頭文字D 2nd stage

在上坡賽擊敗 Night Kids 中里的清次將目標鎖定秋名。因 EVO 車款具備輕量化、大排氣量與四輪傳動優勢，Speed Stars 成員對馬力不足的 86 感到消極。但在拓海表達參賽意願後，雙方成員最終集結於秋名山頂。

對決採 86 先跑、EVO IV 後追的「對稱條件比賽」。拓海面臨馬力劣勢，而 EVO IV 因京一指示刻意跟在後方觀察。然而無法全力進攻的焦躁感讓清次失去理智，最終在長直線路段超越了 86。

比賽進入五連髮夾彎，拓海憑藉重視出彎速度的跑法死死咬住 EVO IV 車尾，讓 Speed Stars 成員熱血沸騰。然而拓海內心卻陷入疑慮，擔心離開跑慣的秋名山後自己的技術將無法發揮。

京一在赤城練車時巧妙挑釁了拓海，加上得知茂木夏樹援交消息的打擊，拓海陷入自暴自棄。為了見識更廣闊的世界，拓海前往赤城與京一的 EVO Ⅲ 展開下坡賽對決。

搭載偏時點火系統的 EVO Ⅲ 在出彎時展現強大加速力並超越 86。拓海為咬住對手猛踩油門，引擎室卻突發異響並噴出白煙，86 最終拋錨停下，傳出落敗消息。

Emperor 稱霸群馬只剩高橋涼介這一關。京一懷抱一年前被涼介擊潰的不甘與苦練成果，為了證明自己的「最速理論」並討回顏面，來到起跑線前與涼介的 FC 展開對決。

EVO Ⅲ 在出彎較量中超越 FC，但涼介冷靜觀察後，看穿京一因習慣金卡納賽道而留下的弱點：潛意識防備對向來車，導致面對右彎時入彎切得不夠深。

換上文太弄來的新引擎後，86 重獲新生回到秋名山。拓海試駕時因強烈違和感覺得極難操作，這其實是文太刻意不調校完全，藉此逼拓海磨練更進階駕駛技術的盤算。

開著渦輪 86 的埼玉車手秋山涉與和美兄妹出現。具備技師知識的阿涉檢查拓海的引擎蓋後，一眼看穿這顆新引擎其實是經過賽車規格改裝、徹底強化的特製引擎。

阿涉主動向拓海提出挑戰，想見識新引擎的潛力。然而這顆賽事專用引擎必須在一萬轉以上高轉速區間才能爆發馬力，在缺乏相應設備的情況下，86 的實力一直處於被封印狀態。

雙方在路況狹窄刁鑽且結合上下坡的正丸山路對決。採先行後追制，第一趟由阿涉領跑。拓海雖拚命緊咬卻因無法發揮性能而焦急，直到引擎突破一萬一千轉時，新86出現了驚人變化。

掌握高轉速區間操作的新 86 展現強大性能，拓海重踩油門追擊。第五趟時，拓海利用阿涉避開落石的縫隙壓過土堆硬切超車，成功與新 86 達成人車合一並奪勝。