有天醒來變成性感可愛女孩

奉吉決定接受自己變成了女性的事實，但作為一生中從未與女性接觸過的男性，女性的生活是非常艱難的。 無處尋求幫助的奉吉在一個開放的網路聊天室中尋求幫助。 每個人都對他一夜之間變成女人的困擾報以懷疑且嗤之以鼻，當希望正在消退時，一位幫助者私信了奉吉。

24歲的韓世美，有著少年般的魅力。 世美出於單純的好奇一直在觀察奉吉，也帶著奉吉幫忙他買衣服。 世美放棄了”奉吉”的這個男性稱呼，開始以阿凜來稱呼奉吉的女性身分。 阿凜和世美一起逛街，美髮店，美甲店，餐廳等，她開始一點一點適應了這個尷尬又陌生的女性世界。

一個生活原本已經跌到谷底的奉吉，一夜之間變成了一位美麗的女人。 阿凜接到了奉吉之前兼職的網咖老闆來電，假裝成奉吉的女朋友接電話，卻被網咖老闆立馬識破。 阿凜決定前往網咖去領取奉吉之前兼職的薪水，網咖老闆一看到阿凜美麗的外表，立刻討好的發薪水給了奉吉，同時也提供阿凜一份在網咖的兼職工作。 阿凜很快的體驗到和之前身為奉吉的差別待遇。阿凜拒絕了網咖老闆的提議後，接受世美介紹超商打工工作。

在高中時，奉吉有一個夢想。 他是一個非常有前途的田徑運動員，但他的學長們嫉妒奉吉的才華，時常霸凌他。 而當時唯一敢挺身而出支持奉吉的人就是韓尚宇。 然而，在奉吉被他的學長們圍毆的那天，尚宇放棄幫助奉吉並馬上逃跑了。 奉吉的腿斷了，前途也斷了。 在奉吉的記憶中更可恨的不是欺負他的學長，而是在危機時刻背叛友誼的尚宇。 奉吉認為他變成失敗者都是尚宇的錯。

阿凜幻想的復仇場景是先讓尚宇愛上身為女人的阿凜，再把他甩了。 為了想報復尚宇，世美開始對阿凜進行勾引男人訓練課程。 阿凜試圖以性感和可愛的概念勾引，但都沒有任何反應。 世美的方法錯了嗎？ 然而，與阿凜的想法不同的是，尚宇開始愛上她笨拙樸實的態度…

尚宇邀請阿凜喝酒，他們大聊特聊，但阿凜錯估了他變成為女性後的酒量，喝醉了。 喝醉的阿凜沒有聽見尚宇的傾訴，最後還在廁所裡面睡著了。 阿凜做了一個噩夢…夢裡的名叫志旼的女人長的和阿凜一模一樣。 志旼好像知道了一個不可告人的秘密後，被一個壞男人威脅了，她的生命危在旦夕！ …到底發生了什麼！！！

世美打算對暗戀的男人告白，興奮的拉著阿凜一起去做頭髮。 打扮過後的世美讓阿凜非常心動，她的外表與平時的假小子完全不同。 共進晚餐時，世美開始講述她悲傷的回憶… 在身為醫院副主任的父親因醫療事故而自殺後，父親的朋友慷慨的援助並養育了世美哥哥與世美 阿凜對世美的過去深表同情，卻又覺得這個事故有點耳熟… 另一方面，在醫院巡房的尚宇，意外的看到了躺在病床上的鄭奉吉？

阿凜又做了一個惡夢，夢中又出現了志旼被壞人殺害的瞬間，她感到毛骨悚然。 隔天上班的時候遇到了敏貞前來她工作的地方搗亂，好在被進來的尚宇看到了。 尚宇的出現讓阿凜心動不已。 尚宇還介紹了他像家人一般的朋友－成民給阿凜認識。 但是…成民的的臉怎麼長得那麼像夢裡的他?

阿凜發現了成民就是世美喜歡的對象，她想盡辦法要知道更多有關成民的事。 但世美卻開始提起了爸爸出事的那天，以及她哥哥當時的故事。 阿凜才知道原來當時尚宇並沒有背叛拋棄奉吉…只是因為一些原因不告而別。

世美拿走項鍊後就跑去和成民約會了，成民提議要去看煙火就把世美帶上了車。 同時，阿凜對於拿走了項鍊的世美感到擔憂，她不停的打電話給世美，但都被拒絕了接聽。 阿凜只好開始一直傳簡訊給世美。 想要與成民專心約會的世美卻開始發現了不對勁…

成民綁架了世美和阿凜，他向世美坦白當時世美的爸爸就是他殺害的。 世美憤怒的反抗，不小心打破了原本成民要給世美的注射的針筒。 成民只好回到醫院去拿更多的劑量，卻也不小心遇到了尚宇。

幾週前，想要自殺的奉吉來到了河邊，看見河中一具載浮載沉的”女性屍體” 他焦急的把屍體拖到了岸邊，開始給她做急救。 時間來到現在，世美接到了尚宇給成民手機的來電，她焦急的向尚宇求救，卻最後還是被… 而躺在醫院病床上一直昏迷不醒的奉吉，突然醒來了?

奉吉以真身醒來，他焦急的跑到了舊病房去尋找阿凜的身體，卻撞見了成民要殺害世美！ 成民發現還有另外一個人知道了他的秘密，他別無選擇的也只能殺害奉吉。 他拉著奉吉和世美到了河邊想要淹死他們，但這時尚宇出現了！

那黑夜之後，奉吉，阿凜，尚宇和世美都解開了真相 成民被定了罪，進了監獄，但恍惚間卻還一直看見志旼的鬼魂…