為了保護暗中到島原調查不肖浪士的千鶴，齋藤跟山崎在角屋的其中一間屋內待命。出面幫助千鶴不被浪士騷擾的齋藤，卻意外地把事情越搞越大…即便身處動蕩的時代，齋藤的信念也毫不動搖，正如他所持的刀一般。

千鶴潛入島原的慶應二年十二月底。到街上買東西的原田與千鶴，目賭了嚴格取締密函的幕府官員。為官員的粗暴行徑感到痛心的他們，卻在之後得知新選組也將受命執行盤問的工作。

慶應二年十二月。為了調查不肖浪士，新選組決定派千鶴前往島原。為了千鶴的安全堅決反對此事的藤堂，卻意外地不斷引發騷動。另一方面，伊東甲子太郎暗中的行動，讓新選組蒙上了一層不安的陰影，在這其中，藤堂將展現出他的人生意義。

為了調查不肖浪士而潛入島原的千鶴，意外地引發了擴及整個角屋的騷動。急忙趕到的土方雖然想將千鶴帶回，但卻遭到意想不到的阻礙…伊東的陰謀、動蕩的時代，以及鬼的存在。在各種不同的想法中，土方思考著自己的信念以及新選組的未來。

雪村千鶴為了打探消息前往島原當藝妓，不料卻遇上同為鬼族的風間，風間原本要擄走千鶴當他的妻子，千姬及時出現救了千鶴，千姬並且要風間試著了解女人心，這次的相遇讓風間對待千鶴的方式和京都景色有不同的領悟…