羅伊德參加士官學校的入學考試落榜了。他雖然非常的沮喪，但還是決定明年要再重新挑戰一次。他在路上看到了克羅姆食堂正在應徵打工的布告，於是便前往克羅姆食堂。另一方面，賽蓮、莉荷及梅爾托瓦實在不相信羅伊德會落榜，於是開始重新檢查羅伊德的答案卷。在重新體認到羅伊德異於常人的實力後，他們決定開始找尋羅伊德的下落。

瑪麗在羅伊德及亞蘭即將展開決鬥的前一刻出面阻止了他們。並以此為契機，讓瑪麗及克羅姆這對昔日的主從重逢了。為了阻止操縱亞薩米國王、企圖向臨國賈武宣戰的幕後黑手的陰謀，兩人開始展開了行動。另一方面，賽蓮和莉荷為了打聽王女的情報，造訪了以情報專家聞名的魔女・瑪麗經營的店。而開門迎接兩人的竟然是她們正在尋找的另一個人・羅伊德…

瑪麗在得知操縱國王的幕後黑手的真面目是「魔王阿巴頓」後整個人不禁僵住了。不過她隨即就注意到這反而是解決事件的好機會。然而同一時刻，被阿巴頓怪物化的梅爾托瓦已經將賽蓮等人逼入了絕路，街道上更是充滿了蝗蟲怪物。愉快的建國祭變得慘不忍睹。面對這窮途末路的事態，羅伊德鼓起了勇氣開始行動。

魔王阿巴頓的威脅消失，羅伊德如今也順利進入士官學校就讀了。在士官候補生們為了準備與六條魔術學園進行交流比賽而鍛鍊魔法時，六條的校長蘿露突然現身了。她和莉荷是舊識，兩人雖然很久沒見面了，但莉荷的表情不知為何卻顯得很陰沉。羅伊德對莉荷的轉變感到相當在意，在瑪麗的建議下，羅伊德決定邀請她一起出去約會。

蘿露在得知和六條之間的交流比賽中獲勝的一方將能獲得聖劍當獎品後，就宣言要親自出場比賽。科林為了抵抗違反規定的對手決定使出禁忌的手段，讓羅伊德也出場比賽。另一方面，因為某些原因說什麼也不能輸的莉荷跑去拜託科林教導她使用回復魔法。每個人之間的因緣彼此交錯，交流比賽終於要揭開序幕了…

坐落於遠離城鎮的郊外的「羚羊角」是深受地方貴族喜愛的高級旅館。但是，這裡最近卻因為人手不足的傷透了腦筋。在克羅姆的介紹下，羅伊德決定在連假期間到羚羊角打工。他在那裡從老闆口中得知了最近旅館周遭屢屢發生神秘的昏睡事件。然後，有一名貴族也為了調查事件的真相來到了這間旅館…

為了調查在高級旅館「羚羊角」周邊發生的昏睡事件，老闆柯帕、地方貴族史雷奧寧以及賽蓮的父親一邊懷疑彼此一邊各自持續進行調查。另一方面，羅伊德身為旅館的服務員希望能阻止這次的事件，於是與莉荷和賽蓮一起展開了調查。然後擔心羅伊德的瑪麗及艾卡，以及前來調查樹精違法栽培事件的希農姊妹也造訪了旅館…

亞薩米王國近郊的地下城出現了一條大蛇，於是國王親自委託候補生們前往討伐大蛇。羅伊德雖然對地下城不太拿手，但他決定將這當成是修行的一環與同伴們一起前往討伐。同時艾卡與瑪麗也為了追趕打算對大蛇下手的蒼及翔馬而動身前往地下城。這個時候，服用了可疑藥物的米可娜正帶著熊熊燃燒的復仇之心在那裡靜靜等待著…

為了讓崑崙的守護獸兀多拉復活，一行人決定前往羅伊德的故鄉，也就是位在大地盡頭的「最終地下城」前的傳說中的村子「崑崙」。他們在半路上與矮人王尤古會合，最後終於抵達了村子。而出現在他們眼前的，是這裡的居民們超乎常理的生活…。這個時候，亞薩米正在為與敵國賈武帝國進行御前對決進行準備。

若兀多拉持續維持在不安定的狀態下，艾卡的力量將會變得無法控制，甚至可能使沉睡在最終地下城身處的魔王們的封印解除。為了防止這種事態發生，羅伊德等人來到了最終地下城前，並想辦法完成了兀多拉的復活儀式。在兀多拉完全復活前，艾卡的力量遭到了封印。而這時，尤古對在亞薩米王國舉行的御前對決表現出了濃厚的興趣。

為慶祝亞薩米和賈武之間的友好關係所舉辦的御前對決比賽終於開始了。但比賽才剛開始，自稱是賈武國王的蒼就向亞薩米王提出了共組同盟、一起掌握世界的提議。亞薩米王一口拒絕，隨後尤古就將大量的怪物釋放到比賽會場內，觀眾們全都成了人質。莉荷等人為了阻止眼前的事態努力奮戰。而蒼和翔馬除了共組同盟之外似乎還有其他的目的…