在播磨，武藏一行遇見了上杉龍臣統領的大型武士團——上杉武士團。他們的目的是討伐盤踞在淡路島的巨大鬼神“炮戰龍八岐大蛇”。在那裡，還有武田尚虎率領的武田武士團，與武藏同齡的武士島津秋弘、尼子勝巳，以及稍顯不通世俗的靦腆公主猿渡滿等人。在各種想法翻湧的渦旋之中，武藏一行也加入了滅鬼的戰鬥。而他們要挑戰的八岐大蛇，則是號稱“從未被人傷及分毫”、銅牆鐵壁般的鬼神。

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