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位於東京郊外，有座天鵝絨鎮。鎮上有條佇立了許多劇團，被稱之為「天鵝絨之路」的道路，是劇團演員們的聖地。而立花泉，受一封信所託，來到了位於天鵝絨之路的「MANKAI劇團」。那是她父親立花幸夫曾經建立的劇團。但是父親本人卻從八年前開始便杳無音訊，加上沒有觀眾，劇團負債，演員甚至只有一人。泉為了重整陷入危機的劇團，作為團長以及總監督開始四處奔波。究竟，「MANKAI劇團」的命運會如何前進呢——

在希特隆、茅崎至加入後，志向是當劇作家的綴所寫的劇本也順利完成。為了實現與左京訂下「在下個月內舉辦成團公演，並且在最後一天讓觀眾席滿座」的最初約定，新生春組終於正式開始行動。但是，咲也在對劇本台詞時不斷忘詞、至則不知為何一直沒有幹勁的。而順暢念完台詞的真澄和演技生疏的綴的關係則變得十分緊張，新生春組迎來了前途多舛的開幕。在這樣的「MANKAI劇團」前有個人影出現了…

從泉的父親幸夫那一代就開始擔任大道具製作的岩井鐵郎，以及錄取了服裝部門的瑠璃川幸。在與這兩人會合之後，「MANKAI劇團」終於變得比較像樣了。其中，不擅長與人交心的至，感受到了自己與其他團員間傾注在舞台上的溫度差，而這件事情也曾被初代春組的鹿島雄三指責過……。在聽到至的退團宣言後，其他團員都感到十分驚訝。於是咲也、綴、希特隆開始想辦法讓他留下來。

重新以出道公演為目標而團結起來的五個人，在雄三的建議下將「羅密歐與朱麗亞斯」的演出中加入打戲，並且在不斷的練習之下，咲也與真澄的動作也能彼此配合了。另一方面，本來由伊助負責，劇團破舊的官方網站也藉由綴的學長・三好一成之手變得煥然一新，新生春組的存在也因此逐漸為外界所知。然而，泉卻察覺到真澄的其中一句台詞有些異樣，那同時也是真澄身為演員必須跨越的一道牆。

終於迎來出道公演第一天的新生春組。飾演羅密歐的咲也為了讓舞臺劇成功而加倍努力；飾演朱麗亞斯的真澄則逐漸體會到舞臺劇的有趣之處；飾演墨丘希歐的綴把自己想成為劇作家的夢想都寄託在劇本上；飾演迪波特的至想試著再次相信他人；飾演勞倫斯的希特隆則像平常一樣開朗，將劇團的大家當成家人一般珍惜著。為了實現「讓最終公演的觀眾席滿座」這個與左京的約定，每個人懷抱著各自的感情，迎接舞臺開幕。

最終公演在空前的盛況之中落幕，春組的五個人與泉經歷了美妙的時光後，馬不停蹄的接著準備「新生夏組」的試鏡會。參加選拔會的兩個人是泉所找來，綴的學長一成以及擔任春組服裝製作的幸。之後，與幸同個年級的向坂椋，以及不知為何出現在會場的實力派演員皇天馬也來參加了。雖然幸與天馬兩人的惡劣關係非常明顯，但夏組從第一天就順利集結了四名團員。然而他們所居住的劇團宿舍裡，卻散發著緊張的氣氛…。

在擅自住進劇團宿舍的斑鳩三角加入後，夏組開始朝著三個月後的出道公演努力。在初次排練時練習etude時，便能看出現役演員天馬與其他四個幾乎可說是門外漢的成員之間明顯的演技差距。這樣的夏組決定與初代夏組一樣，在初代公演演出喜劇，而公演劇本仍然繼續由春組的綴負責撰寫，但是夏組的五個人居然都想擔任主角。最後綴則是以天方夜譚為原型，成功寫出讓夏組全員都能擔任主角的劇本。

夏組為了排練而展開集訓，在安撫了說著「自己也要跟泉去參加集訓」的真澄，抵達位於郊區的集訓所的五人立刻就展開了練習。夏組隊長天馬即使在集訓所也依然以明確的批評指出其他四人的缺點，而他們有的不接受，有的則陷入低潮，但大家仍像是在戶外教學一樣，快樂的繼續排練。然而在晚餐時，一如往常的天馬說出的某句話，在即將團結起來的夏組之間掀起了微小的波瀾。

經歷集訓之後變得更加團結的夏組。但是前來觀看排練的初代春組成員雄三給了他們嚴格卻又準確的批評……。為了陷入苦惱而止步不前的他們，泉讓他們看了一段錄在8mm錄影帶裡的影片。那是記錄了初代夏組舞臺劇的結晶。受到初代夏組的演技所刺激之後，五個人朝著初次公演的目標重新振作。然而，本來應該是最有吸引觀眾潛力的天馬，卻希望他們不要公開自己的名字與照片……。

天馬為了出演夏組的舞臺劇而擅自拒絕了出演電影的邀約。為了說服得知這件事而十分生氣，同樣身為演員的父親，他必須暫時回家一趟……。回到擔心得睡不著覺，等待重要的夥伴歸來的四個人面前的是臉頰紅腫的天馬。為何他對舞臺劇充滿了堅持呢。天馬第一次對此給出的，是「想和大家站在同一個舞臺上」的理由。於是五個人再度在心中強烈發誓，絕對要讓夏組初次公演成功。

