在美術社社辦睡覺的社長被打翻顏料的內卷吵醒，發現地上既然一片血海。內卷雖然準備要在宇佐美來社辦前收拾乾淨，但社長卻誤讓宇佐美的畫蓋到了顏料上。而宇佐美就在此時來到了社辦外頭…！被好友香織問起了喜歡上內卷同學的契機，宇佐美開始回想起過去與內卷的回憶。那是宇佐美與內卷都還是一年級，兩人一起出去購買顏料時發生的事。在偶然之下兩人開始協助尋找走失的小孩，而且發現了"可疑人士"！？…。內卷在鞋櫃收到了...

內卷進入美術社社辦後，發現了夾在沙發及牆壁中間的可蕾特。可蕾特表示她一直找不到弄丟的項鍊墜盒，而墜盒內放有她"非常重要的照片"。於是內卷決定與可蕾特一起在學校內找尋項鍊墜盒…。內卷正在構思畫新的新娘，因為想不出該畫什麼髮型而情緒低落。這時宇佐美紅著臉提議他畫短鮑伯髮型。於是一直想不出好點子的內卷他…。香織、涼子跟沙耶加以體驗美術社的名義跑來美術社玩。她們三人決定比賽畫圖，畫得最差的人要請其他...

從小山老師手中接下美術社顧問工作的夢子老師，抱著緊張的心情來到了美術社。因為宇佐美提出請她今天先在美術社觀摩活動的建議，於是夢子老師決定先靜靜地看著社員們進行活動。然而夢子老師自個胡思亂想，漸漸不安了起來…。在假日散步的可蕾特玩起了一旦走在陽光下就算出局的遊戲。這時有一位胸前抱著一本素描本的小女孩，一臉好奇地注視著她。可蕾則對這位小女孩有種似曾相識的感覺…。晚上，在自己房間打盹的宇佐美被內卷...

宇佐美和內卷去畫材店買東西，這段期間留守的可蕾特突發奇想，將社辦內的石膏人頭像上塗鴉。意會到自己做錯事的可蕾特，急忙將頭像藏到紙箱內就落荒而逃。而夢子老師在這時走進教室…。夢子老師向社員們告知美術社要負責清掃學校的游泳池。面對實在提不起幹勁的內卷和已經半死心狀態的宇佐美，社長這時提出將游泳池當成畫布來作畫的建議…。

宇佐美聽說有一位超級美少女轉到內卷的班上，不過因為內卷對三次元沒興趣，所以宇佐美並沒有特別擔心。但是，伊萬莉對內卷說出了意味深長的一句話，這讓內卷整個人定住了…。

宇佐美跟內卷在夢子老師的鼓勵下準備參加繪畫比賽。宇佐美雖然卯足了幹勁，但是內卷卻是興致缺缺。有個男學生認出內卷是上次銀賞的得主，但卻不以為意數落起內卷的畫，惹得宇佐美極度不爽跟他互相較勁，於是男學生向美術社提出了一決勝負的邀請…。可蕾特正在社辦內填寫升學就業調查。而宇佐美看了可蕾特寫的內容不禁對她吐槽，大受打擊的可蕾特就這樣跑去了樓頂，然後她看見了正在樓頂上的伊萬莉做著怪異的舉動…？

宇佐美正在畫石膏像的素描，但因為石膏像被可蕾特隨便塗鴉的關係，所以宇佐美對石膏像的視線感到十分在意。而從社長那得知，隔壁的儲藏室也許還有舊的石膏像…。內卷與伊萬莉正在隔壁一起看漫畫而談笑得很開心，宇佐美於是對兩人在意的不得了。這個時候，伊萬莉發現了從漫畫裡掉出的一封寫有「寶藏的所在地」的信封，於是一行人決定開始尋找寶物。

Ａ－『找尋魔法書！』伊萬莉掌握到學校的某處藏有被封印的魔導書的情報，聽說了這件事的可蕾特也決定要和她一起找尋魔導書。另一邊，在美術社社辦，社長、內卷及宇佐美則為了一件令人非常難為情又不能讓人知道的事而煩惱…。Ｂ－『挑戰者再現』內卷與之前在繪畫競賽中一決勝負的二年級男生在走廊上再次相遇了。面對似乎已經不記得他的內卷，感到非常不甘心的二年級男生再次向他提出了一決勝負的挑戰…。Ｃ－『萌香散步』一如...

Ａ－『回憶的綠松色』這是宇佐美與內卷認識還沒很久時的事情，宇佐美被武田老師強勢邀請參加學生會的競選，宇佐美雖然完全沒有這個打算，但卻被武田老師的氣勢壓倒，一直無法明確拒絕，內卷於是…。Ｂ－『宇佐美補習班』考試成績很差的內卷與可蕾特被夢子老師要求下星期要參加特別考試，要是這場考試的成績也不合格的話，可能就無法參加社團活動了，內卷為此感擔心。為了不讓這種狀況發生，宇佐美提議舉辦讀書合宿…。Ｃ－『...

又到了文化祭的季節，夢子老師為了讓美術社能夠參與文化季，於是開始收集空罐。社員們接受了夢子老師的提案，從發想到製作，慢慢完成一件能代表美術社的"空罐藝術"展示品。

放學後還在做老師交代事務的宇佐美，路過一樓門口時看到了因為下雨而沒辦法回去的伊萬莉。在一連串借傘原由的事件之下，最後卻演變成宇佐美意想不到的結果…。