JOE的摩托被壞小孩Mio盜走。在尋找摩托途中，來到了名為“卡薩”的移民社區，然而摩托已經被解體。得知情況的Mio母親·馬拉提出要幫助修理摩托並賠償損失。而JOE因長途旅行的疲勞與鎮痛劑的戒斷反應發作，當場倒下

CHIEF為了守護自己的家園和夥伴，打算用至今積攢的比賽獎金和這次的MEGALOBOX大賽冠軍獎金，買下“卡薩”這片土地。然而，一心要將移民趕走的冰川，為了摧毀CHIEF的鬥志，開始了無休止的騷擾。

近未來。在貧富差距將人們隔絕的這個世界，有一樣東西，讓人們不分貧窮貴賤，熱衷不已。肉體和裝甲技術結合的究極格鬥，MEGALOBOX。在這決出頂點之人的大賽「MEGALONIA」上，曾有不穿戴機甲，以肉身挑戰對手的拳擊手。他的名字是“Gearless” JOE。與教練南部贋作，機械師幸夫一同組成 “TEAM番外地”，在短短三個月內，就從墊底爬上了頂點，成為了傳說級的冠軍。

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