小智是女孩啦！

小智的同班同學卡洛兒．奧爾斯頓，是空手道社的社長御崎光助的未婚妻，因此對小智充滿敵意。為了打倒小智，卡洛兒在某人的建言下，接受淳一郎的特訓，聽到這件事的小智忍不住殺到現場…。

在小智的逼問下，美鈴娓娓道出國中跟淳一郎交往的經過。另一方面，淳一郎終於知道御崎原來是男生，放學後兩人在公車站巧遇，淳一郎在聊天時不禁說出他對小智的想法…。

田邊想讓撲克牌臉的美鈴露出笑容，卻從淳一郎口中意外得知原來美鈴常露出笑容!?而跟女孩般嬉鬧的小智，意外地惹怒了某人?小智出面擺平了糾紛，背後卻有個她不曉得的小插曲。

卡洛兒邀小智與美鈴到家裡玩，幾天後，三人到美鈴家準備期中考。大考後，淳約小智來家裡打電玩，當晚她才知道淳的爸媽居然去旅行！？

小智迎接生日，淳一郎跟美鈴、卡洛兒都送她意想不到的禮物，而美鈴與卡洛兒更決定周末幫小智大變身，在兩人的巧手下，小智穿著有女人味的衣服，化妝去採買東西，沒想到她遇到了淳一郎…。

夏季，碧海藍天，小智一行人到海邊戲水，美鈴與卡洛兒建議小智換上新泳裝。小智渾然忘我地玩水，忘了自己穿著令人害臊的泳裝。另一方面，小智觸碰到淳一郎時，他整個人動彈不得…。

在暑假接近尾聲時，美鈴跟卡洛兒去小智家住，三人玩著國王遊戲時，美鈴抽到了國王的籤，她命令小智單獨跟淳一郎去煙火大會。到了當天，小智打算再次告訴淳一郎她的心意…。

御崎在廢棄工廠的事件後，為了追求守護卡洛兒的力量，拜入相澤道場的門下。第一天，就有可怕的訓練清單在等著他，首次對練的對手還是淳一郎…。另一方面，卡洛兒不曉得御崎的想法，賭氣約了淳一郎…。

全校學生一起參加馬拉松大賽，小智與淳一郎對這場久違的切磋相當興奮。比賽一開始小智與淳一郎就遙遙領先，在兩人激烈地競爭時，女生的折返點迫在眼前。這場比賽的勝負究竟會如何呢?

淳一郎的生日快到了，小智為了存錢買禮物，接受田邊的提議，跟美鈴與卡洛兒到他老家的拉麵店打工，而淳竟然來店裡…。 校慶要演話劇「灰姑娘」，大家開班會討論由誰飾演劇中角色，沒想到…。

淳一郎意識到小智是女孩，後夜祭時，他邀小智跳舞，不禁說出類似告白的話來…。 時序入冬，小智依然迴避談起這件事，束手無策的淳一郎向御崎尋求建議，而為了與過去劃清界線，他還去找了美鈴。

小智跟淳一郎總算兩情相悅，在美鈴的建議下，聖誕節她跟淳一郎去看有吻戲的電影。小智想依美鈴說的，在吻戲的時候，將手放在淳一郎的手上，沒想到電影演的不單純是吻戲…。