於神樂的請願書，文淡等人得以無罪釋放，然而竹筏的處置尚未定案。即使竹筏與海盜一同敵對水之國，慕留人仍然希望能從寬懲處。川木正好相反，認為重罰也是難免，兩人因此爆發口角……

蝶蝶跟豬陣出任務，認識了一位以前是叛逃忍者的拉麵店老闆，決定協助他研發拉麵。蝶蝶跟豬陣認為拉麵味道不差，感覺卻少了點什麼。為了使拉麵更加美味，老闆聽取兩人的建議，活用當忍者的經驗，埋頭研發百般講究的新菜單。究竟能不能完成最頂級的食譜呢！？

大受歡迎的忍者系列電影《惡魔干擾者景政》邀請鳴人演出火影，由於一些原因，改由木葉丸代演。這是木葉丸初次演電影，而且是飾演憧憬的第七代火影，特別充滿幹勁。然而拍攝現場與他想像的不同，因此陷入困惑。他從副導演口中聽說某件事，為了讓電影更加吸引人，提出建議……

慕留人、川木、鳴人、雛田與向日葵，全家出遠門泡溫泉。五人盡情享受旅行，一起打桌球、品嚐旅館的美食、泡溫泉，非常滿足。在出發之前有所顧忌的川木也漸漸融入大家，享受快樂時光。就在這時，慕留人與川木看見旅館舉辦活動的公告，躍躍欲試，決定為了精美禮物參加活動。

最近不見貓咪新月的蹤影，巳月有些擔憂。就在這時，由於發生離奇連續襲擊案，巳月、慕留人與紗羅妲接到警務部委託，協助村內巡邏。巳月連日從早到晚忙於巡邏，某天偶然發現別人在餵食新月，並叫牠另一個名字……

慕留人與卡卡西走在街上，遇到一群人起爭執，氣氛一觸即發。慕留人發現有一對男女若有所思，得知他們已立下婚約，卻因為彼此的祖父為敵對團體的中心成員，不敢開口。慕留人想幫他們，向卡卡西尋求協助，然而卡卡西毫無幹勁。然而當卡卡西看見某個東西，總算願意展開行動……

川木與向日葵一同就讀忍者學校！其實這是表面上的偽裝，實為機密任務，保護前來留學的異國公主不被偷襲，並且要瞞過本人。由於是鳴人親自託付，川木只好勉為其難與年紀較小的同學一起上課。然而班導靠不住，同學們個性獨特。不善團結的川木即將展開困難重重的學校生活！

川木不習慣學校生活，一個頭兩個大，仍然成功跟護衛對象花咲成為好友。花咲想要跟向日葵他們增進感情，決定邀請班上同學來別墅舉辦茶會。由於任務，川木必須隨時隨地守護花咲，不得不參加派對。即使覺得自己來錯地方，川木還是努力融入大家。就在這時，他發現異樣……

慕留人、紗羅妲與巳月來到忍者學校，擔任新生的特別講師。第七小隊實績輝煌，忍術既華麗又吸引學生目光。花老師認為相較之下，自己的忍術不起眼，是個半吊子的老師，因而失落。這時班上同學因為慕留人等人準備的模擬訓練而吵架，分成兩派。花老師決定想辦法讓班級團結起來。

班上謠傳「忍者學校七大不可思議」，向日葵便約了同學，晚上到學校探險，其中包含花咲。但是花咲其實不相信七大不可思議，打算製造假的靈異現象，嚇嚇期待探險的向日葵等人。川木勉為其難幫忙，看到花咲樂在其中，決定奉陪到底。然而在途中發生預料之外的奇妙現象…

全班來到忍者學校附近的森林進行實技演習，分成三人小組各自活動，川木偏偏跟護衛對象花咲被分在不同小組。由於川木需要緊盯花咲，無法專心演習，結果不斷拖累組員。就在這時，花咲被不明人士叫走，消失無蹤。川木欲保護花咲遠離危險，與向日葵一同尋找她的下落。

由於母親是知名女演員，班上同學鎌倉奧斯卡遭到綁架，向日葵被捲入其中！這時綁匪主謀得知向日葵是火影的女兒，欲獲得更多好處，企圖一併利用向日葵；川木得知此事，與擔心向日葵等人的花咲和淺草霓虹攜手合作，為找出兩人的所在地，四處奔波。