飾演阿里巴巴的天馬身為隊長，同時也是為了戰勝過去的自己而站上舞台。飾演雪赫拉莎德的幸，則是因為想穿著自製的服裝演戲，而從中體會到舞台劇的樂趣。飾演辛巴達的椋將自己本來在田徑隊不得不放棄的夢想寄託在舞台上，扮演著他憧憬的主角。飾演阿拉丁的一成透過舞台劇而得到了真正的夥伴們。飾演神燈魔人的三角熱愛「三角形」以及自己的祖父的同時，也同樣熱愛著舞台劇以及自己的夥伴們。胸懷各自的感情，夏組出道的大門如...

在滿座觀眾的起立掌聲之中拉下帷幕的夏組最終日公演。成功保住了劇團存續希望的泉一行人，馬不停蹄的辦起「新生秋組」的試鏡會。聚集在試鏡會場的，是拍攝新生夏組自傳的伏見臣、想要受女孩子歡迎，有點輕浮的七尾太一、被幸評為「教科書式的混混」的兵頭十座、將十座視為敵人追趕過來，同為混混的攝津萬里、以及本來打算要拆掉劇團的古市左京這五人。

「新生秋組」正式開始活動。即使沒有經驗，但仍在試鏡時展現近乎完美演技的萬里，因為對十座的敵對意識而自願擔任主角兼組長。然而左京卻因為不怎麼感覺得到萬里對演戲的熱情而覺得不安。另一方面，泉則是察覺到試鏡時的演技相當生疏，不過對演戲的熱情卻很強烈的十座身上有著潛力。因此，她向本次依然擔綱劇本的春組成員——綴，提出了讓十座飾演要角的要求。

聚集了擅長運動的成員的「新生秋組」的公演主題，是以華麗的動作戲為賣點的「何等出色的惡棍們」。本來演出身為黑幫明星的主角二人組，關係險惡的萬里與十座，在左京粗魯的矯正方式下有些改善，幸所負責的服裝也已完成，秋組逐漸走上軌道，但是最重要的演技仍然欠佳。此時，初代春組成員的鹿島雄三前來觀看秋組成員的演技。秋組五人將要挑戰雄三給出的課題「自傳劇」。

秋組的五名成員開始表演雄三給出的課題「自傳劇」。本來自信滿滿的萬里得到的評價居然是最後一名，不僅被雄三指出故事太過做作，連泉也做出了相同評語。另一方面，被萬里視為勁敵的十座反而是評價最好的第一名。對此反駁自己並沒有輸給十座的他，隔天卻說要退出劇團並離開了宿舍。對此，泉告訴他，若是他自以為勝過十座的話，應該去舞台前，直接用雙眼確認他的演技究竟是否如此才對。

順利賣光門票的秋組，接著為了讓公演成功而燃燒鬥志。然而一回到休息室後卻發現戲服被撕成碎片，還有一張寫有「中止秋組公演」訊息的紙…。幸對此則是強忍著怒火，說「我會重做」。而泉則宣布終止總彩排，讓秋組的成員們幫忙幸縫補戲服。雖然在眾人努力下總算完成了，但如此一來，秋組不只沒經過總彩排，還得在睡眠不足的狀態下開始第一天的公演。而這天的公演會場觀眾席裡，也出現了人氣劇團GOD座團長的身影。

打敗自己的第一個人，第一次讓自己熱血沸騰的舞台劇。飾演魯奇亞諾的萬里滿腦子只想贏過十座。飾演朗斯基的十座則是憧憬著演戲，為了站上舞台，比其他人都要加倍努力。太一希望能與願意接納他本來獨自懷抱的煩惱的大家一起演舞台劇。飾演杜伊的臣把已故摯友的目標也變成了自己的目標。飾演卡波尼的左京決定不再因逃避兒時夢想而後悔。 秋組的五人，懷著各自的想法走上舞台。

秋組的最終日公演以大成功收場。而泉以及劇團成員們為了集結「新生冬組」，不但舉辦試鏡會，也在路上招募團員。在觀看萬里和十座的街頭ACT之後，雪白東開始對舞臺劇產生興趣而加入。另一名新團員月岡紬雖然經歷過空白期，但曾經演過舞臺劇。再來便是沒有舞臺劇經歷，品味獨特的詩人有栖川譽，以及原本身為GOD座招牌的高遠丞。 當泉一行人正在尋找最後一名團員時，她們發現了倒在宿舍門口熟睡的御影密……。

冬組順利湊齊五名成員之後，需要決定兼任公演主角的組長。譽提議「讓有經驗的人來擔任如何？」，紬對此怯懦地表示自願擔任組長，但丞卻對他不夠果決的態度感到火大。另一方面，伊助看著眼前的熱鬧光景，回想起往日的劇團。在告訴冬組成員們劇團七大不可思議之後，卻被他們一笑置之……。幾天後，在賣力演出街頭ACT的冬組等人面前，GOD座團長兼總監神木坂雷尼出現了。