下田的前輩上田帶他來到「蟲部」與蟲部的設計師們打招呼，面對充滿個性的設計師們，下田顯得有些招架不住。這個時候，神提出了「很可愛又很不可愛的生物」這種曖昧的委託。而自稱擅長設計可愛生物的冥王星最後設計出來的成品是…。

在烏雲密布、雷鳴轟轟作響的天空下，披著一身怪異斗篷的男子從魔法陣中召喚出一種生物…而那竟然是「龍」！原來是因為設計部收到了「沒有翅膀卻能飛」的委託，所以下田等人打算參考龍進行設計。這個時候，水星慌慌張張地跑到他們面前。

神指名金星、要求她「想辦法讓馬飛起來」。獨自一人處理這項委託的金星即將面對的是「可以自由發揮」、「好像有點不太對」等讓設計師崩潰不已的重改地獄！在經過一連串的改良後，金星提交的最終案是…！？

上田在「貓熊騷動」過後被神命令前往地獄。「上田小姐是不是因為我們的關係才被降職到地獄的呢…」，正當下田及設計部的人們對此感到不安時，一位神秘的男人出現在他們面前。目前正在地獄建設「黑暗及火焰的主題樂園」的他之所以會造訪設計部，是為了委託他們設計「地獄的吉祥物」。

神為了體恤設計師們的辛勞，決定舉辦一場加拉巴哥的員工旅遊。在大家盡情享受溫泉及宴會的樂趣的過程中，眾人卻發現水星滿身是血的倒下了。「犯人…一定就在我們之中！」。於是，自稱「為食而亡偵探」的木星開始動身尋找犯人…。而能夠解開事件謎團的關鍵，竟然是金星接到的委託「由雄性哺乳的動物」！？

某天晚上，海王星在浴室感覺到一股不明的視線。神在得知這件事之後提出了「乍看之下沒有東西在，卻在那裡盯著看的動物」的委託。設計部的設計師們為了神一如往常的胡來的委託而煩惱不已，於是決定以冥王星過去設計的烏賊來做實驗…。

從體內伸出武器…是一種浪漫！？木星這次收到了來自神「骨頭是武器」的生物的委託，於是開始不斷改造自己的肋骨做實驗。他一下肋骨骨折、一下缺氧。如此拼命地設計，一定能設計出強大又帥氣的動物！…才對！？

神這次的新委託是「刺激母性本能的動物」。下田和冥王星開始針對何謂母性，也就是「愛情」為何物這項問題著手研究各式各樣的動物。有著獨特的設計品味的冥王星最後找到的「愛情」定義是…！？

下田不知為何迷失走進了某個地下王國。這個王國是由女王立足於頂點的「打造完美社會的動物」的國家。他們的外表差別小、不會老化，而且社會著重全體的幸福更勝於個體的幸福。雖然是個非常理想的地方，但這個系統其實隱藏著某個真相…。

下田等人因為生物時間加速器的爆炸被炸飛到加拉巴哥，而且大家全都變成小孩子了！他們在過程中遭遇正在進行實驗的動物們的襲擊，碰上了一連串的危機。於是下田與土星、火星及蟲部的人一起利用「能感應到SOS氣味的蟲子」開始尋找設計師們的下落。

神委託設計師們設計「能用在地獄的娛樂設施，同時又能送往凡間的動物」當成在派對上送給地獄公司的禮物。在參考了橫田提出的「希望是能讓天使大吃一驚的東西」的意見後，設計師們開始使出全力進行構想…

神這次的委託內容是「創造五種生物，最後將這五種生物全部加起來」。面對這個超強人所難的難題，設計師們都感到相當困惑。他們在各自擅長的領域不斷反覆進行設計，最後誕生出的動物會是…！？